# Vytvorenie faktúry manuálne Táto stránka vás prevedie manuálnym vytvorením odoslanej faktúry vo Fiteku, od vyplnenia hlavičky až po pridávanie riadkov. *** ### Skôr než začnete Uistite sa, že váš odberateľ existuje v časti Nastavenia → Odberatelia a má vyplnené aspoň tieto údaje: * Meno * IČ DPH alebo IČO (aspoň jedno z nich) * Krajina Ak nie, najskôr pridajte odberateľa – to umožní Fiteku vopred vyplniť údaje vo faktúre za vás. Pre informácie o tom, ako to nastaviť, si pozrite časť \[Správa odberateľov]. *** ### Krok 1: Otvorte novú odoslanú faktúru Prejdite do modulu Odoslané faktúry a kliknite na Nová faktúra. V hornej časti uvidíte hlavičku faktúry a pod ňou prázdnu sekciu pre riadky. *** ### Krok 2: Vyplňte hlavičku Polia v hlavičke vychádzajú z požiadaviek siete Peppol, preto je viacero z nich povinných. **Odberateľ (povinné)** Otvorte rozbaľovací zoznam a vyberte si odberateľa zo zoznamu. Tento zoznam sa čerpá z časti Nastavenia → Odberatelia. Po výbere odberateľa sa Fitek pokúsi automaticky predvyplniť údaje z jeho profilu: menu, jazyk, platobné podmienky (v dňoch) a poplatok z omeškania (% za deň). **Dátum vystavenia faktúry (povinné)** Pri otvorení novej faktúry sa automaticky nastaví na dnešný dátum. Môžete ho však manuálne zmeniť na minulý alebo budúci dátum. Ak zmeníte dátum vystavenia faktúry, Fitek prepočíta dátum splatnosti pomocou: > Dátum splatnosti = Dátum vystavenia + Platobné podmienky (v dňoch) **Dátum splatnosti (povinné)** Fitek ho vopred vyplní pomocou platobných podmienok z profilu odberateľa, alebo ak je tento údaj prázdny, z časti Nastavenia → Nastavenia spoločnosti. Vzorec je: > Dátum splatnosti = Dátum vystavenia + Platobné podmienky (v dňoch) Dátum splatnosti môžete zmeniť manuálne. Pri neskoršej úprave nemôže byť dátum splatnosti skorší ako dátum vystavenia faktúry. **Typ dokladu (povinné)** Vyberte jednu z možností: Faktúra (predvolené), Dobropis alebo Zálohová faktúra. **Mena (povinné)** Fitek sa pokúša predvyplniť údaje z profilu zákazníka. Ak je prázdny, použije nastavenia spoločnosti (Company Settings). Ak chýbajú aj tie, predvolene sa nastaví mena EUR. Menu môžete zmeniť aj manuálne pomocou rozbaľovacieho zoznamu. **Jazyk (povinné)** Fitek automaticky vypĺňa údaje z profilu zákazníka, prípadne využíva predvolenú hodnotu z Nastavenia → Nastavenia spoločnosti → Jazyk faktúry. Toto nastavenie určuje jazyk PDF súboru, ktorý Fitek pre danú faktúru vygeneruje. Nemá vplyv na pôvodné PDF súbory, ktoré do systému importujete. **Poplatok z omeškania (voliteľné)** Denná percentuálna sadzba používaná na výpočet poplatkov z omeškania (napr. 0,05 = 0,05 % za deň). Automaticky sa vypĺňa z profilu zákazníka, alebo z Nastavení spoločnosti, ak tento údaj chýba. **Doplňujúce informácie (voliteľné)** Voľný text (maximálne 500 znakov) zobrazený na PDF faktúre. Slúži na poznámky pre vášho zákazníka — napríklad „Objednávka 12345“ alebo „Projekt: X“. Toto pole môžete nechať prázdne. *** ### Krok 3: Pridať riadky faktúry Riadky nie sú povinné pre uloženie faktúry, sú však vyžadované pre odoslanie vo forme e-faktúry. #### Čo môžte urobiť * Môžete uložiť faktúru aj úplne bez riadkov — je to povolené. * Môžete uložiť riadky s chýbajúcimi údajmi. * Pri odosielaní Fitek skontroluje správnosť riadkov a bude vyžadovať úplné údaje — informácie o tom, čo sa overuje, nájdete v časti \[Odoslať ako e-faktúru (Peppol)]. #### Vyplňte každý riadok **Popis** o, čo ste predali — názov alebo popis produktu či služby. **Množstvo** Množstvo. **Jednotka** Merná jednotka. Pre systém Peppol sú povolené len preddefinované jednotky (žiadny voľný text). Fitek zobrazuje zrozumiteľné názvy a odosiela správne kódy Peppol. **Cena** Cena za jednu jednotku. **Základ dane** Vypočítané automaticky: Základ dane = Množstvo × Cena. Len na čítanie. **Typ DPH** Kategória DPH Peppol: Štandardná, Oslobodená alebo Nulová (bez dane). **DPH %** Ak je typ DPH Štandardný, zadáte percentuálnu sadzbu (napr. 21). Ak je typ DPH Oslobodený alebo Bez dane, % DPH je len na čítanie a má hodnotu 0. **Suma DPH** Vypočítané automaticky: DPH = Základ dane × % DPH / 100. Len na čítanie. **Celkom** * Ak sú zadané Množstvo, Cena a % DPH: Celkom = Základ dane + DPH * Ak sú zadané iba Množstvo a Cena: Celkom = Základ dane * Ak chýba Množstvo alebo Cena, suma Celkom sa nevypočíta. #### Správa riadkov * **Pridať riadok** – pridá nový prázdny riadok na koniec * **Duplikovať riadok** – skopíruje vybraný riadok do nového riadku na koniec * **Odstrániť riadok** – odstráni riadok a automaticky preusporiada poradie riadkov *** ### Krok 4: Uložiť faktúru Keď skončíte s hlavičkou (a voliteľne aj s riadkami), kliknite na Vytvoriť odberateľskú faktúru. Fitek skontroluje, či sú vyplnené všetky povinné polia hlavičky (Odberateľ, Dátum faktúry, Splatnosť, Typ dokladu, Mena, Jazyk). Uloženie je povolené, aj keď sú riadky prázdne alebo neúplné. Po uložení Fitek automaticky: * Vygeneruje číslo faktúry (formát: SI-00001, SI-00002, atď.) * Nastaví stav na **Neodoslané** * Nastaví dátum vytvorenia na moment uloženia faktúry * Uloží vaše meno do stĺpca „Vytvoril“ v registri odberateľských faktúr. * Presmeruje vás do režimu Zobrazenia Ak chýba povinné pole v hlavičke, Fitek zobrazí chybu a faktúru neuloží, kým nedostatok neodstránite. *** ### Krok 5: Kontrola a úprava Po uložení zostanete v režime Zobrazenia. Môžete vidieť: * Hlavičku s odberateľom, číslom faktúry, stavom, dátumami a celkovými sumami. * Riadky (vždy v režime úprav pre lepšiu flexibilitu). Kliknutím na **Upraviť** v hlavičke môžete zmeniť akékoľvek pole hlavičky (odberateľ, dátumy, typ dokladu atď.). Povinné polia hlavičky nie je možné vymazať a dátum splatnosti nesmie byť skorší ako dátum faktúry. Po dokončení zmien v hlavičke ich uložte alebo zrušte. Úpravy môžete vykonávať dovtedy, kým je faktúra v stave **Neodoslané** alebo **Problémy s doručením** (po neúspešnom pokuse o doručenie). *** ### Čo ďalej? Vaša faktúra je uložená v stave **Neodoslané**. Keď budete pripravení na jej doručenie, pozrite si časť \[Odoslať ako e-faktúru (Peppol)] — táto stránka sa venuje validácii, odosielaniu, výsledkom doručenia a riešeniu chýb. * \[Porozumenie stavom] – čo každý stav znamená a ako pri ňom postupovať * \[Správa vašich odberateľov] – nastavenie údajov o odberateľoch tak, aby sa faktúry vypĺňali automaticky * \[Register odberateľských faktúr] – späť na váš hlavný ovládací panel --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/slovakia-slovencina/sales-invoices/vytvaranie-a-odosielanie-faktur/vytvorenie-faktury-manualne.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.