> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://fitek-learning.fitek.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/poland-polski/zaczynamy/ustawienia/dostawcy.md). # Dostawcy Dostawcy w Fitek to firmy lub osoby fizyczne, które wysyłają Ci faktury. Każdy dostawca, z którym współpracujesz, posiada kartę dostawcy – centralny rejestr z nazwą, numerem rejestracyjnym, kodem VAT, kontami bankowymi i innymi danymi, z których Fitek korzysta podczas przetwarzania i eksportowania faktur. Możesz nie korzystać z kart dostawców codziennie, jeśli zajmujesz się głównie zatwierdzaniem faktur. Ale jeśli jesteś administratorem lub księgowym, dbanie o poprawność i przejrzystość tych danych jest jedną z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić w Fitek. Oto dlaczego. ### Dlaczego dane dostawcy są ważne Gdy faktura trafia do Fitek, system próbuje dopasować ją do istniejącego dostawcy na podstawie takich danych, jak kod rejestracyjny lub numer konta bankowego. Jeśli dopasowanie jest poprawne, wszystko przebiega sprawnie — prawidłowa nazwa dostawcy, właściwe konto bankowe, właściwy kod ERP — wszystko trafia do pliku eksportowego. Jeśli jednak karta dostawcy zawiera nieprawidłowe dane lub jeśli informacje dwóch dostawców pokrywają się, może dojść do błędnego dopasowania. A gdy Fitek jest skonfigurowany do używania własnych danych dostawcy w plikach eksportowych, błędne dopasowanie oznacza, że ​​eksport zostanie wysłany z niewłaściwymi danymi dostawcy. To poważny problem dla księgowości, a potencjalnie również dla płatności. Czysty rejestr dostawców pomaga uniknąć takich sytuacji i zapewnia wiarygodne raportowanie, płynniejszą integrację z ERP i skuteczniejsze zapobieganie oszustwom. ### Co zawiera karta dostawcy Podczas tworzenia lub edycji dostawcy zazwyczaj wypełniasz: * **Nazwa** – nazwa prawna lub handlowa dostawcy * **Numer rejestracyjny firmy** – unikalny numer rejestracyjny firmy * **Kod VAT** – numer VAT z prefiksem kraju, jeśli dotyczy * **Kod ERP** – kod dostawcy używany w systemie księgowym lub ERP * **Osoba kontaktowa** – osoba kontaktowa u dostawcy * **Rachunki bankowe** – jedno konto główne i opcjonalnie konta dodatkowe Po skonfigurowaniu dostawcy, przyszłe faktury od niego są automatycznie łączone, więc nie musisz za każdym razem ponownie wprowadzać numerów rejestracyjnych, kont bankowych ani kodów VAT. *** ### Wiele kont bankowych Wielu dostawców korzysta z więcej niż jednego konta bankowego. Fitek to obsługuje. Każda karta dostawcy może mieć jedno główne konto bankowe i jedno lub więcej kont dodatkowych. Możesz je ręcznie zarządzać na karcie lub zbiorczo aktualizować, importując je z programu Excel. {% hint style="info" %} Konto bankowe eksportowane do płatności jest zawsze pobierane z pola „Płatność na konto” na każdej fakturze (a nie z karty dostawcy). {% endhint %} {% hint style="success" %} Opcjonalnie: moduł wykrywania oszustw Jeśli Twoja firma ma włączony moduł wykrywania oszustw, Fitek automatycznie porówna konto bankowe w polu „Płatność na konto” na fakturze z kontami zapisanymi na karcie dostawcy: * Jeśli są zgodne, zobaczysz ikonę Zweryfikowano. * Jeśli nie są zgodne (lub jeśli karta dostawcy nie ma kont bankowych), zobaczysz ikonę Ostrzeżenie. * To sprawdzenie ma charakter wizualny i nie blokuje przetwarzania, ale pomaga wykryć różnice i w razie potrzeby poprawić pole „Płatność na konto”. {% endhint %} Moduł wykrywania oszustw to opcjonalna funkcja premium. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj: [Czym jest wykrywanie oszustw?](/fitek-learning-space/poland-polski/wykrywanie-oszuwstw/czym-jest-wykrywanie-oszustw.md) *** ### Import zbiorczy i aktualizacje Jeśli masz wielu dostawców, zarządzanie nimi pojedynczo nie jest praktyczne. Fitek obsługuje przetwarzanie zbiorcze na dwa sposoby: **Import CSV/Excel:** Możesz zaimportować dane dostawców z pliku w formacie CSV (kodowanie UTF-8) z wartościami rozdzielonymi średnikami. Najprostszym sposobem jest najpierw wyeksportowanie danych o obecnych dostawcach z Fitek jako pliku Excel i użycie go jako szablonu. Zawiera on już odpowiednie kolumny i format, w tym obsługę wielu kont bankowych. Wypełnij lub zaktualizuj potrzebne dane i zaimportuj je z powrotem. **Import API:** Do automatycznej lub masowej synchronizacji Fitek oferuje API Suppliers Import v3. Jest ono przeznaczone do takich sytuacji, jak wstępne wdrożenie (migracja pełnej listy dostawców) lub regularna synchronizacja między Fitek a głównym źródłem danych. API przetwarza dane w tle, więc nawet duże zbiory danych nie spowalniają pracy. *** ### Jak dane dostawcy wpływają na eksport Fitek ma ustawienie firmy, które kontroluje, skąd plik eksportu pobiera dane o