# Otázky a odpovede
Táto stránka odpovedá na najčastejšie otázky o systéme Fitek – od začiatku a nastavenia schvaľovacích procesov až po riešenie problémov a pochopenie fungovania jednotlivých funkcií. Ak tu nájdete odpoveď na svoju otázku, prelistujte si naše príručky alebo kontaktujte podporu. Modul Prijaté faktúry Otázka: Faktúra uviazla v schvaľovaní.
**Ako zistím, na koho sa čaká?**
** Odpoveď: Otvorte faktúru a dokončite časť Potvrdenie / Schvaľovací proces**.
Uvidíte kroky, schvaľovateľov a ich stav (čaká sa, schválené, zamietnuté, preskočené). Riadok bez rozhodnutia ukazuje, kto má nasledovať.
Ak ide o paralelný krok typu „X z Y“, skontrolujte koľko schválení je potrebné a koľko používateľov už bol schválený.
**Otázka: Potrebujem zmeniť schvaľovateľa na jednu konkrétnu faktúru. Môžem to urobiť sám?**
Odpoveď: Ak máte rolu Schvaľovateľ + Prideliteľ, Schvaľovateľ + Prideliteľ + Dokončenie workflow alebo Administrátor, otvorte faktúru a kliknite na ikonu Upraviť schvaľovací proces (ceruzka). Môžete prísť, pridať niekoho pred seba/za seba a zmeny uložiť. To ovplyvní iba túto konkrétnu faktúru, nie celofiremné nastavenie procesu.
**Otázka: Schvaľovací proces zmizol z rozbaľovacieho zoznamu. Prečo ho nemôžem vybrať?**
Odpoveď: Procesy sa zobrazujú iba vtedy, ak sú Aktívne. Požiadajte svojho administrátora, aby otvoril Nastavenia → Schvaľovacie procesy a kontroloval, či nie je prepínač Aktívny v polohe VYPNUTÉ. Neaktívne procesy sú skryté pre nové faktúry a automatizačné pravidlá, ale zostávajú uložené v systéme.
**Otázka: Niekto zmenil celofiremných schvaľovateľov. Ako zistím, kto to môže urobiť?**
A: Only Administrators can edit flows under Settings → Confirmation flows (add/remove/replace approvers, change steps, activate/deactivate, delete). Regular approvers can only change flows on individual invoices, if their role allows.
***
**Import faktúr a chýbajúce faktúry**
**Otázka: Dodávateľ tvrdí, že poslal e-faktúru, ale vo Fiteku ju neviem nájsť. Čo mám ako prvé? **
**Odpovedzte: Uistite sa, že registrujete prijaté faktúry bez prísnych filtrov (odstráňte filtre dátumu a stavu). Ak faktúra stále chýba, overte, či: **
* E-faktúra bola odoslaná na správnu e-mailovú adresu schránky spoločnosti a
* schránka je správne nakonfigurovaná v časti Konfigurácia e-mailových schránok spoločnosti. Ak sú vo vašom prostredí k dispozícii zobrazenie „Problémy s importom“, chyba tam. Otázka: sa importovali, ale niektoré znaky chyby. Kde uvidím, čo sa stalo? Odpoveď: V registri faktúry filtrujte podľa stavu Problémy s importom (ak je k dispozícii). Otvorte faktúru a nájdete chybové hlásenie. uvádza na chýbajúce povinné polia neplatné údaje (napr. nesprávny kód DPH, chýbajúci dodávatelia). Opravte údaje a proces zopakovať. Otázka: Importované faktúry nesprávneho dodávateľa alebo údaje o nákladoch. Čo mám zabezpečiť? Odpoveď: Najprv treba, či zdrojový systém / XML kontrolovať správne hodnoty. Potom skontrolujte:
* Pravidlá priraďovania dodávateľov (napr. na základe IČO, IČ DPH, adresy pre e-faktúru)
* Predvolené nastavenia spoločnosti a automatizačné pravidlá, ktoré môžu prepísať polia Ak sa rovnaký problém opakuje, zvyčajne ide o problém s mapou alebo zdrojovými údajmi, nie o jednu manuálnu chybu.
