# Ustawienia firmy Każde konto Fitek zawiera zestaw ustawień na poziomie firmy, które kontrolują sposób przetwarzania, zatwierdzania, eksportowania i raportowania faktur. Ta strona przeprowadzi Cię przez wszystkie te ustawienia – do czego służą i dlaczego warto je włączyć (lub wyłączyć). Większość tych ustawień konfiguruje się raz podczas wdrażania, ale możesz je dostosować w dowolnym momencie. Jeśli nie masz pewności co do zmiany, skontaktuj się najpierw z osobą kontaktową Fitek. *** ### Dostawcy Te ustawienia pomogą Ci utrzymać dane dostawców w czystości, a dane na fakturach – wiarygodność. Jeśli Twoje codzienne raporty kiedykolwiek wykażą nieoczekiwane luki lub niezgodności, to dobry punkt wyjścia do sprawdzenia. #### **Zarządzanie niezarejestrowanymi dostawcami** Po włączeniu tej opcji Fitek blokuje eksport faktur, których dostawca nie ma jeszcze prawidłowego kodu ERP. Oznacza to, że nie wyślesz przypadkowo niekompletnych danych do swojego systemu ERP – faktura po prostu czeka, aż dostawca zostanie poprawnie skonfigurowany. {% hint style="info" %} Kiedy z niej korzystać: Jeśli chcesz mieć pewność, że każda eksportowana faktura ma w pełni zarejestrowanego dostawcę. {% endhint %} #### **Import dostawców: użyj kodu ERP dostawcy jako klucza** Dzięki temu Fitek będzie dopasowywał dostawców tylko według ich kodu ERP podczas importowania danych dostawcy. To proste, ale ważne zabezpieczenie – bez niego możesz mieć zduplikowane rekordy dostawców lub nieprawidłowe dopasowania. {% hint style="info" %} Kiedy używać: Jeśli regularnie importujesz dane dostawców i chcesz uniknąć duplikatów. {% endhint %} #### **Import dostawców: słowo kluczowe, aby pominąć dopasowywanie kont bankowych** Czasami masz dostawców z ogólnymi lub zastępczymi kontami bankowymi (np. wewnętrznymi kontami rozliczeniowymi). To ustawienie pozwala Ci zdefiniować słowo kluczowe – jeśli konto bankowe dostawcy zawiera to słowo kluczowe, Fitek pominie dla niego krok dopasowywania kont bankowych. {% hint style="info" %} Kiedy używać: Jeśli masz fikcyjne lub wewnętrzne konta bankowe, które nie powinny być dopasowywane podczas importu. {% endhint %} #### **Sprawdź dostawców w lokalnym rejestrze działalności gospodarczej** Tylko tam, gdzie jest to możliwe, Fitek może sprawdzić Twoich dostawców w oficjalnych rejestrach działalności gospodarczej. To dodaje dodatkowy poziom walidacji – będziesz mieć pewność, że dostawca faktycznie istnieje, a dane są zgodne z danymi w publicznych rejestrach. {% hint style="info" %} Kiedy używać: Jeśli zgodność i dokładność danych są priorytetem dla Twojej organizacji. {% endhint %} #### **Adres e-mail i język powiadomień o nowych dostawcach** Gdy w Twoim systemie pojawi się nowy dostawca, Fitek może powiadomić wyznaczoną osobę e-mailem. Możesz również ustawić język tych powiadomień, aby właściwa osoba otrzymała wiadomość, którą będzie w stanie odczytać. {% hint style="info" %} Kiedy z tego korzystać: Zawsze zalecane – zapewnia, że ​​ktoś szybko skontaktuje się z nowymi dostawcami. {% endhint %} *** ### Dzienne raporty Raporty dzienne to jedna z najważniejszych funkcji Fitek – dzięki nim osoby zatwierdzające i administratorzy codziennie kontrolują, co dzieje się z fakturami. Te ustawienia kontrolują, kiedy i jak często wysyłane są raporty. Po włączeniu Fitek wysyła raporty e-mailem podsumowujące aktywność związaną z fakturami. W ten sposób większość zespołów utrzymuje wgląd w swój przepływ pracy bez konieczności logowania się w