# Schvaľovacie procesy

{% stepper %}
{% step %}

#### Kedy ich potrebujete

Schvaľovacie procesy potrebujete vtedy, keď faktúry a objednávky musia byť schválené správnymi ľuďmi v správnom poradí. Schvaľovacie procesy vám umožňujú raz zadefinovať pravidlá schvaľovania vo vašej spoločnosti a Fitek následne túto logiku automaticky uplatňuje na každý doklad. Vyhnete sa tak manuálnemu zisťovaniu, „kto má toto schváliť ako ďalší v poradí“, čím znížite počet chýb a odstránite prestoje v schvaľovaní.

{% endstep %}

{% step %}

#### Ako sa procesy uplatňujú?

Keď je schvaľovací proces nastavený v časti Autotransakcie (v rámci Automatizácie), Fitek ho na doklady aplikuje automaticky. Ak tam nie je definovaný žiadny proces, musí ho na doklade vybrať alebo upraviť manuálne používateľ s príslušnou rolou (napríklad Priraďovateľ alebo Administrátor).

{% tabs %}
{% tab title="Creation" %}
{% embed url="<https://youtu.be/K_RS0nQEg8s?si=ClqELA00LH4hwJTE>" %}

{% endtab %}

{% tab title="Approving" %}
{% embed url="<https://youtu.be/FtqjSGPNK2w?si=TK6PILUnrkb_Ygcg>" %}
{% endtab %}
{% endtabs %}
{% endstep %}

{% step %}

####

#### Kto môže vytvárať a spravovať schvaľovacie procesy?

Celofiremné schvaľovacie procesy sa spravujú v časti Nastavenia → Schvaľovacie procesy. Iba používatelia s rolou Administrátor môžu:

* Vytvárať nové schvaľovacie procesy (Pridať nový).
* Upravovať existujúce procesy (pridávať, odoberať alebo nahrádzať schvaľovateľov, meniť jednotlivé kroky).
* Exportovať zoznam procesov.
* Odstraňovať procesy, ktoré sa momentálne nepoužívajú.

{% hint style="info" %}
Na jednotlivých faktúrach (a objednávkach) môžu používatelia s rolami Schvaľovateľ + Priraďovateľ, Schvaľovateľ + Priraďovateľ + Dokončenie schvaľovania alebo Administrátor zmeniť schvaľovací proces pre konkrétny doklad (napríklad nahradiť schvaľovateľa, pridať niekoho pred neho alebo za neho, prípadne upraviť celý schvaľovací reťazec).
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

***

#### Nahradiť používateľa (Replace user)

Niekedy by konkrétny schvaľovateľ už nemal byť súčasťou schvaľovacieho kroku – napríklad preto, že odišiel zo spoločnosti, zmenil pracovnú pozíciu alebo už nie je zodpovedný za dané nákladové stredisko. V takýchto prípadoch nechcete nanovo budovať celý proces, ale potrebujete len vymeniť jednu osobu za druhú. Na tento účel slúži možnosť Nahradiť používateľa.

***

{% endstep %}

{% step %}
\*

```
#### Odstránenie schvaľovacieho procesu

Odstrániť môžete iba tie procesy, ktoré sa momentálne nepoužívajú:

* Ak je proces používaný v pravidlách automatizácie (napr. v Autotransakciách), možnosť „Odstrániť“ je sivá a neaktívna.
* V takom prípade sa zobrazí upozornenie: „Proces sa používa v pravidlách automatizácie a nie je možné ho odstrániť.“
```

<figure><img src="/files/4chKCbU9mmQicMx9P3LO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Ak chcete odstrániť nepoužívaný proces, kliknite na ikonu koša (odstrániť) v pravom hornom rohu bloku daného procesu.

  Následne sa zobrazí potvrdzovacia správa: „Ste si istí, že to chcete urobiť?“

  → Nie / Áno

  Po kliknutí na „Áno“:

  * Všetci schvaľovatelia a kroky budú odstránené.
  * Samotný schvaľovací proces sa vymaže.
  * Systém vás presmeruje späť na hlavnú stránku Schvaľovacie procesy.

{% hint style="info" %}

#### Profesionálny tip – uprednostnite deaktiváciu pred mazaním

Ak už nechcete, aby používatelia používali určitý schvaľovací proces, ale chcete si zachovať jeho štruktúru pre neskoršie použitie, môžete:

* Prepnúť prepínač „Aktívny“ (Active) do polohy VYPNUTÉ.

Keď je stav Aktívny = VYPNUTÉ:

* Proces sa nezobrazuje v rozbaľovacom zozname schvaľovacích procesov na faktúrach.
* Systém ho neponúka pri vytváraní nových krokov v Autotransakciách.