***
**Účtovanie / alokácia nákladov (účty, nákladové strediská, CCO)**
**Otázka: Prečo zmizli riadky transakcií na už dokončenú faktúru po zmenených nákladových cieľov?**
Odpoveď: Ak boli vlastné nákladové ciele (CCO) s dimenziami povolené/zakázané nesprávne, staršie faktúry mohli dočasne zobrazovať/skryť riadky. Táto chyba bola v súčasných verziách opravená, ale ak ju stále vidíte, vyhnite sa povoľovaniu/zakazovaniu CCO počas auditu a korupčný systém s príkladmi konkrétnych parametrov. Otázka: Nemôžem vybrať očakávané nákladové stredisko alebo dimenziu. bolo odstránené? Odpoveď: Otvorte nastavenia → Nákladové ciele / CCO (ak ste administrátor) a overte, či:
* Samotný nákladový cieľ je aktívny
* Je povolený pre Prijaté faktúry (nielen pre objednávky alebo iné moduly)
* priamo má práva vidieť a používať daný nákladový cieľ Ak bol modul objednaný (PO) deaktivovaný, nastavenia CCO špecifické pre objednávky sú zámerne skryté. Otázka: Schvaľovateľ vidí iné nákladové riadky ako ja. Je to normálne? Odpoveď: Áno, v závislosti od vašej konfigurácie:
* Niektorí vidia iba celkové sumy na úrovni hlavičky, iní vidia podrobné riadky
* Určité nákladové ciele môžu byť viditeľné len pre konkrétne roly alebo spoločnosti Ak sa niečo zdá nesprávne (napr. riadky skutočne chýbajú), či faktúra nebola z vášho posledného otvorenia preúčtovaná iným používateľom.
***
#### **Reporting a register faktúr**
### **Q: Ako môžem zistiť, kto a kedy schválil moje faktúry?**
O: Použite report schvaľovateľov alebo možnosť „Exportovať do XLSX so schváleniami“ v registri nákupných faktúr (ak je táto funkcia aktivovaná). Tento export obsahuje každý krok schvaľovania, používateľa, vykonanú akciu a časovú pečiatku, a to aj v rámci súvisiacich spoločností, kde je to relevantné.
### **Q: Prečo vidím v registri tú istú faktúru viackrát, keď filtrujem podľa súvisiacich spoločností?**
O: Skontrolujte, či:
* máte aplikovaných viacero filtrov pre súvisiace spoločnosti,
* faktúra skutočne patrí do viac než jedného súvisiaceho kontextu (napr. zdieľané služby).
### **Q: Ako môžem uložiť šablónu filtra v registri nákupných faktúr?**
Ak pravidelne používate rovnaké kritériá vyhľadávania – napríklad iba faktúry v stave „Priradené“ pre konkrétne časové obdobie – môžete si ich uložiť ako šablónu filtra. To vám umožní použiť rovnaký filter jedným kliknutím namiesto toho, aby ste museli zakaždým všetko nastavovať manuálne.
1. Otvorte register nákupných faktúr
2. Nastavte si filtre tak, ako vám vyhovujú: stav, dodávateľ, časové obdobie, dimenzie alebo akákoľvek kombinácia, ktorú potrebujete.
3. Uistite sa, že zoznam zobrazuje presne tie faktúry, ktoré hľadáte.
4. Kliknite na „Uložiť ako šablónu filtra“
5. Dajte jej jasný názov: niečo ako „Moje schvaľovania – tento mesiac“ alebo „Nové faktúry – posledných 90 dní“.
6. Ak chcete, aby sa tento filter načítal automaticky pri každom otvorení registra, označte ho ako predvolený.
7. Uložiť
Vaša šablóna sa teraz zobrazí v rozbaľovacom zozname „Uložený filter“ v hornej časti registra. Nabudúce ju stačí vybrať a kliknúť na „Použiť“.