celu sprawdzenia. {% hint style="info" %} Kiedy używać: Zdecydowanie zalecane. Bez raportów dziennych wąskie gardła w fakturach mogą pozostać niezauważone. {% endhint %} #### Godzina raportu dziennego Możesz skonfigurować maksymalnie dwie godziny raportów – na przykład jedną rano, aby sprawdzić, co czeka, i jedną na koniec dnia. #### Wysyłaj raporty w te dni Określa, w które dni tygodnia wysyłane są raporty dzienne. Jeśli Twój zespół przetwarza faktury tylko w dni robocze, możesz pominąć weekendy, aby uniknąć niepotrzebnego szumu. #### Kto otrzymuje e-mail z raportem dziennym? W zależności od roli i ustawień firmy: * **Zatwierdzający / Zatwierdzający bez uprawnień do edycji / Recenzent** * Otrzymuj raport dzienny dotyczący: * Faktur oczekujących na zatwierdzenie * Zamówień zakupu oczekujących na zatwierdzenie * **Administrator / Księgowy** * Otrzymuj raport dzienny dotyczący: * Faktur „Zaimportowanych z błędami”, które wymagają korekty * Faktur oczekujących na przypisanie * **Zastępców (zastępstwa poza biurem)** * Otrzymuj: * Własne oczekujące zatwierdzenia * Oraz oczekujące zatwierdzenia / faktury z błędami użytkownika, którego zastępuje {% hint style="info" %} E-maile są wysyłane tylko wtedy, gdy jest coś do zgłoszenia (oczekujące zatwierdzenia lub zaimportowane z błędami faktury). Jeśli nic nie jest oczekujące, e-mail nie jest wysyłany. {% endhint %} *** ### Przetwarzanie faktur i obieg pracy Te ustawienia kształtują sposób obsługi faktur w Fitek – od sposobu ich weryfikacji po elementy sprawdzane przed zatwierdzeniem. #### Zezwalaj na przetwarzanie faktur z kwotą 0 Umożliwia przetwarzanie faktur o wartości zerowej w Fitek. Zdarza się to częściej, niż się spodziewasz – faktury proforma, noty kredytowe, których wartość netto wynosi zero, lub dokumenty informacyjne, które nadal muszą przejść przez Twój obieg pracy. {% hint style="info" %} Kiedy używać: Jeśli Twoja firma regularnie otrzymuje faktury o wartości zerowej, które wymagają monitorowania. {% endhint %} #### Nazwa połączonego wiersza Gdy wiele wierszy faktur jest łączonych w jeden wiersz (w celu eksportu lub wyświetlania), to ustawienie definiuje etykietę, która pojawia się w połączonym wierszu. Na przykład możesz ustawić opcję „Połączone pozycje” lub coś, co ma sens w Twoim kontekście. #### Opis pierwszego wiersza, uwzględnij % VAT i kryteria grupowania Kontroluje sposób, w jaki Fitek generuje opis wierszy faktur. Możesz wybrać, czy w opisie wiersza ma być uwzględniony % VAT i informacje o grupowaniu. Ma to wpływ na wygląd wierszy faktur zarówno w Fitek, jak i w Twoich eksportach. #### Wybierz opcję zaokrąglania Określa sposób obsługi różnic w zaokrąglaniu. Możesz wyłączyć zaokrąglanie, dodać dedykowany wiersz zaokrąglania do faktury lub zastosować różnicę do największej pozycji. #### Włączone potwierdzanie wszystkich działań Dodaje to przycisk „Potwierdź wszystkie” do pulpitu nawigacyjnego, który umożliwia zatwierdzającym jednoczesne zatwierdzanie wielu faktur. To prawdziwa oszczędność czasu, gdy masz partię prostych faktur, ale oznacza również, że poszczególne faktury są mniej kontrolowane. {% hint style="info" %} Kiedy stosować: Jeśli Twój zespół przetwarza duże wolumeny danych i ma wdrożone inne kontrole. {% endhint %} #### Włączono funkcję szybkiego potwierdzania Podobny pomysł, ale na poziomie każdej faktury – dodaje przycisk szybkiego potwierdzania bezpośrednio do każdej faktury na pulpicie. Jedno kliknięcie i jest zatwierdzona. Wygodne, ale warto