Toto je bezpečnejšia možnosť než úplné odstránenie v prípadoch, keď:

* Budete tento proces v budúcnosti možno opäť potrebovať.
* Proces je stále prepojený s automatizáciami, a preto ho momentálne nie je možné vymazať.

***

Schvaľovací proces môžete deaktivovať aj vtedy, ak ho už niektoré faktúry používajú. Deaktivácia iba zabráni tomu, aby sa proces použil na nových faktúrach a v nových pravidlách automatizácie. Faktúry, ktoré sa už nachádzajú v procese schvaľovania, si zachovajú svoj pôvodný priebeh a môžu byť normálne dokončené.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

***

**Zmena poradia v schvaľovacom procese**

Ak máte príslušné oprávnenia (zvyčajne ako Administrátor), môžete meniť poradie schvaľovateľov na dvoch hlavných miestach:

**1. Preddefinované schvaľovacie procesy (šablóny)**

* Kde: V hlavnom menu Fitek vyberte Nastavenia → Schvaľovacie procesy.
* Ako: Nájdite proces, ktorý chcete upraviť. Uvidíte zoznam používateľov v aktuálnom poradí schvaľovania. Tu môžete používateľov jednoducho potiahnuť a pustiť (drag and drop), aby ste zmenili ich poradie, prípadne môžete pridať nových schvaľovateľov alebo odstrániť tých existujúcich.

{% hint style="success" %}
Kedy to použiť?\
Tento postup zvoľte vtedy, keď chcete zmeniť štandardný schvaľovací proces pre všetky budúce faktúry, ktoré budú k tomuto procesu priradené. Je to ideálne napríklad v situácii, keď sa schvaľovací reťazec vo vašej spoločnosti mení z dôvodu prijatia nového zamestnanca alebo zmeny pracovných rolí.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/1Rn04MXK2yV15hkeStOn" alt="" width="347"><figcaption></figcaption></figure>

**2. Na konkrétnej faktúre**

* Kde: Otvorte faktúru, s ktorou chcete pracovať. Vyhľadajte blok Schvaľovanie (Confirmations).

<figure><img src="/files/RjiKRY37a673Ve2mBFhG" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* Ako:\
  Kliknite na ikonu ceruzky (upraviť) v bloku Schvaľovanie. Zobrazí sa aktuálny schvaľovací proces pre túto faktúru. Tu môžete používateľov potiahnuť a pustiť (drag and drop), aby ste zmenili ich poradie, pridali paralelných schvaľovateľov alebo v prípade potreby niekoho odstránili.

{% hint style="success" %}
Kedy to použiť:\
Tento postup využite vtedy, keď potrebujete vykonať jednorazovú zmenu pri konkrétnej faktúre – napríklad ak je niekto mimo kancelárie (dovolenka, PN), alebo ak si táto faktúra vyžaduje mimoriadnu kontrolu inou osobou.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}

<figure><img src="/files/o0vAUFbBy8jp09CtiRqT" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

***

Kľúčové pojmy

<table><thead><tr><th width="178.21484375">Concept</th><th>Definition</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Krok</strong></td><td>Jedna úroveň (fáza) v schvaľovacom reťazci. <em>Príklad: Krok 1 = Office manager, Krok 2 = Účtovný tím.</em></td></tr><tr><td><strong>Schvaľovateľ</strong></td><td>Používateľ priradený ku kroku, ktorý môže doklad schváliť (potvrdiť), preskočiť alebo zamietnuť.</td></tr><tr><td><strong>Rola</strong></td><td>Úroveň oprávnení používateľa. Roly určujú, aké akcie môže používateľ vykonávať (priraďovať procesy, schvaľovať, dokončovať schvaľovacie procesy). Pozri časť Používateľské roly.</td></tr><tr><td><strong>Statický proces</strong></td><td>Rovnakí schvaľovatelia v každom kroku bez ohľadu na sumu dokladu. Tento spôsob je vhodný pre malé tímy alebo fixne stanovené schvaľovacie procesy. Čítať viac.</td></tr><tr><td><strong>Dynamický proces</strong></td><td>Systém automaticky odstráni schvaľovateľov, ktorých peňažný limit je vyšší ako celková suma faktúry. Tento spôsob je vhodný pre spoločnosti s jasne definovanými schvaľovacími limitmi. Čítať viac.</td></tr><tr><td><strong>Paralelné schvaľovanie</strong></td><td>Viacerí schvaľovatelia v rovnakom kroku potvrdzujú doklad súčasne, nie jeden po druhom. Čítať viac..</td></tr><tr><td><strong>Schvaľovanie X a Y</strong></td><td>Na potvrdenie stačí súhlas len X z celkového počtu Y schvaľovateľov (nemusia schváliť všetci). Príklad: „Musia schváliť 2 z 3 manažérov.“ Čítať viac.</td></tr></tbody></table>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/slovakia-slovencina/zaciname/nastavenia/schvalovacie-procesy.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.