**Who can see saved filters?**
Filter templates are personal and company-specific. Only You can see and use the filters You've saved, and they're only available in the company where You created them.
**Deleting a filter You no longer need**
1. Click the "Saved Filter" dropdown in the register
2. Find the filter You want to remove
3. Click the trash icon next to it
The filter is removed permanently - it can't be restored after deletion. Keep Your list clean by removing filters You no longer use, so the ones that matter are easy to find.
***
**Modul Nákupné objednávky**
### **Otázka: Moja nákupná objednávka (PO) uviazla a dodávatelia čakajú. Ako zistím, čo ju blokuje?**
A: Otvorte nákupnú objednávku (PO) a pozrite si jej stav a sekciu schválenia / potvrdenia. Ak sú schvaľovania nakonfigurované:
* Skontrolujte, na ktorého používateľa nákupná objednávka (PO) aktuálne čaká
* Uistite sa, že všetky požadované kroky sú dokončené (najmä záverečné schválenie / roly „Dokončenie workflow“)
### **Otázka: Nemôžem schváliť PO – tlačidlo je neaktívne. Prečo?**
Odpoveď: Skontrolujte:
* Svoju rolu (musíte byť súčasťou schvaľovacieho procesu ako schvaľovateľ v aktuálnom kroku)
* Či je PO v stave, v ktorom sú schválenia povolené (napr. či už nie je dokončená/zrušená)
* Či vám nechýba prístup k spoločnosti alebo modulu
***
#### **Párovanie objednávok a faktúr**
### **Q:Prepojil som objednávku, ale nevidím ju v sekcii Prepojené faktúry. Čo teraz?**
O: Najprv obnovte zobrazenie a skontrolujte záložku Prepojené faktúry priamo na objednávke. V starších verziách mohlo dvojité kliknutie vytvoriť neviditeľné duplicitné prepojenie; v súčasnosti je to už opravené. Vždy:
* používajte podporovanú akciu „Prepojiť“ namiesto dvojitého kliknutia,
* overte, či faktúra už nie je plne prepojená s inou objednávkou.
### **Q: Ako si môžem byť istý, že sú prepojené všetky faktúry k danej objednávke?**
O: Z objednávky: Otvorte záložku Faktúry / Prepojené faktúry a skontrolujte všetky prepojené faktúry. Z faktúry: Otvorte záložku Nákupné objednávky, kde uvidíte prepojené objednávky. Ak niečo chýba, vyhľadajte faktúru v registri podľa dodávateľa a sumy a následne ju prepojte manuálne.
***
#### **Ciele nákladov a dimenzie nákupných objednávok**
### **Q:**Už nevidím nastavenia nákladových cieľov súvisiace s objednávkami. Prišli sme o ne?
O: Ak je vo vašom prostredí modul nákupných objednávok (PO) deaktivovaný, nastavenia CCO špecifické pre objednávky sú zámerne skryté. Nie sú odstránené, iba nie sú viditeľné. Ak sa modul znova aktivuje, nastavenia PO CCO sa opäť zobrazia.
### **Q:** Objednávka používa iné nákladové ciele (CCO) ako faktúry – ide o chybu v konfigurácii?
A: Not necessarily. In some setups:
*
```
O: Nemusí to tak byť. V niektorých nastaveniach:
```
```
* môžu objednávky (PO) a nákupné faktúry (PI) používať odlišné konfigurácie CCO (napríklad objednávky majú kódy projektov, faktúry majú podrobné účty).
```
Overte si nastavenia u svojho administrátora, aby ste si potvrdili, čo je v rámci jednotlivých modulov povolené.
***
### **Modul predaja**
### **Q:** Faktúry v module predaja sú v stave „Problémy pri importe“. Ako to môžem opraviť?
O: Otvorte faktúru a prečítajte si chybové hlásenie. Bežné príčiny:
* chýbajúce povinné polia (ID odberateľa, dátum splatnosti),
* neplatné údaje o DPH,
* nesprávny formát zo zdrojového systému.