o tym pamiętać. {% hint style="info" %} Kiedy używać: Dla zespołów, w których większość faktur jest rutynowa i nie wymaga szczegółowego przeglądu za każdym razem. {% endhint %} #### Zweryfikuj wiersze transakcji w ostatecznym potwierdzeniu Ta opcja wymaga, aby wszystkie pola wiersza transakcji – konto, kod VAT itd. – były poprawnie wypełnione, zanim faktura będzie mogła zostać zatwierdzona i wyeksportowana. Jeśli czegoś brakuje, Fitek nie przepuści faktury. {% hint style="info" %} Kiedy używać: Zdecydowanie zalecane. To jedno z najlepszych zabezpieczeń dla czystych danych w systemie ERP. {% endhint %} #### Zweryfikuj CCO w potwierdzeniu przedostatniego kroku Jeśli używasz niestandardowych celów kosztowych (wymiarów, takich jak centra kosztów, projekty lub działy), to ustawienie gwarantuje, że zostaną one wypełnione, zanim faktura dotrze do ostatecznego etapu zatwierdzenia. Koniec z sytuacjami „dodamy to później”. {% hint style="info" %} Kiedy używać: Jeśli polegasz na danych wymiarów do raportowania i alokacji kosztów. {% endhint %} #### Nie weryfikuj wierszy transakcji, gdy istnieje zamówienie zakupu Gdy zamówienie zakupu jest powiązane z fakturą, to ustawienie powoduje, że Fitek pomija weryfikację wierszy transakcji. Logika jest prosta – jeśli zamówienie zakupu zawiera już poprawne kody kont i wymiary, nie ma potrzeby ponownego wprowadzania ich ręcznie. {% hint style="info" %} Kiedy użyć: Jeśli dane w zamówieniu zakupu są wiarygodne i nie chcesz, aby osoby zatwierdzające dublowały pracę. {% endhint %} #### Wiersze transakcji: Ręczna edycja kwot VAT Umożliwia użytkownikom ręczne korygowanie kwoty VAT w poszczególnych wierszach faktury. Domyślnie VAT jest naliczany automatycznie, ale w niektórych sytuacjach (takich jak częściowe odliczenia VAT lub specjalne zasady podatkowe) wymagana jest ręczna kontrola. {% hint style="info" %} Kiedy użyć: Jeśli Twój dział księgowy sporadycznie musi nadpisać obliczone kwoty VAT. {% endhint %} #### Wiersze transakcji: ostrzegaj o odchyleniach kwoty VAT w nagłówku faktury Po włączeniu Fitek wyświetla ostrzeżenie, jeśli suma VAT we wszystkich wierszach transakcji nie zgadza się z kwotą VAT w nagłówku faktury. Nie blokuje faktury – jedynie sygnalizuje rozbieżność, aby ktoś mógł ją sprawdzić. {% hint style="info" %} Kiedy używać: Zawsze dobry pomysł. Wychwytuje różnice zaokrągleń i błędy wprowadzania danych, zanim dotrą one do Twojego systemu ERP. {% endhint %} *** ### Przekierowanie faktur To ustawienie określa, gdzie trafiają faktury po ich otrzymaniu. #### Automatyczne przypisanie do osoby kontaktowej Gdy faktura dotrze, Fitek może automatycznie przekierować ją do wyznaczonej osoby kontaktowej na podstawie predefiniowanych reguł. Oznacza to, że faktury nie czekają w ogólnej kolejce, lecz trafiają bezpośrednio do osoby, która musi się nimi zająć. {% hint style="info" %} Kiedy używać: Zdecydowanie zalecane. Zmniejsza opóźnienia w przetwarzaniu i sprawia, że ​​Twój przepływ pracy jest znacznie bardziej przejrzysty. {% endhint %} *** ### Integracja i eksport Te ustawienia kontrolują, jak i kiedy dane z faktury opuszczają Fitek i trafiają do Twojego systemu ERP lub innych systemów. Prawidłowe ich ustawienie jest kluczowe dla dokładnego i terminowego raportowania. #### Tryb eksportu faktur Możesz wybrać jedno z dwóch podejść: * Na żądanie – system automatycznie lub użytkownik ręcznie uruchamia żądanie eksportu z systemu ERP. * Wyłączony – eksport faktur z Fitek jest wyłączony. #### Eksport