# Funkcjonalność

Poniżej znajdziesz wszystkie funkcje Fitek, które możesz wykorzystać do transformacji swoich procesów finansowych – od gromadzenia faktur, przez automatyzację zatwierdzeń, zarządzanie wydatkami, wykrywanie oszustw i wszystko pomiędzy. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy zarządzasz złożonymi procesami, znajdziesz tu potrzebną Ci funkcjonalność.

<figure><img src="/files/CZSywwPiaMEUQcTmogJr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th><th></th><th data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Nieograniczona liczba użytkowników</strong></td><td><p>Dodaj dowolną liczbę użytkowników w swojej organizacji.<br></p><ul><li>Brak ograniczeń co do wielkości zespołu</li><li>Każdy użytkownik ma dostęp do funkcji Twojego planu</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Role i uprawnienia użytkowników</strong></td><td><p>Zarządzaj dostępem i uprawnieniami użytkowników w Fitek.<br></p><ul><li>Przypisz różne role różnym członkom zespołu</li><li>Zabezpiecz poufne dane dzięki kontroli dostępu opartej na rolach</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Integracja</strong></td><td><p>Połącz Fitek bezpośrednio z systemem księgowym.<br> </p><ul><li>Automatyczna synchronizacja dokumentów między systemami</li><li>Brak konieczności ręcznego wprowadzania danych</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Dostęp API</strong></td><td><p>Twórz niestandardowe integracje z innymi systemami biznesowymi.<br></p><ul><li>Połącz dowolny system, który potrzebuje danych z faktur.</li><li>Automatyzuj przepływ danych między platformami.</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Aplikacja mobilna</strong></td><td><p>Korzystaj z aplikacji mobilnej Fitek, aby zatwierdzać faktury, zamówienia i zarządzać swoimi wydatkami, gdziekolwiek jesteś.<br></p><ul><li>Zatwierdzaj faktury i zamówienia z telefonu</li><li>Otrzymuj powiadomienia o nowych zadaniach</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Obsługa wielu podmiotów</strong></td><td><p>Zarządzaj wieloma firmami lub oddziałami w jednym środowisku Fitek.</p><p></p><ul><li>Obsługuj faktury dla wszystkich swoich podmiotów w jednym miejscu.</li><li>Utrzymuj dane uporządkowane i oddzielone.</li></ul></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Audyty</strong><br>Pełny zapis każdej akcji i zmiany w Fitek.</td><td><p></p><ul><li>Zobacz, kto, co i kiedy zmienił</li><li>Spełnij swoje wymagania dotyczące zgodności i audytu</li></ul></td><td></td></tr></tbody></table>

<figure><img src="/files/yDIMHiiHT7zBPsjnhVe3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Przepływy zatwierdzania</strong><br>Zaprojektuj sposób, w jaki faktury przechodzą przez Twoje procesy zatwierdzania</td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><p><strong>Zatwierdzanie wielopoziomowe</strong></p><p>Obsługa wielu etapów zatwierdzania z warunkami opartymi na kwocie, dostawcach itp.</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Elastyczne przepływy zatwierdzania</strong><br>Konfiguruj zatwierdzenia jako przepływy sekwencyjne, równoległe lub łączone</td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Zatwierdzenie kwotowe</strong><br>Przesyłaj faktury na podstawie progów wartościowych</td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Delegowane zatwierdzenia</strong><br>Przypisz kogoś innego do zatwierdzenia w Twoim imieniu, gdy jesteś poza domem</td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Komentarze potwierdzające</strong><br>Zostaw notatki i pytania dla innych osób zatwierdzających</td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Dziennik audytu zatwierdzeń</strong><br>Pełna historia zatwierdzeń z użytkownikami i znacznikami czasu</td><td></td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Zewnętrzne zatwierdzenia przez API</strong><br>Twój system ERP lub inny system może automatycznie zatwierdzać faktury</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

