# Porozumenie stavom
Každá faktúra vo vašej knihe odoslaných faktúr má svoj stav. Tento stav vás informuje o tom, v akej fáze životného cyklu sa faktúra nachádza a aký krok (ak vôbec nejaký) musíte podniknúť ďalej.
{% hint style="success" %}
Existujú 4 hlavné stavy: Neodoslané, Problémy s importom, Odoslané a Problémy s doručením..
{% endhint %}
***
### Prehľad stavov
#### Neodoslané
**Čo to znamená**: Faktúra je pripravená na odoslanie. Toto je prvý stav v procese spracovania odoslaných faktúr.
**Kedy to uvidíte**:
* Po tom, čo manuálne vytvoríte novú faktúru (bez chýb)
* Po tom, čo importujete faktúru cez PDF alebo API (bez chýb)
**Čo robiť**: Skontrolujte faktúru, aby ste sa uistili, že je správna, a potom kliknite na Odoslať e-faktúru, čím ju doručíte.
**Príklad**: Práve ste vytvorili faktúru SI-00451 pre spoločnosť Tech Star Corp. Vo vašej evidencii sa zobrazí so stavom = Neodoslané. Skontrolujete údaje a kliknete na Odoslať e-faktúru. Teraz je už na ceste.
***
#### Problém s importom
**Čo to znamená**: Pri importe alebo vytváraní faktúry systémom Fitek nastala chyba. Faktúra NEBOLA odoslaná.
**Kedy to uvidíte**: Tento stav je priradený vtedy, keď má faktúra niektorý z týchto problémov:
Chýbajúce alebo neplatné povinné údaje
* Povinné pole je prázdne (napr. obchodné meno, IČ DPH)
* Údaje sú v nesprávnom formáte (napr. IČ DPH nezodpovedá formátu danej krajiny)
**Nesúlad v sumách** (iba pre importované faktúry)
* Celková suma v hlavičke sa nezhoduje so súčtom položiek na faktúre
* Zvyčajne spôsobené chybami OCR pri digitalizácii PDF súboru
**Duplicita**
* Rovnaká faktúra bola importovaná dvakrát
* Fitek ju rozpoznal a označil ako duplicitu
**Čo robiť**:
Pri manuálne vytvorených faktúrach:
1. Kliknite na faktúru, aby ste si zobrazili chybové hlásenie.
2. Opravte problém priamo vo Fiteku (doplňte chýbajúce údaje, opravte formát, upravte sumu atď.).
3. Uložte zmeny
4. Akonáhle je problém opravený, stav by sa mal zmeniť na Neodoslané.
5. Potom faktúru odošlite
**Pro importovaných faktúrach**:
1. Kliknite na faktúru, aby ste si zobrazili chybové hlásenie.
2. Opravte problém vo svojom zdrojovom systéme (PDF, API alebo ERP).
3. Znova importujte opravenú faktúru do systému Fitek.
4. Stav by sa mal zmeniť na Neodoslané.
5. Potom faktúru odošlite.
{% hint style="info" %}
V súčasnosti nie je možné upravovať importované faktúry priamo vo Fiteku. Budúce verzie to však umožnia.
{% endhint %}
**Príklady**:
Importujete PDF z vášho ERP. Fitek ho načíta, ale zistí, že chýba IČ DPH odberateľa. Faktúra sa zobrazí so stavom „Problémy pri importe“. Opravíte PDF vo vašom zdrojovom systéme, znova ho importujete a stav sa zmení na „Neodoslané“. Následne ju môžete odoslať.
Importujete PDF faktúru. Fitek ju digitalizuje, ale celková suma v hlavičke (1 050 €) nezodpovedá súčtu riadkov (1 000 €). Pravdepodobne ide o chybu OCR. Skontrolujete zdrojové PDF, opravíte riadkové položky alebo celkovú sumu a znova importujete. Stav sa zmení na „Neodoslané“. Následne ju môžete odoslať.
{% hint style="success" %}
**Tip**: Stav „Problémy pri importe“ zvyčajne znamená chýbajúce alebo nesprávne naformátované údaje. Chybové hlásenie vám presne povie, čo je potrebné opraviť. Najskôr skontrolujte údaje o odberateľovi – tie sú často hlavnou príčinou.
