# Používateľské roly

Vaša organizácia je jedinečná, rovnako ako spôsob, akým Váš tím spracúva faktúry. Možno máte malý finančný tím, kde každý zastáva viacero funkcií, alebo ste súčasťou väčšej organizácie s jasne definovanými schvaľovacími hierarchiami a prísnymi požiadavkami na audit.<br>

Flexibilný systém rolí vo Fiteku je navrhnutý tak, aby zodpovedal tomu, ako Váš tím v skutočnosti pracuje. Každá osoba získa presne taký prístup, aký potrebuje – nič viac, nič menej. Či už potrebujete niekoho, kto môže všetko vidieť, ale nič meniť (ako Audítor), alebo niekoho, kto zvládne každodenné spracovanie faktúr, ale nemal by zasahovať do systémových nastavení (ako Priraďovateľ), máme pre Vás riešenie.

#### Ako fungujú roly

**Priraďovanie rolí:** Váš administrátor priraďuje roly na základe toho, čo každá osoba potrebuje vykonávať. Väčšina ľudí má jednu hlavnú rolu, ale niektoré roly môžu fungovať spoločne – napríklad Schvaľovateľ môže mať zároveň rolu „Ukončenie schvaľovacieho procesu“ (Completing Workflow), čo z neho robí osobu s konečnou rozhodovacou právomocou.

**Kombinovanie rolí:** Niektoré roly sa prirodzene dopĺňajú (ako Schvaľovateľ + Ukončenie schvaľovacieho procesu). Iné sú samostatné, pretože slúžia na odlišné účely (ako Revízor, ktorý funguje samostatne alebo v páre s Ukončením schvaľovacieho procesu). Napríklad rola Audítor sa nikdy nekombinuje s ostatnými – je navrhnutá výhradne na čítanie údajov.

**Keď sa roly zmenia:** Váš administrátor môže aktualizovať roly kedykoľvek, keď niekto zmení pracovnú pozíciu, keď sú zavedené nové moduly (ako Nákupné objednávky alebo Výdavky) alebo keď sa zmenia Vaše požiadavky na audit.

***

### Základné roly

#### Administrátor

**Kto používa túto rolu:** Vlastníci finančných procesov, kľúčoví používatelia systému, poverené osoby s rozhodovacou právomocou.

**Čo môžu administrátori robiť:**

* **Úplná kontrola nad systémom**: meniť všetky nastavenia a konfigurácie
* **Správa používateľov:** vytvárať nových používateľov a upravovať existujúce účty
* **Kompletný dohľad nad faktúrami:** prezerať a spravovať každú faktúru bez ohľadu na jej stav
* **Správa údajov:** upravovať účtovné údaje, čísla účtov a dimenzie
* **Kontrola schvaľovacieho procesu:** vytvárať a spravovať potvrdzovacie procesy a automatické účtovania
* **Pokročilé funkcie:** rozšírené vyhľadávanie, manuálne zadávanie faktúr, export do CSV/XLS
* **Čistenie dát**: v prípade potreby odstraňovať faktúry

**Ako to funguje:** Keď sa prihlásite ako administrátor, vidíte všetko – kompletný prehľad faktúr (nové, čakajúce na potvrdenie, schválené), všetky systémové nastavenia a nástroje na správu používateľov. Ide o najvyššiu úroveň prístupu vo Fiteku, preto je zvyčajne obmedzená na malý počet dôveryhodných osôb.

**Príklad**: Váš finančný riaditeľ potrebuje schvaľovať firemné schvaľovacie procesy, upraviť systémové nastavenia pre nové nákladové stredisko a vidieť faktúry naprieč všetkými oddeleniami. Administrátor je pre neho tá správna rola.

***

#### Účtovník

**Kto používa túto rolu:** Členovia tímu záväzkov, finanční referenti, zamestnanci centier zdieľaných služieb.

**Čo môžu účtovníci robiť:**

* **Úplná správa faktúr**: upravovať detaily faktúr, odstraňovať faktúry, dokončovať spracovanie
* **Finančný dohľad**: prístup k účtovným funkciám, pravidlám automatizácie a údajom o dodávateľoch
* **Export údajov**: sťahovať údaje o faktúrach do formátov CSV alebo XLS pre účely reportingu

**Čo účtovníci nemôžu robiť:**

* **Spravovať používateľské účty**
* **Meniť celofiremné nastavenia**
* **Konfigurovať potvrdzovacie procesy**

**Ako to funguje:** Účtovníci sú v podstate „super-používatelia“ pre každodenné operácie s faktúrami. Riešia celý životný cyklus faktúry – od jej prijatia až po zaúčtovanie – ale nemôžu zasahovať do organizačnej štruktúry alebo nastavení. Považujte ich za operačnú oporu: zabezpečujú hladký priebeh spracovania faktúr bez toho, aby menili spôsob, akým je systém nakonfigurovaný.

