# Przepływy potwierdzeń

{% stepper %}
{% step %}

#### **Kiedy potrzebujesz**

Potrzebujesz przepływów potwierdzeń, gdy faktury i zamówienia muszą zostać zatwierdzone przez odpowiednie osoby we właściwej kolejności. Przepływy potwierdzeń pozwalają Ci zdecydować, jak działają zatwierdzenia w Twojej firmie, a następnie Fitek automatycznie stosuje tę logikę do każdego dokumentu. Unikasz ręcznego sprawdzania „kto musi to zatwierdzić?” i zmniejszasz liczbę błędów i wąskich gardeł w zatwierdzeniach.

{% endstep %}

{% step %}

#### **Jak stosowane są przepływy?**

Po ustawieniu przepływu potwierdzeń w sekcji Automatyzacja w sekcji Automatyczne transakcje, Fitek automatycznie stosuje go do dokumentów. Jeśli przepływ nie jest tam zdefiniowany, przepływ potwierdzeń musi zostać wybrany lub dostosowany ręcznie w dokumencie przez użytkownika z odpowiednią rolą (na przykład Autora lub Administratora).

{% tabs %}
{% tab title="Creation" %}
{% embed url="<https://youtu.be/K_RS0nQEg8s?si=ClqELA00LH4hwJTE>" %}

{% endtab %}

{% tab title="Approving" %}
{% embed url="<https://youtu.be/FtqjSGPNK2w?si=TK6PILUnrkb_Ygcg>" %}
{% endtab %}
{% endtabs %}
{% endstep %}

{% step %}

#### **Kto może tworzyć i zarządzać przepływami potwierdzeń?**

Przepływami potwierdzeń w całej firmie zarządza się w Ustawieniach → Przepływy potwierdzeń. Tylko użytkownicy z rolą **Administratora** mogą:

* Tworzyć nowe przepływy potwierdzeń (Dodaj nowe)
* Edytować istniejące przepływy (dodawać/usuwać/zmieniać osoby zatwierdzające, zmieniać kroki)
* Eksportować listę przepływów
* Usuwać nieużywane przepływy

{% hint style="info" %}
Na pojedynczych fakturach (i zamówieniach zakupu) użytkownicy z rolami Zatwierdzający + Osoba zatwierdzająca, Zatwierdzający + Osoba zatwierdzająca + Ukończenie przepływu pracy lub Administrator mogą zmieniać przepływ potwierdzeń (na przykład zamieniać osobę zatwierdzającą, dodawać osoby przed nią/po niej lub dostosowywać łańcuch) dla danego dokumentu.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

***

#### Wymienić użytkownika <a href="#replace-user-in-a-confirmation-flow" id="replace-user-in-a-confirmation-flow"></a>

Czasami konkretna osoba zatwierdzająca nie powinna już znajdować się na etapie potwierdzania – na przykład odeszła z firmy, zmieniła rolę lub nie jest już odpowiedzialna za to centrum kosztów. W takich przypadkach nie chcesz odbudowywać całego procesu, a jedynie zamienić jedną osobę na inną. W tym celu skorzystaj z opcji Zastąp użytkownika.

***

#### Unuń przepływ potwierdzania  <a href="#id-7.-delete-a-confirmation-flow-from-settings" id="id-7.-delete-a-confirmation-flow-from-settings"></a>

{% endstep %}

{% step %}
Możesz usunąć tylko przepływy, które **nie są używane:**

* Jeśli przepływ jest używany przez regułę(-y) automatyzacji (np. automatyczne transakcje), opcja Usuń jest wyszarzona.\
  \
  „Przepływ jest używany przez regułę(-y) automatyzacji i nie można go usunąć”.

<figure><img src="/files/4chKCbU9mmQicMx9P3LO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Aby usunąć nieużywany przepływ, kliknij ikonę usuwania w prawym górnym rogu bloku przepływu.
  * Pojawi się monit:\
    „Czy na pewno chcesz to zrobić?”

    #### &#x20;→ **Nie / Tak** <a href="#id-7.-delete-a-confirmation-flow-from-settings" id="id-7.-delete-a-confirmation-flow-from-settings"></a>

    * “Tak”:
      * Wszyscy zatwierdzający i kroki zostaną usunięte,
      * Sam przepływ zostanie usunięty,
      * Nastąpi powrót do głównej strony przepływów potwierdzeń.

{% hint style="info" %}
**Wskazówka – lepiej dezaktywować niż usuwać**

Jeśli nie chcesz, aby użytkownicy korzystali z przepływu potwierdzenia, ale nadal chcesz zachować jego strukturę na później, możesz:

* Wyłączyć przełącznik Aktywny w przepływie.

Gdy Aktywny = WYŁ:

* Przepływ nie jest wyświetlany na liście rozwijanej przepływu potwierdzenia na fakturach.
* Nie jest oferowany podczas tworzenia nowych kroków automatycznej transakcji.