faktur: identyfikator użytkownika w procesie potwierdzenia Określa, który identyfikator użytkownika (adres e-mail, nazwa użytkownika lub kod pracownika) pojawia się w pliku eksportu dla każdego kroku zatwierdzenia. Twój system ERP musi rozpoznawać ten identyfikator, więc upewnij się, że jest on zgodny z konfiguracją po stronie ERP. {% hint style="info" %} Kiedy go używać: Zawsze – upewnij się tylko, że typ identyfikatora jest zgodny z oczekiwaniami Twojego systemu ERP. {% endhint %} #### Eksport: dane dostawcy w pliku XML eksportu są zarządzane przez aplikację Określa to, kto zarządza danymi dostawcy w eksporcie – Fitek czy oryginalny plik XML. Gdy Fitek zarządza danymi, plik eksportu zawiera pełne dane dostawcy wymienione w rejestrze dostawców. Gdy to ustawienie jest wyłączone, Fitek eksportuje dane dostawcy wymienione w oryginalnym pliku XML. #### Uwzględnij wiersze faktur w eksporcie Po włączeniu plik eksportu zawiera nie tylko nagłówek faktury i wiersze transakcji, ale także wiersze faktur. Domyślnie zalecamy wyłączenie tego ustawienia, ponieważ może ono powodować duplikowanie wierszy transakcji w systemie ERP. #### Eksport faktur: uwzględnij powiązane informacje o zamówieniach zakupu Jeśli dopasowujesz faktury do zamówień zakupu w systemie Fitek, to ustawienie dodaje te informacje o zamówieniach zakupu do eksportu. System ERP może następnie użyć go do zamknięcia lub aktualizacji odpowiedniego zamówienia zakupu. {% hint style="info" %} Kiedy używać: Jeśli używasz dopasowywania zamówień zakupu. {% endhint %} #### Eksport faktury: pliki do uwzględnienia Ta grupa ustawień pozwala wybrać, które pliki mają zostać dołączone do pakietu eksportu. Możesz przełączać każdy z nich niezależnie: * Oryginalny plik PDF faktury – plik PDF faktury w takiej formie, w jakiej została otrzymana. * Oryginalny plik XML faktury – ustrukturyzowane dane XML faktury. * Inne pliki PDF – wszelkie dodatkowe załączniki PDF. * Pliki inne niż PDF – inne typy dokumentów dołączone do faktury. * Linki – wszelkie adresy URL powiązane z fakturą. * Link do dokumentu – bezpośredni link do faktury w Fitek. {% hint style="info" %} Kiedy używać: Skonfiguruj to w zależności od potrzeb swojego systemu ERP lub archiwum. Większość konfiguracji obejmuje co najmniej oryginalny plik PDF i XML. {% endhint %} #### Automatyczne wysyłanie importowanych faktur sprzedaży Po włączeniu tej opcji importowane faktury sprzedaży są automatycznie przekazywane do następnego etapu w Twoim procesie – bez konieczności ręcznego przetwarzania. To usprawnia pracę, zwłaszcza jeśli przetwarzasz dużą liczbę faktur sprzedaży. {% hint style="info" %} Kiedy używać: Jeśli chcesz, aby faktury sprzedaży przepływały bez ręcznej interwencji. {% endhint %} *** ### Integracje i API Te ustawienia kontrolują sposób, w jaki Fitek komunikuje się z systemem ERP i innymi systemami zewnętrznymi za pośrednictwem interfejsów API. Większość z nich jest konfigurowana podczas wdrażania i rzadko wymaga późniejszej zmiany. #### Zezwalaj na tworzenie niestandardowych celów kosztowych za pomocą interfejsów API wymiarów Po włączeniu tej opcji systemy zewnętrzne mogą tworzyć nowe centra kosztów i wymiary (CCO) w Fitek za pośrednictwem interfejsu API. Jest to przydatne, jeśli Twój system ERP lub system danych głównych jest źródłem danych dla wymiarów – zmiany w nich będą automatycznie widoczne w Fitek. {% hint style="info" %} Kiedy używać: Jeśli zarządzasz wymiarami w systemie ERP i chcesz, aby były