**Príklad**: Vedúci Vášho tímu záväzkov (AP) využíva rolu Účtovník, aby zabezpečil správnu kategorizáciu faktúr a spustil mesačné exporty na odsúhlasenie dokladov. Nenastavuje nové schvaľovacie procesy – to je úloha pre Administrátora – ale má plný prehľad o celom procese spracovania faktúr.

***

### **Priraďovateľ**

**Kto používa túto rolu:** Tímy centrálneho príjmu faktúr, pracovníci prvého kontaktu v účtovni (AP „front desk“), koordinátori faktúr.

**Čo môžu priraďovatelia robiť:**

* **Smerovať faktúry do schvaľovacieho procesu:** zaraďovať nové faktúry do správnych schvaľovacích ciest
* **Manuálne vytvárať faktúry:** vytvárať nové faktúry priamo vo Fiteku
* **Upravovať faktúry**: meniť detaily a informácie o faktúrach
* **Vyhľadávať v rámci celej spoločnosti:** nájsť akúkoľvek faktúru v systéme
* **Spravovať dokumenty**: pripájať k faktúram nové dokumenty a prílohy

**Dôležité:** Priraďovatelia nemôžu byť sami súčasťou schvaľovacieho procesu. Ak priraďovateľ potrebuje faktúry aj potvrdzovať, musí mať zároveň priradenú rolu Schvaľovateľ.

**Ako to funguje:** Ak má Vaša organizácia centrálny tím, ktorý rozhoduje o tom, „kam má táto faktúra odísť na schválenie“, tento tím využíva rolu Priraďovateľ. Sú to v podstate riadiaci pracovníci prevádzky, ktorí zabezpečujú, aby sa každá faktúra dostala k správnym schvaľovateľom. Vidia všetky faktúry, ale zvyčajne ich neschvaľujú.

**Príklad**: Váš centralizovaný tím pre príjem faktúr skenuje a nahráva faktúry zo všetkých oddelení. Pomocou roly Priraďovateľ smerujú faktúry správnym vedúcim oddelení a dohliadajú na to, aby sa nič nestratilo. Môžu tiež manuálne zadávať faktúry, ktoré neprišli prostredníctvom Vašich automatizovaných dodávateľských kanálov.

***

### Schvaľovateľ

**Kto používa túto rolu:** Manažéri, vlastníci nákladových stredísk, vedúci oddelení so zodpovednosťou za rozpočet.

**Čo môžu schvaľovatelia robiť:**

* **Prijímať notifikácie:** e-mailové upozornenia, keď faktúry čakajú na ich potvrdenie
* **Potvrdzovať faktúry:** schvaľovať faktúry s voliteľnými komentármi
* **Zamietať faktúry**: posielať faktúry späť s povinným komentárom k zamietnutiu
* **Preraďovať faktúry:** presmerovať faktúry iným schvaľovateľom
* **Spravovať údaje faktúr:** pridávať alebo upravovať informácie v hlavičkách a riadkoch faktúr
* **Správa transakcií**: účtovať transakčné riadky v detailnom zobrazení
* **Spravovať dokumenty:** pripájať k faktúram nové dokumenty a prílohy
* **Vyhľadávať:** prehľadávať Váš register faktúr pre minulé schválenia

**Obmedzenia prístupu:** Schvaľovatelia vidia iba faktúry, ktoré sú im priradené. Nemôžu si prezerať fronty faktúr iných oddelení.

**Ako to funguje:** Schvaľovatelia sú tými, ktorí v procese spracovania faktúr prijímajú rozhodnutia. Kontrolujú správnosť faktúr, ich súlad s pravidlami a dostupnosť rozpočtu, a následne ich potvrdzujú alebo zamietajú. Každý schvaľovateľ zvyčajne vidí svoj vlastný zoznam čakajúcich faktúr.

**Príklad**: Váš manažér oddelenia skontroluje každú faktúru, ktorá mu bola pridelená, overí, či je výdavok oprávnený a v rámci rozpočtu, a následne ho schváli. Ak niečo nie je v poriadku, zamietne faktúru s komentárom vysvetľujúcim dôvod.

{% embed url="<https://youtu.be/waQOI0wYG68>" %}

***

#### Schvaľovateľ bez práv na úpravy

**Kto používa túto rolu:** Používatelia, ktorí potrebujú schvaľovať faktúry, ale nemali by ich upravovať. Vhodné pre sekundárnych schvaľovateľov alebo roly zamerané na kontrolu zhody (compliance).

