# Pridanie

Celofiremné schvaľovacie procesy sa vytvárajú a spravujú v časti Nastavenia (Settings) → Schvaľovacie procesy (Confirmation flows). Akonáhle proces nastavíte, je okamžite pripravený na to, aby ho váš tím mohol začať používať pri nových faktúrach a nákupných objednávkach.

> Dôležité upozornenie: Vytvárať a upravovať tieto procesy môžu výhradne Administrátori. Tým je zabezpečená integrita vašich vnútorných pravidiel a auditných postupov.

**Vytvorenie nového schvaľovacieho procesu**

{% stepper %}
{% step %}

### **Otvorte stránku s podtobnosťami potvrdzovacieho postupu**

1. Prejdite do **Settings** → Confirmation flows.
2.  ​Kliknite na **Add new** (alebo kliknite na existujúci tok pre jeho úpravu). → Budete presmerovaní na stránku Confirmation flow details.
   {% endstep %}

{% step %}

### Vyplňte všeobecné informácie

V hornej časti stránky definujte základné vlastnosti toku. Názov toku (povinné) ​ ​

*  Môže obsahovať akékoľvek tlačiteľné znaky **UTF-8**. ​
* Minimálne 1 znak, maximálne 128 znakov. ​
* Musí byť v rámci vašej spoločnosti jedinečný (žiadne dva toky s rovnakým názvom, bez ohľadu na veľkosť písmen). ​

Ak názov už existuje, uloženie zlyhá.

{% hint style="info" %}
Good practice: use a name that tells people what the flow is for. Examples: 

* “Marketing invoices < 5,000 EUR”
* “Capex > 50,000 – CFO approval”
* “PO – IT purchases – Dynamic”

{% endhint %}

**Popis (voliteľné)**

* ​ ​Môže obsahovať akékoľvek tlačiteľné znaky UTF-8. ​
* Až 256 znakov. ​
* Príklad: „Použiť pre faktúry za kancelárske náklady do 1 000 EUR“

<figure><img src="/files/I8LDNvEufTudRdtEJNV8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
**Dynamický proces (Static vs Dynamic flow)**

Kedy ho potrebujete? Dynamický proces potrebujete vtedy, ak máte štandardnú schvaľovaciu reťaz, ale nie každá faktúra vyžaduje každú osobu. Namiesto vytvárania samostatných procesov pre limity „pod 500 €“, „pod 5 000 €“ alebo „nad 50 000 €“, vám dynamický proces umožní zachovať jednu spoločnú štruktúru, ktorá sa automaticky prispôsobí podľa sumy faktúry.

{% endstep %}
{% endstepper %}

* **OFF** → Statický schvaľovací proces: Všetky kroky a schvaľovatelia zostávajú rovnakí bez ohľadu na sumu faktúry.
* **ON** → Dynamický schvaľovací proces: Systém automaticky odstráni schvaľovateľov, ktorých finančný limit je vyšší ako celková suma faktúry (okrem používateľov v poslednom kroku).

  Predvolené nastavenie: OFF (Statické).

<figure><img src="/files/l192Pi5aXSNEX7o5qSAT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Podrobné informácie o každom type nájdete tu:

***

#### Krok 3 — Vytvorte kroky a pridajte schvaľovateľov

Schvaľovací proces sa skladá z krokov a každý krok má jedného alebo viacerých schvaľovateľov. Začnite jednoducho – neskôr to môžete kedykoľvek upraviť.

**Pridanie prvého kroku**

* Kliknite na Pridať prvého schvaľovateľa (Add the first approver).
* Otvorí sa rozbaľovací zoznam s oprávnenými používateľmi, ktorí:
  * Sú aktívni v aktuálnej spoločnosti.
  * Majú platné členstvo (neexpirované).
  * Majú rolu Schvaľovateľ (Approver) alebo Administrátor (Administrator).
  * Ešte nie sú pridaní v tomto procese.
* Kliknite na vybraného používateľa → Krok 1 (Step 1) je vytvorený.

#### Pridanie ďalších krokov

* Kliknite na Pridať ďalšieho schvaľovateľa (Add next approver) pre Krok 2, Krok 3 a tak ďalej.

**Pravidlá:**

* Kroky sú vždy zoradené od 1 po n.
* V jednom procese môžete mať až 20 krokov.
* Ak kliknete na „X“ alebo mimo rozbaľovacieho zoznamu pred výberom používateľa, prázdny krok sa odstráni.

#### Odstránenie celého kroku

* Kliknite na ikonu koša/vymazať na pravej strane kroku a po výzve potvrďte akciu.

#### Pridanie paralelných schvaľovateľov (v rovnakom kroku)

If you want several people to review at the same time, click **Add parallel approver** (plus icon) in an existing step.

**Pravidlá:** ​

* V jednom kroku môžete mať až 12 paralelných schvaľovateľov. ​ Podrobné možnosti konfigurácie (Paralelné vs. „X z Y“) nájdete tu: ​
* Paralelné a „X z Y“ schvaľovanie

***

#### Krok 4 — Nastavte posledný krok

Posledný krok **musí obsahovať** aspoň jedného používateľa s rolou, ktorá umožňuje dokončovať schvaľovacie procesy (napríklad **Approver + Completing workflow, Approver + Assigner** + **Completing workflow alebo Administrator**).

***

#### Krok 5 — Uložte schvaľovací proces

Kliknite na Uložiť (Save). Fitek skontroluje nasledujúce parametre:

**Unikátny názov**

* Žiadny iný proces v spoločnosti nemá rovnaký názov (nezáleží na malých/veľkých písmenách).

**Roly v poslednom kroku**

* Všetci schvaľovatelia v poslednom kroku musia mať priradené roly, ktoré umožňujú dokončovať schvaľovacie procesy.
* Ak podmienku nespĺňajú, budú zvýraznení a uloženie bude zablokované.

**Dĺžka názvu**

* Názov procesu musí byť v rozsahu 1 až 128 znakov.

**Ak sú všetky kontroly v poriadku, proces sa uloží. V opačnom prípade opravte zvýraznené polia a skúste to znova.**

***

#### Krok 6 — Odstránenie schvaľovacieho procesu

Odstrániť môžete iba tie procesy, ktoré sa nevyužívajú v pravidlách automatizácie.

* Ak sa proces používa, možnosť **Odstrániť (Delete)** je sivá a zobrazí sa pri nej vysvetlivka (tooltip).
* Ak chcete odstrániť nepoužívaný proces, kliknite na **ikonu koša** v pravom hornom rohu bloku procesu a potvrďte akciu.

***

#### Osvedčené postupy

* **Začnite jednoducho:** Prvú verziu nastavte s niekoľkými jasnými krokmi a schvaľovateľmi. Neskôr ju upravte podľa toho, ako ju bude váš tím využívať.
* **Využívajte dynamické procesy:** Ak máte jasne stanovené finančné limity, dynamické procesy automaticky skrátia schvaľovací reťazec pri malých faktúrach.
* **Pomenúvajte procesy zrozumiteľne:** Váš tím by mal už z názvu pochopiť, ktorý proces má použiť.
* **Pred aktiváciou testujte:** Počas vytvárania a testovania ponechajte nastavenie Active = OFF. Do režimu ON ho prepnite, až keď bude všetko pripravené.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/slovakia-slovencina/purchase-invoices/schvalovacie-procesy/pridanie.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.