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# Fonctionnalités

Voici tout ce que Fitek vous permet de faire pour vos processus financiers : de la réception des factures à l'automatisation des approbations, en passant par la gestion des notes de frais, la détection de fraude et bien plus encore. Que vous débutiez ou que vous gériez des processus complexes, vous trouverez ici les fonctionnalités dont vous avez besoin.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/Wujd6ZuCgPYsx1bEr2Us/blobs/u7c7PJ65AHzuhkdqCpvr/White%20Minimalist%20Personal%20Profile%20LinkedIn%20Banner%20(New%20LinkedIn%20Banner)%20(2).svg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th><th></th><th data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Utilisateurs illimités</strong></td><td><p>Ajoutez autant d'utilisateurs que nécessaire au sein de votre organisation.</p><ul><li>Aucune limite de taille d'équipe</li><li>Chaque utilisateur accède aux fonctionnalités de votre formule</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Rôles et droits des utilisateurs</strong></td><td><p>Gérez les accès et les droits des utilisateurs dans Fitek.</p><ul><li>Attribuez des rôles différents aux membres de votre équipe</li><li>Protégez les données sensibles grâce au contrôle d'accès par rôle</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Intégration</strong></td><td><p>Connectez Fitek directement à votre logiciel comptable.</p><ul><li>Synchronisez automatiquement les documents entre les systèmes</li><li>Aucune ressaisie manuelle</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Accès API</strong></td><td><p>Développez des intégrations sur mesure avec vos autres systèmes de gestion.</p><ul><li>Connectez tout système qui a besoin des données de facturation</li><li>Automatisez les flux de données entre plateformes</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Application mobile</strong></td><td><p>Utilisez l'application mobile Fitek pour approuver les factures et les bons de commande et gérer vos notes de frais, où que vous soyez.</p><ul><li>Approuvez les factures et les bons de commande depuis votre téléphone</li><li>Recevez des notifications pour vos nouvelles tâches</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Gestion multi-entités</strong></td><td><p>Gérez plusieurs entreprises ou divisions dans un seul environnement Fitek.</p><ul><li>Traitez les factures de toutes vos entités au même endroit</li><li>Conservez des données organisées et séparées</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Piste d'audit</strong><br>Enregistrement complet de chaque action et modification dans Fitek.</td><td><ul><li>Voyez qui a modifié quoi, et quand</li><li>Répondez à vos exigences de conformité et d'audit</li></ul></td><td></td></tr></tbody></table>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/Wujd6ZuCgPYsx1bEr2Us/blobs/QxBjXlqsGdDn3ROy3Fua/White%20Minimalist%20Personal%20Profile%20LinkedIn%20Banner%20(New%20LinkedIn%20Banner)%20(3).svg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Flux d'approbation</strong><br>Définissez le parcours des factures dans vos flux d'approbation</td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Approbations à plusieurs niveaux</strong><br>Plusieurs étapes d'approbation, avec des conditions basées sur le montant, le fournisseur, etc.</td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Flux d'approbation flexibles</strong><br>Configurez les approbations en séquence, en parallèle ou en combinant les deux</td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Approbation selon le montant</strong><br>Acheminez les factures selon des seuils de montant</td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Approbations déléguées</strong><br>Désignez un suppléant qui approuve à votre place pendant votre absence</td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Commentaires d'approbation</strong><br>Laissez des remarques et des questions aux autres approbateurs</td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Journal d'audit des approbations</strong><br>Historique complet des approbations, avec utilisateurs et horodatages</td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Approbations externes via l'API</strong><br>Votre ERP ou un autre système peut approuver les factures automatiquement</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