**Čo môžu revízori robiť:**

* Schvaľovať, zamietať alebo preskakovať faktúry
* Sťahovať priložené dokumenty
* Exportovať detaily transakcií do Excelu
* Prezerať históriu aktivít a schvaľovacie protokoly
* Spravovať svoj vlastný účet (meno, heslo, e-mail)

**Čo schaľovatelia bez práv na úpravy nemôžu robiť:**

* Upravovať akékoľvek informácie na faktúre
* Prepájať alebo odpájať faktúry k nákupným objednávkam
* Meniť schvaľovacie procesy
* Upravovať akékoľvek finančné údaje

**Nastavenie**: Rolu Schvaľovateľ bez práv na úpravy nie je možné kombinovať s inými hlavnými rolami. Ak niekto potrebuje prístup ako Schvaľovateľ bez práv na úpravy, jeho predchádzajúce roly musia byť najskôr odstránené. Tiež upozorňujeme: rola Schvaľovateľ bez práv na úpravy zatiaľ nie je podporovaná v mobilnej aplikácii.

**Ako to funguje:** Považujte túto rolu za „schvaľovanie bez možnosti úprav“. Je to užitočné, keď potrebujete, aby niekto faktúry odobril (kontrola zhody, sekundárne schválenie), ale táto osoba v žiadnom prípade nesmie meniť sumy, účty alebo schvaľovacie procesy.

**Príklad**: Váš interný audítor potrebuje každý mesiac skontrolovať a schváliť vzorku faktúr v rámci procesu kontroly zhody, ale nikdy nesmie mať možnosť meniť sumy faktúr alebo ich preraďovať. Rola Schvaľovateľ bez práv na úpravy je v tomto prípade ideálna.

***

### Koncový schvaľovatel

**Kto používa túto rolu:** Koncoví schvaľovatelia, finanční kontrolóri, finanční riaditelia (CFO) alebo vedúci finančného oddelenia.

**Ako to funguje:** Toto nie je samostatná rola – pridáva právomoc finálneho schválenia k už existujúcej roli (zvyčajne k roli Schvaľovateľ alebo Schvaľovateľ bez práv na úpravy).

**Čo táto rola pridáva:**

* **Právo na finálne potvrdenie:** po dokončení tohto kroku sú faktúry pripravené na export.
* **Odstraňovanie faktúr:** umožňuje odstrániť faktúry, ak to Vaše interné pravidlá dovoľujú.
* **Pri spojení s rolou Schvaľovateľ bpnú**: udeľuje dodatočné oprávnenia vrátane úpravy schvaľovacích procesov a kompletnej správy dokumentov.

**Prečo ju používať?** Niektoré organizácie potrebujú mať vo svojom schvaľovacom reťazci jasne určenú osobu s konečnou rozhodovacou právomocou. Rola Koncový schvaľovateľ označuje práve túto osobu.

**Príklad:** Váš finančný riaditeľ má priradené roly Schvaľovateľ + Koncový schvaľovatel. Môže tak nielen schvaľovať faktúry, ale ich aj označiť za úplne dokončené, čím ich uvoľní na export do Vášho účtovného systému.

***

### **Audítor**

**Kto používa túto rolu:** Interní audítori, externí audítori, pracovníci kontroly zhody (compliance), manažéri, ktorí potrebujú iba prehľad.

**Čo môžu audítori robiť:**

* **Prezerať všetky faktúry:** úplný prístup ku všetkým firemným faktúram v režime len na čítanie
* **Kontrolovať schválenia:** vidieť, čo schvaľovatelia potvrdili, vrátane ich komentárov
* **Prístup k účtovným detailom:** prezerať účtovné zápisy priložené k faktúram
* **Prehliadať register faktúr**: vyhľadávať a filtrovať všetky nákupné faktúry spoločnosti

**Čo audítori nemôžu robiť:**

* Upravovať akékoľvek informácie
* Odstraňovať faktúry
* Potvrdzovať alebo zamietať faktúry
* Vykonať akékoľvek zmeny v systéme

**Ako to funguje**: Rola Audítor je čisto v režime len na čítanie. Je užitočná pre osoby, ktoré potrebujú úplný prehľad (pre účely kontroly zhody, analýzy alebo dohľadu), ale majú nulové práva na úpravu. Ide o dokonalý nástroj pre prístup „dôveruj, ale preveruj“.