<p align="center"><a href="/pages/Hia4zAEfJDEqbhbDVHqv" class="button secondary">Czytaj dalej</a></p>

<figure><img src="/files/u5vmpzMNSSDwDAIxbtdh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th><th align="center"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Automatyzacja</strong></td><td align="center">Ustaw reguły, które automatycznie kodują faktury na podstawie dostawcy, danych faktury lub innych kryteriów</td></tr><tr><td align="center"><strong>Automatyzacja FitekAI</strong> <br>Sztuczna inteligencja sugeruje kodowanie na podstawie historii faktur i z czasem jest udoskonalana.</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><strong>Alokacja kosztów</strong><br>Podziel koszty faktur na wiele działów lub projektów</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><strong>Obsługa VAT</strong><br>Zarządzaj VAT na fakturze, z obsługą różnych stawek VAT</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><strong>Automatyczne kierowanie faktur</strong><br>Automatyczne kierowanie faktur do odpowiednich osób zatwierdzających na podstawie danych dostawcy, projektu lub innych danych fakturowych</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><strong>Zasady dla dostawców</strong><br>Zdefiniuj szczegółowe zasady kodowania i postępowania dla każdego dostawcy</td><td align="center"></td></tr><tr><td align="center"><strong>Niestandardowe pola danych</strong><br>Dodaj dodatkowe pola, których potrzebuje Twoja firma, i pozwól regułom lub sztucznej inteligencji pomóc w wypełnianiu kluczowych danych księgowych.</td><td align="center"></td></tr></tbody></table>

<p align="center"><a href="/pages/X8hUgXpQSFdvpvdsboNx" class="button secondary">Czytaj dalej</a></p>

<figure><img src="/files/NqQVc3uYLObbNhikPstd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Zarządzanie wydatkam</strong>i<br>Umożliw pracownikom przesyłanie i zarządzanie wydatkami w ramach ustrukturyzowanego procesu przypominającego fakturowanie</td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Mobilne przechwytywanie paragonów</strong><br>Pracownicy mogą fotografować i przesyłać paragony za pomocą aplikacji mobilnej</td><td></td></tr><tr><td align="center"><strong>Przepływ pracy zatwierdzania wydatków</strong><br>Skonfiguruj konfigurowalne przepływy zatwierdzania wydatków, zgodne z logiką zatwierdzania faktur.</td><td></td></tr></tbody></table>

<p align="center"><a href="/pages/Hia4zAEfJDEqbhbDVHqv" class="button secondary">Czytaj dalej</a></p>

<figure><img src="/files/1jDcVkT80sjeECSAyAp5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Weryfikacja IBAN</strong><br>Automatycznie porównuj konto bankowe na fakturze z zapisanymi kontami dostawcy i oznaczaj niezgodności</td></tr><tr><td align="center"><strong>Kontrola danych podstawowych dostawców</strong><br>Używaj kart dostawców jako wiarygodnego źródła danych o kontach bankowych, co pomoże zmniejszyć ryzyko płatności na niewłaściwe konta.</td></tr><tr><td align="center"><strong>Wizualne wskaźniki ryzyka</strong><br>Oglądaj wyraźne ostrzeżenia wizualne, gdy dane dotyczące płatności faktur różnią się od ustawień Twojego dostawcy.<br></td></tr></tbody></table>

<p align="center"><a href="/pages/Hia4zAEfJDEqbhbDVHqv" class="button secondary">Czytaj dalej</a></p>