<p align="center"><a href="/fitek-learning-space/french-francais/getting-started/parametres/flux-dapprobation.md" class="button secondary">En savoir plus</a></p>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/Wujd6ZuCgPYsx1bEr2Us/blobs/80UA1hIUlx4JaLNnuowq/White%20Minimalist%20Personal%20Profile%20LinkedIn%20Banner%20(New%20LinkedIn%20Banner)%20(4).svg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th><th align="center"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Automatisation</strong></td><td align="center">Définissez des règles qui imputent automatiquement les factures selon le fournisseur, les données de la facture ou d'autres critères</td></tr><tr><td align="center"><strong>Automatisation avec FitekAI</strong><br>L'IA suggère l'imputation à partir de votre historique de factures et s'améliore en continu</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><strong>Répartition des coûts</strong><br>Ventilez les coûts d'une facture entre plusieurs services ou projets</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><strong>Gestion de la TVA</strong><br>Gérez la TVA par facture, avec prise en charge de différents taux</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><strong>Acheminement automatique des factures</strong><br>Acheminez automatiquement les factures vers les bons approbateurs selon le fournisseur, le projet ou d'autres données de la facture</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><strong>Règles par fournisseur</strong><br>Définissez des règles d'imputation et de traitement propres à chaque fournisseur</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><strong>Champs personnalisés</strong><br>Ajoutez les champs dont votre entreprise a besoin et laissez les règles ou l'IA renseigner les principales données comptables</td><td align="center"></td></tr></tbody></table>

<p align="center"><a href="/fitek-learning-space/french-francais/purchase-invoices/automatisation/imputations-automatiques.md" class="button secondary">En savoir plus</a></p>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/Wujd6ZuCgPYsx1bEr2Us/blobs/sPdcrRIsZjdfYxZgWjDP/White%20Minimalist%20Personal%20Profile%20LinkedIn%20Banner%20(New%20LinkedIn%20Banner)%20(5).svg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Gestion des notes de frais</strong><br>Permettez à vos employés de soumettre et de gérer leurs notes de frais selon un processus structuré, comparable à celui des factures</td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Photographie des reçus sur mobile</strong><br>Les employés photographient et envoient leurs reçus avec l'application mobile</td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Flux d'approbation des notes de frais</strong><br>Configurez des flux d'approbation pour les notes de frais, alignés sur votre logique d'approbation des factures</td><td></td></tr></tbody></table>

<p align="center"><a href="/fitek-learning-space/french-francais/expenses/notes-de-frais-demarrage.md" class="button secondary">En savoir plus</a></p>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/Wujd6ZuCgPYsx1bEr2Us/blobs/XNCAGWWx7lCZJU3aEVgJ/Fraud.svg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Vérification de l'IBAN</strong><br>Comparez automatiquement le compte bancaire de la facture avec les comptes enregistrés du fournisseur et signalez les écarts</td></tr><tr><td align="center"><strong>Contrôle des données fournisseurs de référence</strong><br>Utilisez les fiches fournisseurs comme source fiable des comptes bancaires, pour réduire le risque de paiement sur un compte erroné</td></tr><tr><td align="center"><strong>Indicateurs visuels de risque</strong><br>Des avertissements clairs s'affichent lorsque les coordonnées de paiement d'une facture diffèrent des données du fournisseur</td></tr></tbody></table>

<p align="center"><a href="/fitek-learning-space/french-francais/fraud-detection/quest-ce-que-la-detection-de-fraude.md" class="button secondary">En savoir plus</a></p>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/Wujd6ZuCgPYsx1bEr2Us/blobs/WimIkxxB9mECpLvW8dxD/POs.svg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Achats approuvés au préalable</strong><br>Créez et faites approuver des bons de commande avant tout achat, pour que chaque dépense soit contrôlée, documentée et conforme à votre budget</td></tr><tr><td align="center"><strong>Flux d'approbation clairs</strong><br>Faites passer les bons de commande par des flux d'approbation configurables, pour que les responsables puissent examiner, approuver ou rejeter les demandes avant toute commande</td></tr><tr><td align="center"><strong>Maîtrise du budget et des dépenses</strong><br>Suivez les dépenses prévues par bon de commande, et pas seulement par facture, pour éviter les dépassements et rester dans les limites convenues</td></tr><tr><td align="center"><strong>Lien entre bons de commande et factures</strong><br>Liez les factures entrantes aux bons de commande existants dans Fitek pour suivre ce qui a été commandé, livré et facturé</td></tr><tr><td align="center"><strong>Accès et responsabilités selon les rôles</strong><br>Attribuez des rôles clairs (créateur de bons de commande, approbateur, administrateur des bons de commande, auditeur), pour que chacun dispose des droits adaptés à ses actions</td></tr><tr><td align="center"><strong>Approbations mobiles en déplacement</strong><br>Approuvez ou examinez les bons de commande depuis l'application mobile Fitek, avec vos factures, pour que le processus ne soit pas bloqué en