Ak je to povolené, opravte polia priamo vo Fiteku, alebo opravte zdrojové údaje a vykonajte reimport.
### **Q:** Zákazník tvrdí, že nedostal odoslanú faktúru cez e-faktúru alebo sieť Peppol. Kde mám začať?
A:
V registri odoslaných faktúr použite filter podľa:
* stavu „Problémy s doručením“ (ak je k dispozícii),
* alebo použite export „Problémy s importom a doručením“.
Skontrolujte dôvod chyby (neplatné ID príjemcu, nedostupný koncový bod a pod.). Opravte kmeňové údaje príjemcu (napr. adresu e-faktúry, Peppol ID) a odošlite znova.
***
### **Reporting a odsúhlasenie predaja**
**Otázka: Ako môžem odsúhlasiť vydané faktúry medzi Fitekom a mojím ERP systémom? Odpoveď: Použite: **
* Export registra vydaných faktúr (CSV/XLSX)
* Akékoľvek API (Export v3) nakonfigurované vo vašom prostredí Porovnajte podľa čísla faktúry, dátumu, sumy a ID zákazníka. V prípade nezrovnalostí skontrolujte:
* Či niektoré faktúry nezostali vo Fiteku v chybových stavoch
* Či niektoré faktúry neboli po exporte zrušené alebo dobropisované
***
### **Expense module**
### **Q: My expense claim is stuck and I don't see who should approve it.**
A: Open the expense and look at the approval / confirmation section:
* It shows current approver(s)
* Status of each step (waiting, approved, rejected)
If there is a chain based on Your department or manager, verify that Your manager settings in the user profile are correct.
### **Q: I can't submit my expense because of missing fields. What should I do?**
A: Check:
* All mandatory fields (date, purpose, category, amount, cost centre, project)
* Attachment rules (some companies require a receipt for every line or above a threshold)
If a mandatory field seems irrelevant, it is a configuration decision - contact Your internal admin.
***
### **Detekcia podvodov (Fraud detection)**
**Otázka: Faktúra je označená ako podozrivá. Aký je môj ďalší krok? Odpoveď: Otvorte faktúru a skontrolujte vysvetlenie anomálie. Postupujte podľa interných postupov (vašej spoločnosti): **
* Overte údaje o dodávateľovi
* Potvrďte si údaje u žiadateľa alebo vlastníka procesu (business owner)
* Až potom faktúru schváľte alebo zamietnite Ak sa domnievate, že ide o falošne pozitívny nález (false positive), poznačte si to a informujte svojho administrátora, aby mohol upraviť limity alebo pravidlá.
***
### **ERP a integrácie**
**Otázka: Faktúry sú schválené, ale nie sú viditeľné v mojom ERP systéme. Čo mám skontrolovať? Odpoveď: Skontrolujte v tomto poradí: **
* Stav faktúry vo Fiteku – je plne schválená a v stave, ktorý umožňuje export?
* Exportné logy (ak sú k dispozícii) – vyskytli sa nejaké chyby pri dávke alebo konkrétnej faktúre?
* Konfiguráciu exportu – správna spoločnosť, integračný používateľ, koncový bod (endpoint) a plánovanie Ak konkrétne faktúry zlyhávajú, porovnajte ich s úspešne vyexportovanými faktúrami, aby ste našli spoločný znak (napr. chýbajúci účet, CCO alebo dimenzia). Otázka: ERP odmieta niektoré faktúry s chybami v kódoch. Ako ich opravím vo Fiteku? Odpoveď: Prečítajte si chybové hlásenie z exportného logu (napr. neznámy účet, neplatný kód DPH). Potom:
* Opravte zaúčtovanie faktúry (účet, nákladové stredisko, DPH)
* Uistite sa, že kmeňové dáta sú zosúladené medzi ERP a Fitekom
* Faktúru vyexportujte znova
***
### **Autentifikácia a správa používateľov**
**Otázka: Po získaní novej karty sa nemôžem prihlásiť pomocou svojej estónskej ID karty. Odpoveď: Uistite sa, že: **
* Používate podporovaný prehliadač a najnovší softvér pre ID karty
* Vaše prostredie je vo verzii, ktorá obsahuje najnovšiu opravu pre estónske ID karty Ak problém pretrváva, urobte snímky obrazovky s chybou a uveďte presný typ/verziu karty pre podporu.