one automatycznie synchronizowane z Fitek. {% endhint %} #### Powiadom zewnętrzne API o zmianach statusu faktury Wysyła powiadomienie do systemu zewnętrznego za każdym razem, gdy faktura zmienia status – na przykład gdy jest zatwierdzona lub wyeksportowana. Jest to przydatne, jeśli posiadasz pulpity nawigacyjne, przepływy pracy lub inne narzędzia, które muszą reagować na to, co dzieje się w Fitek. {% hint style="info" %} Kiedy używać: Jeśli posiadasz system zewnętrzny, który śledzi lub reaguje na statusy faktur. {% endhint %} #### Powiadom zewnętrzne API o zmianach statusu zamówienia Ten sam pomysł, co powyżej, ale dla zamówień. Gdy status zamówienia w Fitek zmienia się, połączony system otrzymuje powiadomienie. {% hint style="info" %} Kiedy użyć: Jeśli Twój system zaopatrzeniowy lub ERP wymaga aktualizacji zamówienia w czasie rzeczywistym z Fitek. {% endhint %} #### Prześlij faktury gotowe do eksportu na zewnętrzny adres URL Zamiast czekać, aż ktoś uruchomi eksport, Fitek może automatycznie przesłać faktury na określony adres URL, gdy tylko będą gotowe. To o krok dalej niż standardowy automatyczny eksport – wysyła dane do niestandardowego punktu końcowego, który zdefiniujesz. {% hint style="info" %} Kiedy użyć: Jeśli używasz oprogramowania pośredniczącego lub niestandardowej warstwy integracyjnej między Fitek a Twoim ERP. {% endhint %} #### Punkt końcowy warstwy pośredniej Określa adres URL systemu oprogramowania pośredniczącego, który znajduje się między Fitek a Twoim ERP. Jeśli Twoja integracja korzysta z warstwy pośredniej (do transformacji danych, routingu lub rejestrowania), w tym miejscu wskazujesz Fitek, gdzie ma wysłać dane. {% hint style="info" %} Kiedy użyć: Tylko jeśli Twoja architektura integracyjna zawiera oprogramowanie pośredniczące. Twój partner wdrożeniowy będzie o tym wiedział. {% endhint %} *** ### Import faktur i transformacja danych Te ustawienia wpływają na to, co dzieje się z danymi faktury w momencie ich dotarcia do Fitek. #### Nadpisz wartości powiązanym wymiarem Po włączeniu tej opcji, niektóre pola (takie jak centrum kosztów) mogą być automatycznie nadpisywane danymi z powiązanego wymiaru podczas importu. Jest to przydatne, jeśli struktura wymiarów zawiera wartości domyślne, które powinny nadpisywać dane na fakturze. {% hint style="info" %} Kiedy używać: Jeśli konfiguracja wymiarów zawiera wartości domyślne, które powinny mieć priorytet podczas importu. {% endhint %} *** ### Ustawienia finansowe Te ustawienia wpływają na sposób wyświetlania i przetwarzania danych finansowych. #### Waluta domyślna Ustawia walutę bazową dla Twojej firmy w Fitek. Ma to wpływ na limity pieniężne, wyświetlanie kwot i raportowanie. *** #### Kwoty pieniężne: precyzja dziesiętna Określa liczbę miejsc po przecinku dla ceny produktu, ilości, wartości netto, VAT i kwot całkowitych. Prawidłowa precyzja zależy od branży i wymagań księgowych – większość firm stosuje dwa miejsca po przecinku, ale niektóre potrzebują więcej. #### **1.** Miejsca dziesiętne w cenie jednostkowej (precyzja ceny jednostkowej) **Co to jest:**\ To ustawienie kontroluje liczbę miejsc dziesiętnych, które można użyć dla ceny jednostkowej każdego produktu na fakturze. **Opcje:** * 2 miejsca dziesiętne (np. 10,25) * 4 miejsca dziesiętne (np. 10,2579) * 7 miejsc dziesiętnych (np. 10,2579432) **Zastosowanie:** * Podczas importowania faktur * Podczas edycji wierszy faktur w Fitek * Podczas eksportowania faktur **Przykłady z życia:** * **Rozliczenia energii lub paliwa:** Twój dostawca pobiera opłatę w wysokości 0,1234567 EUR za kWh. Dzięki 7 miejscom dziesiętnym zachowujesz dokładną cenę i unikasz strat z tytułu zaokrągleń. * **Faktury w walutach obcych:** Ceny jednostkowe, takie jak 1,2345678 USD, można przechowywać i eksportować bez utraty precyzji. *** #### **2.