{% endhint %}
***
#### Odoslané
**Čo to znamená**: Faktúra bola úspešne odoslaná cez sieť pre e-faktúry.
**Kedy to uvidíte**:
* Po kliknutí na „Odoslať e-faktúru“ pri neodoslanej faktúre
* Pre faktúry PEPPOL: „Odoslané“ znamená, že faktúra bola odoslaná do siete.
* Pre faktúry KSeF: „Odoslané ✓“ (s fajkou) znamená, že faktúra bola prijatá systémom KSeF.
**Čo robiť**: Nič, faktúra bola úspešne doručená. V prípade potreby si môžete zobraziť históriu odosielania.
***
#### Problémy s doručením
**Čo to znamená**: Faktúra bola odoslaná, ale operátor e-fakturačnej siete (PEPPOL, KSeF alebo podobná sieť) ju zamietol. Faktúra sa NENACHÁDZA v systéme vášho odberateľa.
**Časté príčiny problémov s doručením**:
**Príjemca nebol v sieti e-faktúr nájdený**
* Váš odberateľ nie je registrovaný u operátora e-faktúr (PEPPOL, KSeF, RIK atď.).
* ALEBO sa meno, registračné číslo alebo IČ DPH odberateľa nezhoduje s údajmi, ktoré má sieť vo svojej databáze.
**Chýbajúce alebo nesprávne naformátované údaje**
* Faktúre chýbajú údaje, ktoré príjemca vyžaduje.
* ALEBO sú údaje nesprávne naformátované pre danú krajinu.
* Operátori e-faktúr majú zložité overovacie pravidlá, ktoré niekedy zachytia problémy, ktoré systém Fitek nemohol predvídať.
**Čo robiť**:
**Pri manuálne vytvorených faktúrach**:
1. Kliknite na faktúru, aby ste si zobrazili chybové hlásenie od operátora e-faktúr.
2. Pochopte, čo sa stalo:
* Ide o problém s údajmi odberateľa? (Nesprávne IČ DPH, nesprávne meno?)
* Ide o údaje faktúry? (Chýbajúce povinné polia?)
3. Opravte problém priamo v systéme Fitek
4. Kliknite na Znova odoslať e-faktúru pre opakovanie pokusu.
**Pri importovaných faktúrach**:
1. Kliknite na faktúru, aby ste si zobrazili chybové hlásenie.
2. Opravte problém vo svojom zdrojovom systéme.
3. Znovu importujte opravenú faktúru do systému Fitek.
4. Kliknite na Znova odoslať e-faktúru
**Príklady**:
Manuálne vytvoríte a odošlete faktúru SI-00452 zákazníkovi „Beta Corp.“. Sieť PEPPOL ju odmietne s chybou: „Zákazník nebol v sieti PEPPOL nájdený.“ Skontrolujete profil zákazníka Beta Corp a zistíte, že jeho IČ DPH je nesprávne. Opravíte ho vo Fiteku a potom znova kliknete na Znova odoslať e-faktúru. Tentoraz ju PEPPOL prijme a stav sa zmení na Odoslané.
Odošlete faktúru belgickému zákazníkovi. PEPPOL ju odmietne s hlásením: „Belgické registračné číslo firmy MUSÍ byť v správnom formáte.“ Skontrolujete registračné číslo zákazníka – chýba v ňom počiatočný kód „BE“. Pridáte „BE“ a faktúru odošlete znova. PEPPOL ju prijme.
{% hint style="info" %}
Väčšina problémov s doručením je spôsobená chybami v údajoch o zákazníkovi. Dôkladne skontrolujte meno, IČ DPH a registračné číslo zákazníka a porovnajte ich s údajmi, ktoré vyžaduje operátor e-faktúr.