<figure><img src="/files/Q65y5iVgSchuNPZv7uZD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Zakupy z wstępną akceptacją</strong><br>Twórz i zatwierdzaj zamówienia przed zakupem, aby kontrolować, dokumentować i dostosowywać każdy wydatek do Twojego budżetu.</td></tr><tr><td align="center"><strong>Przejrzyste przepływy zatwierdzania</strong><br>Przesyłaj zamówienia zakupu przez konfigurowalne przepływy zatwierdzania, aby menedżerowie mogli przeglądać, zatwierdzać lub odrzucać wnioski przed złożeniem zamówienia.</td></tr><tr><td align="center"><strong>Kontrola budżetu i wydatków</strong><br>Śledź planowane wydatki na podstawie zamówienia, a nie tylko faktury, co pomoże Ci uniknąć nadmiernych wydatków i utrzymać zakupy w uzgodnionych limitach.</td></tr><tr><td align="center"><strong>Łączenie zamówień z fakturami</strong><br>Połącz przychodzące faktury bezpośrednio z istniejącymi zamówieniami zakupu w Fitek, aby śledzić, co zostało zamówione, dostarczone i zafakturowane.</td></tr><tr><td align="center"><strong>Dostęp i obowiązki oparte na rolach</strong><br>Przypisz różnym użytkownikom jasne role (twórca zamówienia, osoba zatwierdzająca, administrator zamówienia, audytor), aby każdy miał odpowiednie uprawnienia do wykonywania swoich działań.<br></td></tr><tr><td align="center"><strong>Mobilne zatwierdzanie w podróży</strong><br>Zatwierdzaj lub sprawdzaj zamówienia zakupu za pomocą aplikacji mobilnej Fitek, jednocześnie z fakturami, aby przepływy pracy nie zatrzymywały się, gdy pracownicy są z dala od biurek.</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="/files/MJbg4w1l1VTONRSUcfPu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th></tr></thead><tbody><tr><td align="center"><strong>Automatyczne propozycje księgowe</strong><br>Pozwól sztucznej inteligencji proponować wymiary księgowe i cele kosztowe na Twoich fakturach i raportach wydatków, w oparciu o Twoje własne dane historyczne i schematy księgowe.</td></tr><tr><td align="center"><strong>Sugestie kodów produktów (z modułem „Pozycje produktów”)</strong><br>Jeśli moduł „Pozycje produktów” jest włączony, sztuczna inteligencja sugeruje również kody produktów dla wierszy faktur, korzystając z Twoich poprzednich księgowań, bez nadpisywania wartości, które zostały już wypełnione przez automatyzację.</td></tr><tr><td align="center"><strong>Połączenie sztucznej inteligencji i automatyzacji</strong><br>Po dodaniu propozycji opartych na sztucznej inteligencji priorytet mają istniejące automatyczne transakcje i inne automatyzacje, co pozwala zachować nienaruszony charakter obecnych przepływów pracy.</td></tr><tr><td align="center"><strong>Ciągła nauka na podstawie Twoich poprawek</strong><br>Każda wyeksportowana faktura (a także kody produktów, jeśli są włączone) przekazuje informację zwrotną do sztucznej inteligencji, która uczy się na podstawie Twoich ręcznych poprawek i z czasem staje się coraz dokładniejsza.</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="/files/N6m915rYfHeIRnhAanEu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Rejestr dostawców i karty dostawców</strong><br>Przechowuj wszystkich swoich dostawców w jednym centralnym rejestrze z dedykowaną kartą dla każdego dostawcy. Przechowuj kluczowe dane, takie jak nazwa, numer w rejestrze handlowym, numer VAT, kod dostawcy ERP i główne konto bankowe, aby faktury mogły być przypisane do odpowiedniego dostawcy i eksportowane do Twojego systemu ERP.