** Ilość pozycji po przecinku (precyzja ilości) **Co to jest:**\ To ustawienie kontroluje liczbę miejsc po przecinku, których można użyć do podania ilości (takich jak waga, objętość lub godziny). **Opcje:** * 2 miejsca po przecinku (np. 5,25 kg) * 4 miejsca po przecinku (np. 5,2579 litra) * 7 miejsc po przecinku (np. 5,2579432 godziny) **Zastosowanie:** * Podczas importowania faktur * Podczas edycji wierszy faktur w Fitek * Podczas eksportowania faktur **Przykłady z życia:** * **Surowce:** Otrzymujesz 0,1234567 tony stali. Przy 7 miejscach po przecinku zachowujesz dokładną kwotę do dokładnego wyliczenia kosztów. * **Doradztwo lub usługi:** Wystawiasz fakturę za 1,375 godziny (1 godzinę i 22,5 minuty) za projekt. Przy 3 lub więcej miejscach po przecinku unikasz zaokrąglania w górę lub w dół. *** #### **3.** Kwoty netto, VAT i sumy całkowite (precyzja sum) **Co to jest:**\ To ustawienie kontroluje liczbę miejsc dziesiętnych używanych dla kwot netto, VAT i sum całkowitych – zarówno w wierszach faktur, jak i w nagłówku faktury. **Opcje:** * 2 miejsca po przecinku (np. 100,25) * 4 miejsca po przecinku (np. 100,2579) **Zastosowanie:** * Podczas przeglądania lub edycji faktur w Fitek * Podczas importowania lub eksportowania faktur (API v3) **Przykłady z życia:** * **Zgodność z prawem:** W Chorwacji prawo wymaga, aby wszystkie wartości pieniężne miały dokładnie 2 miejsca po przecinku. Dzięki temu ustawieniu masz pewność, że Twoje faktury zawsze spełniają wymogi prawne. * **Wysoka precyzja księgowości:** Jeśli Twój system ERP lub księgowy używa 4 miejsc po przecinku dla sum, możesz to dopasować w Fitek, aby uniknąć problemów z uzgadnianiem. **Jak działa zaokrąglanie:** * Jeśli cyfra po wybranym przez Ciebie miejscu po przecinku wynosi 4 lub mniej, Fitek zaokrągla w dół (np. 0,4543 → 0,45). * Jeśli jest to 5 lub więcej, Fitek zaokrągla w górę (np. 0,4553 → 0,46). *** #### Dlaczego to dla Ciebie ważne? * **Zachowaj zgodność:** Z łatwością spełnij lokalne wymogi prawne dotyczące miejsc dziesiętnych. * **Unikaj błędów zaokrąglania:** Utrzymuj dokładność liczb, szczególnie w przypadku dużych wolumenów lub precyzyjnego ustalania cen. * **Bezproblemowa integracja:** Dopasuj ustawienia miejsc dziesiętnych do systemu ERP lub księgowego, aby uniknąć rozbieżności i ręcznych korekt. *** #### Tabela odniesienia | Ustawienie | Co kontroluje | Opcje | | ----------------- | ----------------------------------------- | ----------- | | Cena przedmiotu | Cena jednostkowa w częściach dziesiętnych | 2, 4, lub 7 | | Ilość pozycji | Ilość dziesiętna | 2, 4, lub 7 | | NETTO, VAT, Razem | Sumy dziesiętne | 2 lub 4 | {% hint style="info" %} Jeśli nie masz pewności, które ustawienie jest najlepsze dla Twojej firmy, zastanów się nad najdokładniejszymi liczbami, które otrzymujesz od dostawców lub potrzebujesz do własnych rozliczeń. Zawsze bezpieczniej jest zezwolić na więcej miejsc po przecinku, jeśli Twoja branża ich używa! {% endhint %} *** ### Wyświetl #### Umożliw wyświetlanie numeru identyfikacyjnego ERP w nagłówku faktury Pokazuje unikalny identyfikator faktury systemu ERP bezpośrednio w nagłówku faktury w Fitek. Ułatwia to