**Príklad**: Váš externý audítor sa do Fiteku prihlási raz za štvrťrok, aby skontroloval faktúry a schvaľovacie reťazce, čím potvrdí, že Vaše finančné kontroly fungujú správne. Rola Audítor mu poskytuje úplný prehľad bez akéhokoľvek rizika náhodných (alebo úmyselných) zmien.

***

### **Tvorca výdavkov**

**Kto používa túto rolu:** Zamestnanci, ktorí predkladajú výkazy výdavkov.

**Čo môžu vytváratelia výdavkov robiť:**

* Vytvárať a odosielať výkazy výdavkov prostredníctvom mobilnej aplikácie Fitek
* Odosielať výkazy cez webovú platformu
* Prezerať si svoje vlastné odoslané výkazy

**Prístup**: Obmedzený výhradne na údaje o výdavkoch.

**Požiadavky**: Vaša spoločnosť musí mať aktivovaný modul Výdavky.

**Ako to funguje:** Ak Vaša organizácia využíva Fitek na správu zamestnaneckých výdavkov, táto rola umožňuje členom tímu odosielať ich bločky a výkazy priamo cez mobilnú aplikáciu bez toho, aby mali prístup k ostatným firemným výdavkom.

**Príklad:** Váš obchodný tím využíva rolu Tvorca výdavkov na fotografovanie a odosielanie bločkov počas cestovania. Tieto výkazy následne automaticky putujú do účtovne na spracovanie úhrady.

***

### **Prehliadač archívu**&#x20;

Kto používa túto rolu: Používatelia, ktorí potrebujú historické informácie, ale nepodieľajú sa na každodennom spracovaní faktúr.

**Čo môžu prehliadači archívu robiť:**

* Prezerať historické faktúry a nákupné objednávky
* Pristupovať k súvisiacim dokumentom (v závislosti od konfigurácie)

**Prístup**: Prístup výhradne k archivovaným údajom v režime len na čítanie.

**Ako to funguje:** Táto rola je užitočná pre osoby, ktoré hľadajú odpovede na otázky z minulosti alebo vykonávajú analýzu predchádzajúcich aktivít spojených s faktúrami bez toho, aby potrebovali aktuálne schvaľovacie práva.

**Príklad**: Váš finančný analytik chce preskúmať nákupné vzorce z minulého roka. Rola Prehliadač archívu mu poskytne historické záznamy bez toho, aby sa mu v rozhraní miešali s aktuálnymi faktúrami.

**Požiadavky**: Vaša spoločnosť musí mať aktivovaný modul Archív a musí mať k dispozícii archivované faktúry.

***

#### Roly pre objednávky

Ak Vaša organizácia využíva modul Objednávky, Fitek ponúka dve špecializované roly:

**Tvorca objednávok**: Zamestnanci a oddelenia, ktorí vytvárajú a odosielajú požiadavky na nákup. Vidia a spravujú iba tie objednávky, ktoré sami vytvorili.

**Administrátor objednávok**: Manažéri nákupu a vedúci nákupných tímov, ktorí upravujú a vytvárajú všetky objednávky v rámci celej organizácie. Nemôžu priraďovať objednávky na schválenie – zodpovednosť za schvaľovanie zostáva na vlastníkoch procesov.

***

### Správca predajných faktúr

**Kto používa túto rolu:** Pracovníci správy predaja, tímy pohľadávok, centrály pre fakturáciu.

**Čo môžu administrátori odoslaných faktúr robiť:**

* **Úplná kontrola nad odoslanými faktúrami**: vytvárať nové, upravovať všetky (vrátane tých, ktoré vytvorili iní)
* **Správa odberateľov**: pridávať a upravovať záznamy o odberateľoch
* **Konfigurácia nastavení:** účtovné kódy, kódy produktov a všetky nastavenia súvisiace s odoslanými faktúrami

**Prístup**: Ak je toto jediná priradená rola, používateľ vidí zjednodušený ovládací panel zameraný na operácie predaja – bez schvaľovania prišlých faktúr.

**Obmedzenia**: Túto rolu nie je možné kombinovať s rolami Schvaľovateľ bez práv na úpravy alebo Konečný schvaľovateľ, aby sa zachovalo jasné oddelenie operácií predaja a nákupu.

**Ako to funguje:** Administrátor odoslaných faktúr je rola „vlastníka procesu“ pre stranu predaja – ide o obdobu roly Účtovník na strane nákupu.

**Príklad**: Váš fakturačný tím využíva túto rolu na vytváranie faktúr pre odberateľov, úpravu záznamov o odberateľoch a správu účtovej osnovy špecifickej pre Vaše obchodné operácie.

***

### **Manažér exportu**&#x20;

**Kto používa túto rolu:** Používatelia, ktorí potrebujú opätovne exportovať faktúry, ktoré už boli odoslané do Vášho účtovného systému.