</td></tr><tr><td><strong>Wiele kont bankowych dla każdego dostawcy</strong><br>Zapisz wszystkie konta bankowe każdego dostawcy na jego karcie dostawcy i zobacz główne konto bankowe bezpośrednio na liście dostawców. Dzięki temu możesz zweryfikować, czy konto bankowe na fakturze jest zgodne z Twoimi zaufanymi kontami w Fitek.</td></tr><tr><td><strong>Automatyczny import i synchronizacja dostawców</strong><br>Importuj i aktualizuj dane swoich dostawców za pomocą interfejsów API Fitek. Możesz przesyłać informacje o dostawcach (w tym identyfikatory, takie jak numer w rejestrze przedsiębiorstw, numer VAT i kod ERP) za pośrednictwem interfejsów API importu dostawców, zaprojektowanych z myślą o ciągłej synchronizacji z Twoim systemem ERP.</td></tr><tr><td><strong>Kontroluj i śledź nowych dostawców</strong><br>Użyj ustawienia „Zarządzaj niezarejestrowanymi dostawcami”, aby wyróżnić nowych, jeszcze niezapisanych dostawców w rejestrze faktur i panelu administracyjnym. Fitek oznacza ich jako NOWY DOSTAWCA, dopóki administrator nie zapisze karty dostawcy z pełnymi danymi i kodem ERP, zapewniając weryfikację nowych odbiorców płatności przed eksportem faktur.</td></tr><tr><td><strong>Automatyczne dopasowywanie dostawców do nowych faktur</strong><br>Gdy nowa faktura trafia do Fitek, system automatycznie próbuje dopasować ją do istniejącej karty dostawcy, wykorzystując informacje zawarte na fakturze – takie jak numer rejestracyjny firmy, numer VAT, konto bankowe i nazwę dostawcy. W przypadku znalezienia pasującego dostawcy, faktura jest automatycznie do niego dopasowywana.</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="/files/1ZwIWt6Nis5a0Wn1KKbK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Centralny przegląd wszystkich faktur zakupu</strong><br>Zobacz wszystkie swoje faktury zakupu w jednym miejscu dzięki wygodnemu widokowi listy. Filtruj, sortuj i wyszukuj według dostawcy, dat, kwot, statusu, firmy i wielu innych kryteriów, dzięki czemu szybko znajdziesz potrzebne faktury.</td></tr><tr><td><strong>Eksportowalne raporty z danymi dotyczącymi zatwierdzeń</strong><br>Eksportuj rejestr faktur – wraz z informacjami o zatwierdzeniach – do pliku XLSX w celu dalszej analizy lub udostępnienia. Dzięki temu możesz tworzyć własne raporty dotyczące oczekujących zatwierdzeń, czasów przetwarzania lub obciążenia pracą osób zatwierdzających bezpośrednio z danych Fitek.</td></tr><tr><td><strong>Status w czasie rzeczywistym i widoczność przepływu pracy</strong><br>Śledź każdą fakturę na każdym etapie jej cyklu życia – od importu i kodowania, przez proces potwierdzania, po eksport.</td></tr><tr><td><strong>Bezpośredni dostęp do szczegółów faktury i historii</strong><br>Otwórz fakturę z rejestru, aby zobaczyć pełny obraz/XML, dane nagłówka, wiersze księgowe i historię.</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="/files/AFLP32XXoM5uXdmtLxKf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Centralna kontrola zachowań w całej firmie</strong><br>Zarządzaj swoją podstawową konfiguracją Fitek w jednym miejscu. Ustawienia firmy definiują sposób działania faktur, dostawców, użytkowników i integracji w całym środowisku, dzięki czemu możesz zachować spójność procesów dla wszystkich użytkowników i wszystkich firm.