**Otázka: Ako si môže používateľ zmeniť svoju e-mailovú adresu vo Fiteku? Odpoveď: Iba samotný používateľ si môže zmeniť svoju vlastnú e-mailovú adresu – administrátori to urobiť nemôžu.**
E-mailová adresa je ich prihlasovacím menom a adresou, na ktorú sa posielajú všetky notifikácie, preto sa s ňou narába ako s osobným údajom, ktorý môže aktualizovať iba vlastník účtu. Ak ju chcete zmeniť:
* Prihláste sa do Fiteku pomocou aktuálneho e-mailu a hesla
* Kliknite na svoje meno a otvorte svoj profil
* Prejdite na „Upraviť osobné údaje“
* Do poľa pre e-mail zadajte svoju novú e-mailovú adresu
* Kliknite na „Uložiť a zavrieť“
* Fitek pošle overovací odkaz na nový e-mail – kliknutím naň potvrďte zmenu Po overení sa nový e-mail stane vaším prihlasovacím menom a adresou pre notifikácie. Ak sa nemôžete prihlásiť pomocou starého e-mailu – napríklad už nemáte prístup k danej schránke – skúste najskôr možnosť „Zabudnuté heslo“. Ak to nepomôže, kontaktujte administrátora vašej spoločnosti alebo podporu Fitek, aby vám obnovili prístup. Keď sa budete môcť znova prihlásiť, môžete si e-mail zmeniť sami podľa vyššie uvedeného postupu.
### **Otázka: E-mailová adresa bola pri vytváraní účtu zadaná s preklepom. Ako sa môže používateľ prihlásiť?**
Ak je v systéme e-mailová adresa s preklepom, používateľ sa nemôže prihlásiť a nedostane ani e-maily na resetovanie hesla – pretože e-maily odchádzajú na adresu, ktorá neexistuje alebo patrí niekomu inému. Túto situáciu môže vyriešiť iba podpora Fitek. Tu je postup, čo treba urobiť:
* Potvrďte problém: overte, či e-mail v systéme skutočne obsahuje preklep a či sa používateľ práve preto nemôže prihlásiť.
* Kontaktujte podporu Fitek s nasledujúcimi údajmi:
* Názov spoločnosti a IČO
* Celé meno používateľa
* Nesprávna e-mailová adresa, ktorá je aktuálne v systéme
* Správna e-mailová adresa, na ktorú má byť zmenená
* Poznámka, že ide o preklep pri vytváraní účtu a používateľ sa nikdy nemohol prihlásiť
* Podpora Fitek opraví e-mail v systéme.
* Po oprave sa používateľ môže prihlásiť so správnou e-mailovou adresou, buď pomocou existujúceho hesla (ak už bolo nastavené), alebo použitím možnosti „Zabudnuté heslo“ na vytvorenie nového. Táto situácia sa týka iba prípadov, keď bol e-mail nesprávny od začiatku. Ak si používateľ potrebuje zmeniť e-mail z akéhokoľvek iného dôvodu (napríklad prechod na nový pracovný e-mail), môže to urobiť sám prostredníctvom svojho profilu.