l'absence des personnes concernées</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/Wujd6ZuCgPYsx1bEr2Us/blobs/HEhpzmfO5Y2QPgYes7OA/POs%20(1).svg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Propositions d'imputation automatiques</strong><br>L'IA propose des dimensions et des axes d'imputation sur vos factures et vos notes de frais, à partir de votre historique et de vos habitudes de comptabilisation</td></tr><tr><td align="center"><strong>Suggestions de codes articles (avec le module Articles)</strong><br>Si le module Articles est activé, l'IA suggère aussi des codes articles pour les lignes de facture à partir de vos imputations passées, sans écraser les valeurs déjà renseignées par l'automatisation</td></tr><tr><td align="center"><strong>IA et automatisation combinées</strong><br>Une fois les propositions de l'IA ajoutées, vos imputations automatiques et autres automatisations existantes priment, ce qui préserve vos processus actuels</td></tr><tr><td align="center"><strong>Apprentissage continu à partir de vos corrections</strong><br>Chaque facture exportée (et, si l'option est activée, chaque code article) alimente l'IA, qui apprend de vos corrections manuelles et gagne en précision avec le temps</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/Wujd6ZuCgPYsx1bEr2Us/blobs/borD5Weat5FrdjQuSFvL/Suppliers.svg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Registre et fiches fournisseurs</strong><br>Centralisez tous vos fournisseurs dans un registre unique, avec une fiche par fournisseur. Conservez les informations clés – nom, numéro d'entreprise, numéro de TVA, code ERP fournisseur et compte bancaire principal – pour que les factures soient rapprochées du bon fournisseur et exportées vers votre ERP</td></tr><tr><td><strong>Plusieurs comptes bancaires par fournisseur</strong><br>Enregistrez tous les comptes bancaires de chaque fournisseur sur sa fiche et consultez le compte principal directement dans la liste des fournisseurs. Vous vérifiez ainsi que le compte bancaire d'une facture correspond à vos comptes de confiance dans Fitek</td></tr><tr><td><strong>Import et synchronisation automatiques des fournisseurs</strong><br>Importez et tenez à jour vos données fournisseurs avec les API Fitek. Vous pouvez charger les informations fournisseurs (y compris le numéro d'entreprise, le numéro de TVA et le code ERP) via les API d'import des fournisseurs, conçues pour une synchronisation continue avec votre ERP</td></tr><tr><td><strong>Contrôle et suivi des nouveaux fournisseurs</strong><br>Utilisez le paramètre « Gérer les fournisseurs non enregistrés » pour signaler les nouveaux fournisseurs, pas encore enregistrés, dans votre registre des factures et votre tableau de bord. Fitek les marque comme <strong>NOUVEAU FOURNISSEUR</strong> jusqu'à ce qu'un administrateur enregistre la fiche fournisseur avec toutes les informations et un code ERP : les nouveaux bénéficiaires sont ainsi vérifiés avant l'export des factures</td></tr><tr><td><strong>Rapprochement automatique des fournisseurs</strong><br>Lorsqu'une nouvelle facture arrive dans Fitek, le système tente automatiquement de la rapprocher d'une fiche fournisseur existante à partir des informations de la facture – numéro d'entreprise, numéro de TVA, compte bancaire ou nom du fournisseur. Si un fournisseur correspondant est trouvé, la facture y est automatiquement liée</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/Wujd6ZuCgPYsx1bEr2Us/blobs/IB2VFaWrKai53Fo7qI4w/register.svg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Vue centralisée de toutes les factures d'achat</strong><br>Consultez toutes vos factures d'achat au même endroit, dans une vue en liste. Filtrez, triez et recherchez par fournisseur, date, montant, statut, entreprise et bien d'autres critères pour retrouver rapidement les factures dont vous avez besoin</td></tr><tr><td><strong>Rapports exportables avec les données d'approbation</strong><br>Exportez le registre des factures – y compris les informations d'approbation – au format XLSX pour une analyse plus approfondie ou un partage. Vous pouvez ainsi construire vos propres rapports sur les approbations en attente, les délais de traitement ou la charge de travail des approbateurs</td></tr><tr><td><strong>Statut et suivi en temps réel</strong><br>Suivez chaque facture tout au long de son cycle de vie : de l'import et de l'imputation au flux d'approbation, jusqu'à l'export</td></tr><tr><td><strong>Accès direct aux détails et à l'historique des factures</strong><br>Ouvrez une facture depuis le registre pour voir l'image ou le XML complet, les données d'en-tête, les lignes d'imputation et l'historique</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/Wujd6ZuCgPYsx1bEr2Us/blobs/NkupiYZbHAW18YeMVhLF/settings.svg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Configuration centrale de l'entreprise</strong><br>Gérez votre configuration Fitek à un seul endroit. Les paramètres de l'entreprise