</td></tr><tr><td><p><strong>Dopasowanie dostawców, importy i weryfikacja rejestru firm</strong><br>Kontroluj sposób dopasowywania i utrzymywania poprawności danych dostawców:</p><ul><li>Zdefiniuj, czy import dostawców używa kodu ERP jako klucza</li><li>Skonfiguruj słowo kluczowe, aby pominąć dopasowywanie kont bankowych dla określonych kont technicznych/współdzielonych</li><li>Włącz sprawdzanie w lokalnym rejestrze firm poprzez integrację</li><li>Włącz opcję Zarządzaj niezarejestrowanych dostawców, aby wyróżnić i zablokować eksport dla nowych dostawców do czasu sprawdzenia i zapisania ich kart</li></ul></td></tr><tr><td><p><strong>Limity pieniężne, skale i zaokrąglanie</strong><br>Zdefiniuj sposób przechowywania i wyświetlania kwot, aby były zgodne z zasadami księgowości i systemem ERP:</p><ul><li>Ustaw skalę (dokładność dziesiętna) dla cen artykułów, ilości oraz kwot netto / VAT / sum całkowitych w wierszach i nagłówkach faktur.</li><li>Wybierz opcję zaokrąglania, która ma zostać zastosowana.<br>Te ustawienia zapewniają, że sumy na fakturach i eksportach będą dokładnie zgodne z Twoimi systemami finansowymi i unikną różnic w zaokrągleniach.</li></ul></td></tr><tr><td><p><strong>Reguły i automatyzacja przetwarzania faktur</strong><br>Zdecyduj, jak faktury są przetwarzane i weryfikowane przed eksportem. Możesz na przykład:</p><ul><li>Zezwalać lub blokować przetwarzanie faktur z kwotami 0</li><li>Automatycznie przypisywać faktury do osoby kontaktowej podczas importu</li><li>Włączyć szybkie akcje zbiorcze, takie jak Potwierdź wszystko i Szybkie potwierdzenie</li><li>Kontrolować, czy wiersze transakcji muszą być weryfikowane podczas ostatecznego potwierdzenia i/lub w przedostatnim kroku</li><li>Wybrać sposób tworzenia łączonych nazw wierszy (np. opis pierwszego wiersza, kryteria grupowania, czy VAT% jest wliczony, czy nie)</li></ul></td></tr><tr><td><p><strong>Import i eksport faktur oraz integracja z systemem ERP</strong><br>Dostosuj Fitek do swojego systemu ERP i lokalnych standardów e-faktur:</p><ul><li>Kontroluj sposób zarządzania danymi dostawców w pliku XML eksportu oraz to, czy wiersze faktur są uwzględniane w eksporcie.</li><li>Zdecyduj, które pliki mają być uwzględnione w eksporcie (lub żadne).</li><li>Wybierz tryb eksportu faktur i czy mają być uwzględniane powiązane informacje o zamówieniu zakupu.</li><li>Określ sposób przekazywania identyfikatora użytkownika przepływu potwierdzenia do systemu ERP.</li><li>Ustaw domyślną walutę dla swojej firmy.</li><li>Włącz walidację, aby eksport XML był zgodny z estońską wersją e-faktury 1.2 zarówno w przypadku transformacji numeru rejestracyjnego dostawcy podczas importu, jak i walidacji pliku XML eksportu.</li></ul></td></tr><tr><td><p><strong>Integracje i powiadomienia zewnętrzne</strong><br>Skonfiguruj sposób komunikacji Fitek z innymi systemami:</p><ul><li>Zezwól interfejsom API Dimension na tworzenie niestandardowych celów kosztowych</li><li>Powiadom zewnętrzne interfejsy API o zmianach statusu faktur i zamówień</li><li>Przesyłaj gotowe do eksportu faktury na zewnętrzny adres URL</li><li>Automatycznie wysyłaj zaimportowane faktury sprzedaży</li><li>Skonfiguruj punkt końcowy warstwy pośredniej, gdy jest to potrzebne w Twojej architekturze</li></ul></td></tr><tr><td><p><strong>Kontrola wierszy transakcji i VAT</strong><br>Dostosuj zachowanie wierszy transakcji:</p><ul><li>Zezwól lub zabroń ręcznej edycji kwot VAT w wierszach</li><li>Wyświetlaj ostrzeżenia, gdy suma VAT w wierszach różni się od VAT w nagłówku faktury</li><li>Opcjonalnie pomiń weryfikację wiersza transakcji, gdy istnieje pasujące zamówienie zakupu (aby przyspieszyć przetwarzanie w przepływach sterowanych zamówieniami zakupu)</li></ul></td></tr></tbody></table>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/poland-polski/zaczynamy/funkcjonalnosc.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.