użytkownikom porównywanie faktur między Fitek a ERP bez konieczności przełączania się między systemami. Kiedy używać: Jeśli Twoi użytkownicy często wyszukują faktury zarówno w Fitek, jak i ERP. *** ### Logowanie i dostęp Kontroluje, które metody logowania są dostępne dla Twoich użytkowników. Jeśli Twoja organizacja korzysta z logowania jednokrotnego, możesz wyłączyć inne metody, aby zapewnić prostotę i bezpieczeństwo. #### Zezwalaj na logowanie za pomocą adresu e-mail i hasła Umożliwia użytkownikom logowanie się przy użyciu adresu e-mail i hasła. Jest to najpopularniejsza metoda logowania. #### Zezwalaj na logowanie za pomocą nazwy użytkownika i hasła Umożliwia użytkownikom logowanie się przy użyciu nazwy użytkownika (zamiast adresu e-mail) i hasła. Niektóre organizacje preferują tę opcję, gdy adresy e-mail nie są praktyczne jako identyfikatory logowania. #### Niestandardowy adres URL logowania Umożliwia ustawienie niestandardowego adresu URL strony logowania — na przykład, jeśli korzystasz z logowania jednokrotnego lub chcesz korzystać z markowego sposobu logowania. Po skonfigurowaniu użytkownicy są przekierowywani na ten adres URL zamiast na standardową stronę logowania Fitek. *** ### Kontakt i wsparcie firmy Te ustawienia definiują dane kontaktowe i wsparcia, które użytkownicy widzą w Fitek. #### Dane kontaktowe firmy Przechowuje dane kontaktowe Twojej firmy. Można je wyświetlać w interfejsie i uwzględniać w eksportach. #### Adres e-mail pomocy technicznej Adres e-mail wyświetlany użytkownikom, gdy potrzebują pomocy. Jeśli posiadasz wewnętrzny dział pomocy technicznej, który zajmuje się pytaniami dotyczącymi Fitek, przekaż ten adres swojemu zespołowi. W przeciwnym razie pozostaw domyślne dane wsparcia Fitek. #### Telefon pomocy technicznej Numer telefonu wyświetlany w przypadku zapytań o pomoc techniczną. #### Wiadomość pomocy technicznej Niestandardowa wiadomość wyświetlana użytkownikom w obszarze wsparcia. Możesz jej użyć, aby dodać przydatny kontekst, np. „w przypadku pilnych problemów skontaktuj się bezpośrednio z działem IT” lub linki do wewnętrznych zasobów. #### Link do instrukcji obsługi Ustawia adres URL, który pojawia się na pulpicie nawigacyjnym po kliknięciu przez użytkowników w celu uzyskania pomocy. Możesz go przekierować do własnej dokumentacji wewnętrznej lub do portalu pomocy technicznej Fitek. Kiedy używać: Zawsze to konfiguruj – oszczędza to czas Twojemu zespołowi, gdy mają pytania. *** ### Maksymalne wykorzystanie ustawień Wszystkie powyższe ustawienia w taki czy inny sposób wpływają na jakość Twojej codziennej pracy. Oto praktyczne podsumowanie tego, co jest najważniejsze: * Pełne dane – włącz weryfikację wierszy transakcji i weryfikację CCO, aby nic nie zostało wyeksportowane z brakującymi polami. * Terminowe eksporty – użyj trybu automatycznego eksportu, aby potwierdzone faktury trafiały do ​​Twojego systemu ERP bez ręcznej interwencji. * Czyste dane dostawców – włącz zarządzanie niezarejestrowanych dostawców i sprawdzanie rejestrów firm, aby uniknąć luk i błędów. * Dokładne mapowanie – upewnij się, że Twoje identyfikatory użytkowników eksportu i własność danych dostawców są zgodne z Twoim systemem ERP. Jeśli Twoje raporty wyglądają nieprawidłowo, zacznij od sprawdzenia tych ustawień. Zazwyczaj wystarczy niewielka zmiana konfiguracji. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/poland-polski/zaczynamy/ustawienia/ustawienia-firmy.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.