Jest to bezpieczniejsza opcja niż usuwanie, gdy:

* Możesz potrzebować przepływu ponownie w przyszłości lub
* Przepływ jest nadal powiązany z automatyzacjami i dlatego nie można go usunąć.

***

Możesz dezaktywować przepływ potwierdzenia, nawet jeśli niektóre faktury już z niego korzystają. Dezaktywacja zapobiega jedynie używaniu przepływu dla nowych faktur i reguł automatyzacji; faktury będące już w toku zachowują swój obecny przepływ i można je normalnie ukończyć.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

***

#### **Zmiana kolejności zatwierdzania**

Jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia (zazwyczaj jako Administrator), możesz zmienić kolejność zatwierdzających w dwóch głównych miejscach:

**1. Gotowe przepływy pracy**

* **Gdzie:**\
  Przejdź do menu głównego w Fitek i wybierz **Ustawienia → Przepływy potwierdzeń**&#x20;
* **Jak:**\
  Znajdź przepływ pracy, który chcesz edytować, a zobaczysz listę użytkowników w aktualnej kolejności zatwierdzania. Możesz przeciągać i upuszczać użytkowników, aby zmienić kolejność, dodać nowych zatwierdzających lub usunąć istniejących.

{% hint style="success" %}
**Kiedy używać?**\
Użyj tej opcji, gdy chcesz zmienić standardowy proces zatwierdzania dla wszystkich przyszłych faktur przypisanych do tego przepływu pracy. Na przykład, jeśli łańcuch zatwierdzania w Twojej firmie ulegnie zmianie z powodu nowego zatrudnienia lub zmiany roli.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/1Rn04MXK2yV15hkeStOn" alt="" width="347"><figcaption></figcaption></figure>

**2. Na konkretnej fakturze**

* **Gdzie:**\
  Otwórz fakturę, z którą chcesz pracować. Poszukaj bloku „Potwierdzenia”.

<figure><img src="/files/RjiKRY37a673Ve2mBFhG" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* **Jak:**\
  Kliknij ikonę ołówka (edytuj) w bloku Potwierdzenia. Zobaczysz aktualny proces zatwierdzania tej faktury. W tym miejscu możesz przeciągać i upuszczać użytkowników, aby zmienić kolejność, dodać osoby zatwierdzające równolegle lub usunąć kogoś w razie potrzeby.

{% hint style="success" %}
**Kiedy używać:**\
Użyj tej opcji, gdy musisz wprowadzić jednorazową zmianę w konkretnej fakturze – na przykład gdy ktoś jest poza biurem lub faktura wymaga specjalnego sprawdzenia.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}

<figure><img src="/files/o0vAUFbBy8jp09CtiRqT" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

***

#### **Kluczowe definicje**

<table><thead><tr><th width="237.21484375">Pojęcie</th><th>Definicja</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Krok</strong></td><td>Jeden etap w łańcuchu zatwierdzania. Przykład: Krok 1 = Kierownik biura, Krok 2 = Zespół księgowy.</td></tr><tr><td><strong>Zatwierdzający</strong></td><td>Użytkownik przypisany do kroku, który może potwierdzić, pominąć lub odrzucić dokument.</td></tr><tr><td><strong>Rola</strong></td><td>Poziom uprawnień użytkownika. Role określają, jakie działania może on podejmować (przypisywać, zatwierdzać, kończyć przepływy pracy).<a href="/pages/9922yvPofb1edOSgLXz3">Zobacz role użytkowników</a>.</td></tr><tr><td><strong>Przepływ statyczny</strong></td><td>Ci sami zatwierdzający na każdym etapie, niezależnie od ilości dokumentów. Idealne dla małych zespołów lub stałych procesów zatwierdzania. <a href="/pages/lFe7igXi8OvD88trQCMz">Zobacz więcej</a>.</td></tr><tr><td><strong>Dynamiczny przepływ</strong></td><td>System automatycznie usuwa osoby zatwierdzające, których limit pieniężny przekracza sumę faktury. Przydatne dla firm z jasno określonymi limitami zatwierdzania. <a href="/pages/fk1m5pPxvka6N6XkZQF0">Zobacz więcej.</a></td></tr><tr><td><strong>Zatwierdzenie równoległe</strong></td><td>Wielu zatwierdzających na tym samym etapie potwierdza dokument jednocześnie, a nie jeden po drugim. <a href="/pages/DwLlb59sKPS7Idso1QpB">Zobacz więcej.</a>.</td></tr><tr><td><strong>Zatwierdzenie X z Y</strong></td><td>Tylko X z Y zatwierdzających musi potwierdzić (nie wszyscy). Przykład: „2 z 3 menedżerów musi zatwierdzić”. <a href="/pages/zs36BuAh0LGWWYZkplCb">Zobacz więcej.</a></td></tr></tbody></table>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/poland-polski/zaczynamy/ustawienia/przeplywy-potwierdzen.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.