**Dôležité**: Túto rolu je možné priradiť iba súčasne s rolou Administrátor.

**Čo táto rola umožňuje:** Dovoľuje opätovný export schválených faktúr, ktoré už boli spracované a exportované. Je to užitočné najmä pri opravách údajov alebo potrebe opätovného prenosu dát.

***

### Hierarchia oprávnení rolí

Tu je prehľad toho, ako sú roly odstupňované podľa úrovne prístupu do systému:

```
Administrátor (Úplná kontrola)
    ↓
Účtovník (Takmer plný prístup)
    ↓
Priraďovateľ (Smerovanie a spracovanie)
    ↓
Schvaľovateľ (Potvrdzovanie a úprava dát)
    ↓
Vytvárateľ výdavkov (Iba odosielanie)
    ↓
Schvaľovateľ bez práv na úpravy (Revízor)
    ↓
Audítor (Len na čítanie)
```

> Táto hierarchia neznamená, že nižšie postavené roly sú „horšie“ – sú jednoducho navrhnuté pre odlišné pracovné úlohy. Audítor môže mať vo Vašej organizácii oveľa väčšiu autoritu než Priraďovateľ; hierarchia v systéme odráža výhradne úroveň prístupových práv k dátam a funkciám.

***

### Kombinovanie rolí: Čo spolu funguje

**Niektoré roly sa prirodzene dopĺňajú:**

* Schvaľovateľ + Konečný schvaľovateľ: Schvaľovateľ sa stáva osobou s konečnou rozhodovacou právomocou.
* Schvaľovateľ bez práv na úpravy + Konečný schvaľovateľ: Schvaľovateľ bez práv na úpravy získava oprávnenia na úpravy a právomoc finálneho schválenia.
* Administrátor + Manažér exportu: Administrátor môže opätovne exportovať už spracované faktúry.
* Viacero hlavných rolí pre jednu osobu: Niektoré organizácie priraďujú roly Schvaľovateľ aj Priraďovateľ tej istej osobe, ak daný pracovník rieši schvaľovanie aj smerovanie faktúr.

**Roly, ktoré nie je možné kombinovať:**

* Revízor + iné hlavné roly: Rola Revízor je samostatná (s výnimkou kombinácie s Ukončením schvaľovacieho procesu).
* Administrátor odoslaných faktúr + Revízor alebo Ukončenie schvaľovacieho procesu: Toto obmedzenie slúži na to, aby operácie predaja a nákupu zostali striktne oddelené.

***

#### Aktualizácia rolí

Váš administrátor môže meniť roly kedykoľvek. Medzi bežné dôvody patrí:

* **Povýšenie alebo zmena pracovnej pozície:** niekto sa presúva z pozície Priraďovateľa na Schvaľovateľa.
* **Nové moduly**: aktivujete modul Objednávky a priraďujete roly Vytvárateľ objednávok.
* **Personálne zmeny**: reštrukturalizujete Vaše schvaľovacie procesy.
* **Aktualizácie v oblasti kontroly zhody** (compliance): pridávate roly Audítor alebo Prezerač archívu kvôli novým regulačným požiadavkám.

> **Tip pre podporu:** Pri nahlasovaní problému podpore Fitek vždy uveďte rolu (alebo roly) dotknutého používateľa – pomôže nám to rýchlejšie chybu nasimulovať a vyriešiť.

***

### Výber správnej roly pre Váš tím

Začnite otázkou: „Čo by mala táto osoba vo Fiteku v skutočnosti robiť?“

* **Vidieť a spravovať všetko:** Administrátor
* **Riešiť každodenné operácie s faktúrami:** Účtovník
* **Smerovať faktúry schvaľovateľom:** Priraďovateľ
* **Schvaľovať a potvrdzovať faktúry**: Schvaľovateľ
* **Iba schvaľovať, ale neupravovať:** Schvaľovateľ bez práv na úpravy
* **Mať konečné slovo:** Konečný schvaľovateľ
* **Sledovať, ale nedotýkať sa**: Audítor
* **Odosielať vlastné výdavky:** Tvorca výdavkov
* **Dohľadávať staré záznamy:** Prehliadač archívu

**Odporúčanie**: Ak si nie ste istí, začnite s užšie vymedzenou rolou a v prípade potreby prístup rozšírte. Systém rolí vo Fiteku dáva Vášmu administrátorovi plnú kontrolu nad úpravami kedykoľvek v priebehu používania.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/slovakia-slovencina/zaciname/prirucka-pre-zacinajucich-pouzivatelov/pouzivatelske-roly.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.