# Filtry i opcje wyszukiwania

Pasek filtrów u góry rejestru pozwala zawęzić zakres wyszukiwania. Dostępne filtry to:

* **Status**: wybierz jeden lub więcej statusów, aby wyświetlić tylko faktury na określonym etapie
* **Użytkownicy**: filtruj według osób zaangażowanych w proces potwierdzania
* **Wymiary**: filtruj według celów kosztowych, takich jak centrum kosztów, projekt lub dział
* **Typy faktur**: filtruj według rodzaju faktury (faktura zakupu, wydatek itp.)
* **Więcej**: dodatkowe filtry obejmujące dostawcę, zakresy dat, zakresy kwot, nabywcę (przydatne podczas współpracy z firmami powiązanymi), kanał i format dokumentu

Możesz również ustawić przedział czasowy za pomocą listy rozwijanej w prawym górnym rogu (na przykład „Ostatnie 90 dni”) i nawigować między okresami za pomocą przycisków strzałek.

<figure><img src="/files/0ptZkjKh9NynKELmWaIj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Zapisywanie filtrów

eśli regularnie korzystasz z tej samej kombinacji filtrów – takiej jak „przypisane faktury z terminem płatności w tym tygodniu” lub „wyeksportowane faktury z ostatniego kwartału” – możesz ją zapisać, aby mieć do niej szybki dostęp.

Po ustawieniu filtrów kliknij „Zapisz jako szablon filtra” i nadaj mu nazwę. Następnym razem po prostu wybierz go z listy rozwijanej „Zapisany filtr” i kliknij „Zastosuj”. Aby usunąć zapisany filtr, którego już nie potrzebujesz, otwórz listę rozwijaną i kliknij ikonę kosza obok niego.

Warto to robić w przypadku widoków, które sprawdzasz codziennie. Oszczędza to czas i daje pewność, że nie zapomnisz zastosować filtra.

### Eksport do Excela

Jeśli potrzebujesz przeanalizować dane faktur poza Fitek – w celu analizy kosztów, raportowania audytu lub udostępnienia współpracownikom, którzy nie mają dostępu do Fitek – możesz wyeksportować dane bezpośrednio z rejestru.

Kliknij „Eksportuj faktury”, a zobaczysz dwie opcje:

**Eksport do XLSX z wierszami transakcji:** każdy wiersz w Excelu reprezentuje linię księgowania. Otrzymasz dane nagłówka faktury, konto, kod VAT i wszystkie cele kosztowe dla każdego wiersza transakcji. To jest to, czego potrzebujesz do analizy finansowej: koszty według konta, centrum kosztów, projektu i dostawcy.

**Eksport do XLSX z zatwierdzeniami:** każdy wiersz pokazuje dane nagłówka faktury oraz pełną historię przepływu potwierdzeń: kto zatwierdził lub odrzucił, kiedy i na jakim etapie. To jest to, czego potrzebujesz do ścieżek audytu i przeglądów zgodności.

Oba eksporty uwzględniają zastosowane filtry, więc otrzymasz tylko te faktury, które przeglądasz. Plik zawiera kolumnę „Kupujący”, która jest szczególnie przydatna, gdy współpracujesz z powiązanymi firmami i chcesz zobaczyć, do którego podmiotu należy każda faktura.

### Tworzenie nowej faktury

Jeśli musisz ręcznie wprowadzić fakturę – na przykład, gdy otrzymałeś ją poza standardowymi kanałami importu – kliknij przycisk „Utwórz nową fakturę” w prawym górnym rogu. Pamiętaj, że faktury utworzone ręcznie nie są automatycznie przetwarzane (FitekAI i automatyczne transakcje nie są uwzględniane podczas tworzenia), ale możesz ręcznie zastosować automatyczne transakcje później.

{% hint style="info" %}
**Practical tips**\
\
**Dla osób zatwierdzających:** utwórz zapisany filtr „Status = Przypisane”, aby na pierwszy rzut oka zobaczyć kolejkę zatwierdzeń. Jeśli chcesz ustalić priorytety, dodaj filtr według daty płatności, aby wychwycić faktury, których termin płatności zbliża się lub już minął.

**Dla księgowych:** użyj etykiety „Nowy dostawca”, aby szybko znaleźć faktury wymagające uzupełnienia karty dostawcy przed eksportem. Połącz to z powiadomieniami e-mail o nowych dostawcach w ustawieniach firmy, aby Twój zespół otrzymywał codzienne alerty.

**Do monitorowania eksportu:** jeśli faktury wydają się zablokowane, filtruj według „Oczekujące na eksport” i sprawdź, jak długo czekają. Jeśli wyeksportowana faktura nie dotarła do Twojego systemu ERP, znajdź ją w rejestrze, sprawdź status i w razie potrzeby skorzystaj z opcji „Wyślij ponownie, aby wyeksportować”. Wyeksportowanie listy do programu Excel z wierszami transakcji daje Ci konkretny materiał do porównania z tym, co otrzymał Twój system ERP.

**Do analizy:** eksportuj z wierszami transakcji i użyj tabel przestawnych w programie Excel, aby podsumować koszty według konta, centrum kosztów, działu, projektu lub dostawcy. Zapisz filtr jako szablon, aby móc go powtórzyć w kolejnym kwartale jednym kliknięciem.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/poland-polski/faktury-zakupu/wyszukiwanie/filtry-i-opcje-wyszukiwania.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.