dostawcy. Ważne jest, aby o tym pamiętać: Gdy opcja „Dane dostawcy w pliku XML eksportu są zarządzane przez aplikację” jest włączona (w Ustawieniach), eksport wykorzystuje dane z karty dostawcy Fitek: imię i nazwisko, konto bankowe i numer rejestracyjny widoczne w interfejsie. To właściwy wybór, gdy Fitek jest Twoim zaufanym źródłem danych o dostawcy. Gdy to ustawienie jest wyłączone, eksport przekazuje oryginalne informacje o dostawcy z zaimportowanego pliku XML faktury dokładnie w takiej postaci, w jakiej zostały przesłane. Jest to zazwyczaj używane w konfiguracjach pomijających, w których Fitek obsługuje digitalizację i e-faktury, ale nie zarządza danymi podstawowymi dostawcy. Jeśli nie masz pewności, którego ustawienia używa Twoja firma, skontaktuj się z administratorem lub sprawdź ustawienia firmy. {% hint style="info" %} **Kilka rzeczy, które pomogą utrzymać rejestr dostawców w dobrym stanie:** * Unikaj duplikatów danych dostawców lub kodów rejestracyjnych – duplikaty powodują problemy z dopasowaniem * Zawsze wypełniaj numer rejestracyjny i kod VAT, jeśli to możliwe – zwiększa to niezawodność dopasowania * Zadbaj o spójność kodów ERP między Fitek a systemem ERP – korzystaj z importu zbiorczego, aby je aktualizować podczas reorganizacji dostawców * Gdy dostawca zmieni dane bankowe, niezwłocznie zaktualizuj kartę i usuń nieaktualne konta * Sprawdź ustawienia eksportu w swojej firmie, aby upewnić się, że są one zgodne ze sposobem, w jaki chcesz, aby dane dostawców były przetwarzane podczas eksportu {% endhint %} *** ### Ustawienia firmy związane z dostawcami W ustawieniach firmy znajduje się kilka ustawień, które bezpośrednio wpływają na sposób, w jaki Fitek obsługuje dostawców. Jeśli zarządzasz rejestrem dostawców, warto wiedzieć, do czego służą. *** ### Użyj kodu ERP dostawcy jako klucza Domyślnie, gdy importujesz dostawców (za pomocą pliku CSV lub API), Fitek próbuje dopasować ich do istniejących rekordów, używając kombinacji pól – numeru rejestracyjnego, numeru VAT, rachunku bankowego itd. Jeśli znajdzie dopasowanie, aktualizuje istniejącego dostawcę zamiast tworzyć duplikat. Jednak niektóre firmy przechowują tego samego dostawcę prawnego wielokrotnie w swoim systemie ERP pod różnymi kodami, na przykład po jednym na dział lub centrum kosztów. W takim przypadku możesz włączyć opcję „Użyj kodu ERP dostawcy jako klucza”. Po włączeniu tej opcji Fitek dopasowuje importowanych dostawców wyłącznie według kodu ERP, ignorując inne identyfikatory. Każdy unikalny kod ERP pozostaje oddzielnym rekordem dostawcy. *** ### Zarządzaj niezarejestrowanymi dostawcami Po włączeniu tego ustawienia Fitek śledzi dostawców, którym brakuje kodu ERP. Są oni wyświetlani z etykietą „Nowy dostawca” na Twoim pulpicie, w rejestrze faktur oraz w szczegółach faktury.\ ![](/files/EQWSTfuGpprdCy6q761x) Co ważniejsze, faktury od niezarejestrowanych dostawców są blokowane przed eksportem do czasu uzupełnienia kodu ERP na karcie dostawcy. Jest to szczególnie przydatne, gdy system ERP wymaga ścisłego podania danych głównych dostawcy i nie akceptuje faktur od dostawców o nieznanych kodach. Po zapisaniu kodu ERP etykieta znika, a faktury ponownie kwalifikują się do eksportu. *** ### Adres e-mail i język powiadomień o nowych dostawcach Możesz skonfigurować adres e-mail, na który Fitek będzie otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy wykryje nowego, niezarejestrowanego dostawcę. Działa to z ustawieniem „Zarządzaj niezarejestrowanymi dostawcami” – gdy oba są aktywne, Twój zespół otrzymuje powiadomienie e-mail w ramach codziennego cyklu przypomnień. Typowa konfiguracja polega na skierowaniu tego powiadomienia do wspólnej skrzynki pocztowej księgowości lub do właściciela danych głównych, aby nowi dostawcy nie pozostali niezauważeni. Możesz również wybrać język powiadomień e-mail. Fitek wysyła je w dowolnym wybranym przez Ciebie języku, co jest przydatne w przypadku grup międzynarodowych, w których lokalne zespoły preferują własny język.
### Sprawdź dostawców w lokalnym rejestrze firm Na niektórych rynkach Fitek może sprawdzić dane dostawców w lokalnym rejestrze firm podczas importowania faktur. Włączenie tego ustawienia sprawdza numer rejestracyjny dostawcy w rejestrze i dodaje oficjalną formę prawną do danych na fakturze. Dotyczy to głównie firm, których dostawcy są zarejestrowani w tym samym kraju i potrzebują tej formy prawnej do celów zgodności lub raportowania. Jeśli w rejestrze nie zostanie znaleziona żadna z tych informacji, nic nie zostanie dodane: faktura nie zostanie zablokowana. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/poland-polski/zaczynamy/ustawienia/dostawcy.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.