# Autotransakcie Autotransakcie sú pravidlá, ktoré automatizujú vytváranie a vypĺňanie riadkov transakcií na vašich faktúrach. Namiesto manuálneho zadávania účtov, kódov DPH, nákladových stredísk a ďalších dimenzií pri každej faktúre si nastavíte pravidlá, ktoré to urobia za vás – a to na základe údajov, ako sú dodávateľ, suma, referenčné číslo alebo obsah faktúry. Ak mesiac čo mesiac spracovávate opakujúce sa faktúry od tých istých dodávateľov, autotransakcie vám ušetria obrovské množstvo času. Pravidlo nastavíte raz a každá zodpovedajúca faktúra sa zaúčtuje automaticky. Nájdete ich v časti Automatizácia (Automation) → Autotransakcie (Autotransactions). Používatelia s rolou Administrátor alebo Účtovník môžu tieto pravidlá vytvárať a spravovať. #### **Čo vidíte na stránke autotransakcií** **Táto stránka obsahuje zoznam všetkých vašich pravidiel. Každé z nich obsahuje:** * **Stav (State)**: Prepínač, ktorý ukazuje, či je pravidlo aktívne alebo vypnuté. * **Názov pravidla (Rule name):** Názov, ktorý ste mu dali (napríklad „AS Olerex\_Palivo“ alebo „Marketingové náklady > 1000 €“). * **Dodávateľ (Supplier)**: Určuje, na ktorého dodávateľa sa pravidlo vzťahuje (ak je špecifikovaný). * **Referenčné číslo (Reference number)**: Ak sa pravidlo spúšťa na základe konkrétnej referencie. * **Schvaľovací proces (Confirmation flow)**: Ktorý proces pravidlo priradí, ak je to nastavené. * **Posledná faktúra (Last invoice)**: Posledná faktúra, na ktorú bolo toto pravidlo aplikované. * **Posledné spustenie (Last run)**: Čas, kedy bolo pravidlo naposledy použité. Zoznam môžete prehľadávať, exportovať a nové pravidlá pridávať pomocou tlačidla **„+ Pridať“ (+ Add).** ### **Ako autotransakcia funguje** Keď sa do Fiteku importuje čistá faktúra – čo znamená, že nejde o duplikát a sumy v hlavičke a riadkoch sú v zhode – automaticky sa vytvoria riadky transakcií. Ak sa na túto faktúru vzťahuje niektoré z vašich pravidiel autotransakcií, aplikuje sa okamžite. Faktúra sa vo vašom prehľade objaví už zaúčtovaná, alebo aspoň čiastočne predvyplnená. Toto všetko prebieha automaticky, bez toho, aby niekto musel stlačiť akékoľvek tlačidlo. Hlavnou myšlienkou je, aby pri veľkých objemoch opakujúcich sa faktúr bolo účtovanie hotové skôr, než si faktúru vôbec pozriete. #### **Kedy sa autotransakcie nespustia automaticky** Existujú situácie, kedy sa autotransakcie pri importe neaplikujú: * **Faktúra bola označená ako duplikát.** * **Nesúlad súm:** Sumy základ dane, DPH alebo celková suma nesúhlasia medzi hlavičkou a riadkami faktúry. * **Faktúra bola vytvorená manuálne priamo vo Fiteku.** V týchto prípadoch môžete autotransakcie stále aplikovať manuálne. Po oprave prípadných problémov použite tlačidlo **„Aplikovať autotransakcie“ (Apply autotransactions)** v detaile faktúry. Fitek vyhľadá zodpovedajúce pravidlá a aplikuje ich rovnako, ako by to urobil pri importe. #### **Vytvorenie pravidla** **Kliknutím na „+ Pridať“ (+ Add)** otvoríte editor pravidiel. Každé pravidlo má tri záložky: * **Spúšťače (Triggers)**: Podmienky, ktoré určujú, kedy sa má pravidlo spustiť. **Kliknutím na „+ Kliknutím pridajte spúšťač“** vyberiete kritériá, ktoré má systém sledovať. K dispozícii sú možnosti ako dodávateľ, text v obsahu faktúry, číslo zmluvy, názov dokumentu, referenčné číslo a rôzne polia s informáciami o faktúre. Môžete pridať viacero spúšťačov – aby sa pravidlo aplikovalo, musia byť splnené všetky podmienky súčasne. **Uvidíte tu aj dva dôležité prepínače:** * **Pravidlo je vypnuté (Rule is switched off)**: Ak je tento prepínač aktívny, pravidlo existuje, ale nespúšťa sa automaticky. Užitočné na testovanie alebo dočasnú deaktiváciu. * **Zastaviť spracovanie ďalších pravidiel (Stop processing of other rules):** Ak je zapnutý a toto pravidlo sa zhoduje s faktúrou, Fitek už nebude kontrolovať žiadne ďalšie pravidlá pre daný doklad. Použite to vtedy, ak máte špecifické pravidlo, ktoré má byť jediné aplikované pre určité faktúry. * **Kroky automatizácie (Automation steps)**: Čo pravidlo v skutočnosti urobí, keď sa spustí. Tu definujete, ako sa majú vytvoriť alebo upraviť riadky transakcií: ktorý účet, kód DPH a dimenzie sa majú vyplniť, či sa majú riadky rozdeliť podľa percent alebo sumy, a či sa majú riadky transakcií vytvoriť úplne nanovo alebo len doplniť chýbajúce polia. * **Vlastné polia faktúry (Invoice custom fields):** Ak má pravidlo pri spustení vyplniť aj hodnoty vo vlastných poliach faktúry. *** #### **Opätovné vytvorenie riadkov vs. dopĺňanie polí** **Toto je kľúčové rozhodnutie pri nastavovaní pravidla:** * **Opätovné vytvorenie riadkov (Recreating rows):** Ak pravidlo vytvára riadky nanovo, vymaže pôvodné riadky a postaví ich od nuly podľa konfigurácie pravidla. Akékoľvek existujúce údaje – vrátane návrhov od **FitekAI** – budú nahradené. * **Dopĺňanie polí (Filling fields):** Ak pravidlo riadky nevytvára nanovo, vyplní iba konkrétne polia definované v pravidle a všetko ostatné ponechá bezo zmeny. To je užitočné, ak chcete, aby autotransakcie a FitekAI spolupracovali – pravidlo spracuje to, čo pozná (napr. účet a DPH), a AI spracuje zvyšok (napr. nákladové strediská). *** #### **Ako autotransakcie spolupracujú s FitekAI** Ak používate oba nástroje, poradie je nasledovné: **Fitek vytvorí riadky → FitekAI doplní svoje návrhy** → **aplikujú sa autotransakcie**. Čo sa stane s návrhmi AI, závisí od nastavenia „recreate“ vo vašom pravidle: * **Recreate zapnuté:** Vytvoria sa nové riadky, návrhy AI sú **odstránené.** * **Recreate vypnuté:** Pravidlo prepíše iba svoje vlastné polia, návrhy AI pre ostatné polia zostávajú. Vďaka tomu sa môžete pri každom pravidle individuálne rozhodnúť, či má automatizácia proces plne prevziať, alebo má kooperovať s umelou inteligenciou. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/slovakia-slovencina/purchase-invoices/automatizacia/autotransakcie.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.