définissent le comportement des factures, des fournisseurs, des utilisateurs et des intégrations pour tout l'environnement, afin de garder des processus cohérents pour tous les utilisateurs et toutes les entreprises</td></tr><tr><td><p><strong>Rapprochement des fournisseurs, imports et contrôles au registre du commerce</strong><br>Déterminez comment les données fournisseurs sont rapprochées et tenues à jour :</p><ul><li>définissez si l'import des fournisseurs utilise le <strong>code ERP comme clé</strong> ;</li><li>configurez un <strong>mot-clé pour ignorer le rapprochement des comptes bancaires</strong> pour certains comptes techniques ou partagés ;</li><li>activez les contrôles auprès du <strong>registre du commerce local</strong> via une intégration ;</li><li>activez <strong>Gérer les fournisseurs non enregistrés</strong> pour signaler les nouveaux fournisseurs et bloquer leur export jusqu'à ce que leurs fiches soient vérifiées et enregistrées.</li></ul></td></tr><tr><td><p><strong>Limites monétaires, précision et arrondis</strong><br>Définissez comment les montants sont enregistrés et affichés, en accord avec vos règles comptables et votre ERP :</p><ul><li>définissez la <strong>précision</strong> (nombre de décimales) du prix unitaire, des quantités et des montants net, TVA et total sur les lignes et l'en-tête ;</li><li>choisissez l'<strong>option d'arrondi</strong> à appliquer.</li></ul><p>Ces paramètres garantissent que les totaux des factures et des exports correspondent exactement à vos systèmes financiers, sans écarts d'arrondi.</p><p><a href="/fitek-learning-space/french-francais/getting-started/parametres/parametres-de-lentreprise.md#monetary-amounts-decimals-in-fitek" class="button secondary">En savoir plus</a></p></td></tr><tr><td><p><strong>Règles de traitement et automatisation des factures</strong><br>Déterminez comment les factures sont traitées et contrôlées avant l'export. Vous pouvez par exemple :</p><ul><li>autoriser ou bloquer le traitement des factures <strong>à montant nul</strong> ;</li><li><strong>affecter automatiquement les factures à une personne de contact</strong> à l'import ;</li><li>activer des actions groupées comme <strong>Tout approuver</strong> et l'<strong>approbation rapide</strong> ;</li><li>exiger la vérification des lignes d'imputation lors de l'approbation finale et/ou à l'avant-dernière étape ;</li><li>choisir comment le libellé des lignes regroupées est construit (par ex. <strong>description de la première ligne</strong>, critères de regroupement, taux de TVA inclus ou non).</li></ul></td></tr><tr><td><p><strong>Import, export et intégration ERP des factures</strong><br>Alignez Fitek sur votre ERP et sur les normes locales de facturation électronique :</p><ul><li>déterminez la gestion des données fournisseurs dans le XML d'export et l'inclusion des <strong>lignes de facture</strong> dans l'export ;</li><li>choisissez les <strong>fichiers</strong> joints à l'export (ou aucun) ;</li><li>choisissez le <strong>mode d'export des factures</strong> et l'inclusion des informations des <strong>bons de commande liés</strong> ;</li><li>précisez comment l'<strong>identifiant utilisateur du flux d'approbation</strong> est transmis à l'ERP ;</li><li>définissez une <strong>devise par défaut</strong> pour votre entreprise ;</li><li>activez la validation du XML d'export selon la norme de <strong>facture électronique estonienne 1.2</strong>, pour la transformation du numéro d'entreprise du fournisseur à l'import et pour la validation du XML d'export.</li></ul></td></tr><tr><td><p><strong>Intégrations et notifications externes</strong><br>Configurez les échanges entre Fitek et vos autres systèmes :</p><ul><li>autorisez les <strong>API de dimensions</strong> à créer des axes d'imputation personnalisés ;</li><li>notifiez des API externes des changements de statut des <strong>factures</strong> et des <strong>bons de commande</strong> ;</li><li>transmettez les <strong>factures prêtes pour l'export</strong> vers une URL externe ;</li><li>envoyez automatiquement les <strong>factures de vente</strong> importées ;</li><li>configurez un <strong>point de terminaison intermédiaire</strong> si votre architecture l'exige.</li></ul></td></tr><tr><td><p><strong>Contrôles des lignes d'imputation et de la TVA</strong><br>Affinez le comportement des lignes d'imputation :</p><ul><li>autorisez ou interdisez la <strong>modification manuelle des montants de TVA</strong> sur les lignes ;</li><li>affichez des <strong>avertissements</strong> lorsque le total de TVA des lignes diffère de la TVA de l'en-tête ;</li><li>ignorez si besoin la vérification des lignes d'imputation lorsqu'un <strong>bon de commande correspondant existe</strong> (pour accélérer le traitement dans les processus fondés sur les bons de commande).</li></ul></td></tr></tbody></table>


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# Agent Instructions
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