### **Otázka: E-mail bol zadaný s preklepom. Môže sa používateľ stále prihlásiť pomocou Smart-ID alebo ID karty?**
Áno. Ak má používateľ nastavené overovanie cez Smart-ID alebo ID kartu, môže sa prihlásiť týmito metódami aj v prípade, že je e-mailová adresa v systéme nesprávna. Funguje to preto, lebo autentifikácia cez Smart-ID a ID kartu je založená na prihlasovacích údajoch národnej identity, nie na e-mailovej adrese. Postup prihlásenia:
* Prejdite na prihlasovaciu stránku Fitek
* Vyberte si ako metódu prihlásenia Smart-ID alebo ID kartu
* Autentifikujte sa ako obvykle Po prihlásení môže používateľ prejsť do svojho profilu, otvoriť „Upraviť osobné údaje“ a opraviť e-mailovú adresu sám. Po uložení Fitek odošle na nový e-mail overovací odkaz: kliknutím naň zmenu potvrďte a opravený e-mail sa stane prihlasovacou adresou a adresou pre notifikácie.
**Kedy je stále potrebná podpora**
* Ak používateľ nemá nastavené Smart-ID alebo ID kartu, alebo sa týmito metódami nemôže z akéhokoľvek dôvodu prihlásiť, oprava e-mailu musí prebehnúť cez podporu Fitek.
### Otázka: Ako môžem kontrolovať, ktoré dimenzie používateľ vo Fiteku vidí?
Ak chcete zabezpečiť, aby používatelia videli iba tie nákladové ciele a hodnoty dimenzií, ktoré sú relevantné pre ich prácu – napríklad, aby schvaľovateľ videl iba nákladové strediská svojho vlastného oddelenia alebo aby účtovník mal prístup ku všetkým dimenziám – môžete to nakonfigurovať pre každého používateľa individuálne.\
\
Iba administrátori a účtovníci s právami na konfiguráciu môžu spravovať dostupnosť dimenzií pre ostatných používateľov.
### Prejdite do Nastavenia → Používatelia
1. Prejdite do Nastavenia → Používatelia
2. Nájdite používateľa a otvorte jeho detaily
3. Otvorte blok „Dimenzie“
Uvidíte tabuľku hodnôt dimenzií zoskupených podľa nákladového objektu. Každá hodnota má zaškrtávacie políčko – zaškrtnuté znamená, že používateľ môže túto dimenziu vidieť a používať, nezaškrtnuté znamená, že nemôže.
**Správa prístupu**
**Po jednom:** zaškrtnite alebo zrušte začiarknutie jednotlivých políčok na udelenie alebo odobratie dôležitých hodnôt dimenzií. Užitočné na jemné doladenie prístupu.
**Všetky na aktuálnej stránke:** použite zaškrtávacie políčko „Vybrať/Zrušiť výber na všetkých stránkach“ na udelenie alebo odobratie všetkého dostupného na aktuálnej stránke. Praktické, keď je veľa hodnôt rozložených na viacerých miestach.
**Všetky pre nákladový objekt:** použite šípku vedľa hlavného zaškrtávacieho políčka na rozdelenie alebo odobratie všetkých aktívnych hodnôt pre celý nákladový objekt naraz. Napríklad „Udeliť všetkých 8“ ponúk poskytne používateľov prístup ku každému oddeleniu alebo „Odobrať všetkých 6 výrobkov“ odstráni všetky kódy projektov.
**Čo používateľ zažíva**
**Po tom, čo upravíte dostupnosť ich dimenzií:**
Rozbaľovacie zoznamy v riadkoch transakcií zobrazujú iba dimenzie, ktoré ste udelili: udržiavané na veci stručné a relevantné
Filtre v faktúre a archíve zahŕňajú iba povolené dimenzie
nemôže omylom zaúčtovať náklady na dimenzie, ktoré by nemal používať
**Ľahké nastavenia**
Nový účtovník: použite „Udeliť všetko“ pre hlavné nákladové objekty, s ktorými pracuje. Nerelevantné nechajte prázdne.
**Schvaľovatelia a manažéri:** potrebujete iba svoje vlastné oddelenie alebo nákladové stredisko. udeľte iba tie, aby ste udržali rozhranie čisté.
**Citlivé dimenzie:** ak sú určité projekty alebo nákladové strediská dôverné, odoberte ich všetkým, ktorí nepotrebujú prístup.
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/slovakia-slovencina/help-and-support/otazky-a-odpovede.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.