{% endhint %}
***
### Ako používať stavy na udržanie poriadku
#### Vyhľadajte faktúry, ktoré vyžadujú akciu
Použite filter v registri odoslaných faktúr (Sales Invoices Register)
**Ak chcte nájsť faktúry, ktoré je potrebné odoslať**:
* Filtrujte podľa Stav = Neodoslané
* Tieto sú pripravené na odoslanie
**Ak chcete nájsť faktúry s problémami pri importe**:
* Filtrujte podľa Stav = Problémy s importom
* Opravte ich ako prvé, ešte pred odoslaním
**Ak chcete nájsť faktúry odmietnuté operátorom e-faktúr**:
* Filtrujte podľa Stav = Problémy s doručením
* Opravte tieto faktúry a odošlite ich znova.
**Príklad pracovného postupu**:
1. Filtrovať podľa Stav = Problémy s importom → opraviť všetky problémy
2. Filtrovať podľa Stav = Neodoslané → odoslať všetky pripravené faktúry
3. Filtrovať podľa Stav = Problémy s doručením → opraviť zamietnuté faktúry a znova odoslať
4. Hotovo
#### Sledujte, čo bolo úspešné
Filtrujte podľa Stav = Odoslané, aby ste videli všetky úspešne doručené faktúry.
Pri každej odoslanej faktúre si môžete pozrieť záznam o odoslaní (sending log), aby ste si potvrdili čas doručenia.
#### Export faktúr s problémami (pripravovaná funkcia)
V budúcnosti budete môcť exportovať faktúry s problémami pri importe alebo doručení (vrátane dôvodov chýb), opraviť ich vo vašom ERP alebo zdrojovom systéme a následne ich znova importovať do Fiteku.
***
### Prechody medzi stavmi
Takto zvyčajne prebiehajú stavy:
**Manuálne vytvorenie (úspešné)**:
```
Vytvoriť faktúru → Neodoslané → Odoslať e-faktúru → Odoslané ✓
```
**Manuálne vytvorenie (operátor e-faktúr ju zamietne):**
Vytvoriť faktúru → Neodoslané → Odoslať e-faktúru → Problémy s doručením
→ Opraviť údaje → Neodoslané → Odoslať e-faktúru → Odoslané ✓
**PDF import (úspešný)**:
```
Import PDF → Neodoslané → Odoslať e-faktúru → Odoslané ✓
```
**PDF import (neúplný alebo nesprávne údaje)**:
```
Import PDF → Problémy s importom → Oprava v zdroji → Opätovný import →
Neodoslané → Odoslať e-faktúru → Odoslané ✓
```
**API import (úspešný)**:
```
Import cez API → Neodoslané → Odoslať e-faktúru → Odoslané ✓
```
**API import (neúplné alebo nesprávne údaje)**:
```
Import cez API → Problémy s importom → Oprava v zdroji → Opätovný import →
Neodoslané → Odoslať e-faktúru → Odoslané ✓
```
***
### Prečo sú stavy dôležité
Stavy vás udržiavajú v obraze a predchádzajú chybám:
* **Neodoslané** = "Pripravené na odoslanie – nezabudnite"
* **Odoslané** = "Úspešne doručené, nie je potrebná žiadna akcia"
* **Problémy s importom** = "Opravte tieto, znova naimportujte a znova odošlite"
* **Problémy s doručením** = "Operátor e-faktúr ich zamietol, po oprave skúste znova"
Bez jasných stavov by ste museli manuálne sledovať, ktoré faktúry boli odoslané, ktoré mali problémy a ktoré čakajú na spracovanie. Fitek to robí za vás.
***
### Čoskoro v ponuke
* **Dátum odoslania a kanál doručenia:** Zistite presne, kedy bola každá faktúra odoslaná a cez ktorú sieť.
* **Priama úprava importovaných faktúr:** Opravte problémy s importom bez nutnosti opätovného importu
* **Hromadný export s podrobnosťami o chybách:** Exportujte faktúry s problémami pri importe alebo doručení, aby ste ich mohli hromadne analyzovať a opraviť
***
### Ďalšie kroky
* [Creating & sending invoices](https://claude.ai/link-to-creating-invoices) — ste pripravení vystaviť svoju prvú faktúru?
* [Troubleshooting](https://claude.ai/link-to-troubleshooting) — čo robiť, keď sa niečo pokazí?
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/slovakia-slovencina/sales-invoices/zaciname/porozumenie-stavom.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.