# Autotransakcje Autotransakcje to reguły, które automatyzują tworzenie i wypełnianie wierszy transakcji na fakturach. Zamiast ręcznie wprowadzać konta, kody VAT, centra kosztów i inne wymiary na każdej fakturze, możesz skonfigurować reguły, które zrobią to za Ciebie – w oparciu o takie dane, jak dostawca, kwota, numer referencyjny lub treść faktury. Jeśli przetwarzasz faktury cykliczne od tych samych dostawców co miesiąc, autotransakcje mogą zaoszczędzić Ci mnóstwo czasu. Skonfiguruj regułę raz, a każda pasująca faktura zostanie automatycznie zaksięgowana. Znajdziesz je w sekcji Automatyzacja → Autotransakcje. Użytkownicy z rolą Administratora lub Księgowego mogą tworzyć i zarządzać regułami. ### **Co widzisz na stronie autotransakcji** Strona wyświetla listę wszystkich Twoich reguł. Każda z nich ma: * **Stan:** przełącznik pokazujący, czy reguła jest aktywna, czy wyłączona * **Nazwa reguły:** nazwa, którą jej nadałeś (na przykład „AS Olerex\_Fuel” lub „> 1000€ turundus kulud”) * **Dostawca:** dostawca, do którego reguła ma zastosowanie (jeśli określono) * **Numer referencyjny:** jeśli reguła jest aktywowana dla określonego odniesienia * **Przepływ potwierdzenia:** który przepływ jest przypisywany przez regułę (jeśli istnieje) * **Ostatnia faktura:** ostatnia faktura, do której zastosowano tę regułę * **Ostatnie uruchomienie:** kiedy reguła została ostatnio uruchomiona Możesz przeszukać listę, wyeksportować ją i dodać nowe reguły za pomocą „+ Dodaj”. ### **Jak działają autotranzakcje** Gdy czysta faktura zostanie zaimportowana do Fitek — co oznacza, że ​​nie jest duplikatem, a kwoty w nagłówku i wierszach są zgodne — wiersze transakcji są tworzone automatycznie. Jeśli którakolwiek z Twoich reguł autotransakcji pasuje do tej faktury, zostanie ona natychmiast zastosowana. Faktura trafia do Twojego pulpitu nawigacyjnego już zaksięgowana lub przynajmniej częściowo zaksięgowana. Dzieje się to bez konieczności klikania przycisku. Chodzi o to, aby w przypadku dużej liczby faktur cyklicznych księgowanie odbywało się jeszcze przed jej sprawdzeniem. ### **Gdy automatyczne transakcje nie uruchamiają się automatycznie** Istnieją sytuacje, w których automatyczne transakcje nie są stosowane podczas importu: * Faktura została oznaczona jako duplikat * Kwoty netto, VAT lub całkowite nie zgadzają się między wierszami nagłówka i faktury * Faktura została utworzona ręcznie w Fitek W takich przypadkach nadal możesz ręcznie zastosować automatyczne transakcje. Po rozwiązaniu wszelkich problemów użyj przycisku „Zastosuj automatyczne transakcje” w szczegółach faktury. Fitek znajdzie pasujące reguły i zastosuje je tak samo, jak zrobiłby to podczas importu. ### **Tworzenie reguły** Kliknij „+ Dodaj”, aby otworzyć edytor reguł. Każda reguła ma trzy zakładki: **Wyzwalacze:** warunki, które określają, kiedy ta reguła powinna zostać uruchomiona. Kliknij „+ Kliknij, aby dodać wyzwalacz”, aby wybrać, co reguła powinna uwzględnić. Dostępne kryteria wyzwalania obejmują takie elementy, jak dostawca, tekst faktury, numer umowy, nazwa dokumentu, numer referencyjny i różne pola informacji o fakturze. Możesz dodać wiele wyzwalaczy — wszystkie warunki muszą być spełnione, aby reguła została zastosowana. Zobaczysz również dwa ważne przełączniki: * **Reguła jest wyłączona** — gdy jest włączona, reguła istnieje, ale nie będzie uruchamiana automatycznie. Przydatne do testowania lub tymczasowego wyłączania reguły. * **Zatrzymaj przetwarzanie innych reguł** — gdy jest włączona, jeśli dana reguła pasuje do faktury, Fitek nie będzie sprawdzał dalszych reguł dla tej faktury. Użyj tego, gdy masz konkretną regułę, która powinna być stosowana tylko do określonych faktur.\ \ **Kroki automatyzacji** definiują, co dzieje się po spełnieniu warunków reguły. W tym miejscu określasz, jak wiersze transakcji powinny być tworzone lub modyfikowane: które konto, kod VAT i wymiary mają zostać wypełnione, czy wiersze mają być dzielone procentowo, czy kwotowo, oraz czy wiersze transakcji mają być tworzone ponownie w całości, czy zachowane w obecnej formie — nadpisując jedynie pola określone w regule. **Pola niestandardowe faktur** — reguła może również automatycznie wypełniać wartości pól niestandardowych faktury po spełnieniu warunków. ### **Ponowne tworzenie wierszy a wypełnianie pól** To ważny wybór podczas konfigurowania reguły. Jeśli reguła ponownie tworzy wiersze transakcji, tworzy nowe wiersze od podstaw w oparciu o konfigurację reguły. Wszelkie istniejące dane w wierszach – w tym sugestie FitekAI – są zastępowane. Jeśli reguła nie odtwarza wierszy, wypełnia tylko określone pola zdefiniowane w regule i pozostawia wszystko inne bez zmian. Jest to przydatne, gdy chcesz, aby automatyczne transakcje i FitekAI współdziałały – reguła obsługuje znane sobie części (takie jak konto i kod VAT), a AI obsługuje resztę (takie jak centra kosztów). ### **Jak automatyczne transakcje działają z FitekAI** Jeśli używasz obu, kolejność jest następująca: Fitek tworzy wiersze transakcji → FitekAI wypełnia swoje sugestie → automatyczne transakcje są stosowane na wierzchu. To, co stanie się z sugestiami AI, zależy od ustawienia ponownego tworzenia reguły: * **Odtwarzanie włączone:** tworzone są nowe wiersze, sugestie AI są usuwane * **Odtwarzanie wyłączone:** reguła nadpisuje tylko własne pola, sugestie AI pozostają dla wszystkich pozostałych Pozwala to decydować dla każdej reguły, czy automatyzacja ma w pełni przejąć kontrolę, czy też współpracować ze sztuczną inteligencją. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/poland-polski/faktury-zakupu/automatyzacja/autotransakcje.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.