# Sąskaitų kūrimas rankiniu būdu Šiame gide paaiškinama, kaip rankiniu būdu sukurti pardavimo sąskaitą Fitek sistemoje - nuo antraštės užpildymo iki eilučių pridėjimo. *** ### Prieš pradedant Įsitikinkite, kad Jūsų klientas yra sukurtas skiltyje **Nustatymai → Klientai** ir turi bent šiuos duomenis: * Pavadinimas * PVM mokėtojo kodas arba įmonės kodas (bent vienas iš jų) * Šalis Jei kliento nėra, pirmiausia jį pridėkite - tai leis Fitek automatiškai užpildyti sąskaitos rekvizitus už Jus. Kaip tai atlikti, skaitykite skiltyje [Klientų valdymas](/fitek-learning-space/lithuania-lietuva/pardavimu-saskaitos/pradzia/klientu-valdymas.md). *** ### 1 žingsnis: Atidarykite naują pardavimo sąskaitą Eikite į P**ardavimo sąskaitų** registrą ir spustelėkite **Nauja sąskaita**. Jūs pamatysite sąskaitos antraštę viršuje ir tuščią eilučių skiltį žemiau. *** ### 2 žingsnis: Užpildykite antraštę Privalomi antraštės laukai yra pagrįsti Peppol reikalavimais. Pardavimo sąskaitos kitiems tinklams gali turėti kitokius privalomus laukus **Klientas (privaloma)** Išskleiskite sąrašą ir pasirinkite savo klientą. Sąrašas gaunamas iš Nustatymai → Klientai. Jums pasirinkus klientą, Fitek bandys automatiškai užpildyti duomenis iš kliento profilio: valiutą, kalbą, mokėjimo terminą (dienomis) ir delspinigius (% per dieną). **Sąskaitos data (privaloma)** Atidarius naują sąskaitą, automatiškai nustatoma šiandienos data. Jūs galite ją pakeisti į praeities arba ateities datą. Jei pakeisite sąskaitos datą, Fitek perskaičiuos apmokėjimo datą pagal formulę: > Apmokėjimo data = Sąskaitos data + Mokėjimo terminas (dienomis) **Mokėjimo data (privaloma)** Fitek užpildo šį lauką naudodama mokėjimo terminą iš kliento profilio, o jei jis tuščias - iš Nustatymai → Įmonės nustatymai. > Mokėjimo data = Sąskaitos data + Mokėjimo terminas (dienomis) Jūs galite pakeisti mokėjimo terminą rankiniu būdu. Redaguojant vėliau, mokėjimo terminas negali būti ankstesnis už sąskaitos datą. **Dokumento tipas (privaloma)** Pasirinkite vieną: Sąskaita (numatytasis), Kreditas arba Išankstinis apmokėjimas. **Valiuta (privaloma)** Fitek bando užpildyti iš kliento profilio. Jei laukas tuščias, naudojami Įmonės nustatymai. Jei ir ten duomenų nėra, naudojama EUR. Jūs galite pakeisti valiutą rankiniu būdu išskleidžiamajame sąraše. **Kalba (privaloma)** Fitek užpildo iš kliento profilio arba naudoja **Nustatymai → Įmonės nustatymai** esančius nustatymus. Tai valdo PDF failo, kurį Fitek sugeneruos šiai sąskaitai, kalbą. Tai neturi įtakos originaliems PDF failams, kuriuos Jūs importuojate. **Mokestis už pavėluotą mokėjimą (% per dieną)** Dienos procentas, naudojamas delspinigiams skaičiuoti (pvz., 0.05 = 0.05 % per dieną). Užpildoma iš kliento profilio arba Įmonės nustatymų. **Papildoma informacija (pasirinktinai)** Laisvas tekstas (iki 500 simbolių), rodomas sąskaitos PDF faile. Naudokite jį pastaboms klientui - pavyzdžiui, „Pirkimų užsakymas 12345“ arba „Projektas: X“. Galite palikti šį lauką tuščią. *** ### 3 žingsnis: Pridėkite sąskaitos eilutes Eilutės nėra privalomos norint išsaugoti sąskaitą, tačiau jos būtinos siunčiant dokumentą kaip e-sąskaitą. #### Ką Jūs galite daryti * Galite išsaugoti sąskaitą visai be eilučių - tai leidžiama * Galite išsaugoti eilutes su trūkstamais duomenimis * Siuntimo metu Fitek validuos eilutes ir reikalaus pilnų duomenų #### Užpildykite kiekvieną eilutę **Aprašymas** Ką pardavėte - produkto ar paslaugos pavadinimas/aprašymas **Kiekis** Kiekis. **Vienetas** Matavimo vienetas. Peppol tinklui leidžiami tik iš anksto nustatyti vienetai (jokio laisvo teksto). Fitek rodo suprantamus pavadinimus ir siunčia teisingus Peppol kodus. **Kaina** Vieno vieneto kaina. **Suma be PVM** Apskaičiuojama automatiškai: Suma be PVM = Kiekis × Kaina. **PVM tipas** Peppol PVM kategorija: Standartinis tarifas, Atleistas nuo mokeščių arba Nulinio įvertinimo prekės **PVM %** Jei PVM tipas yra Standartinis, įveskite procentą (pvz., 21). Jei tipas yra Atleistas nuo mokeščių arba Nulinio įvertinimo prekės, PVM % yra 0 ir negali būti keičiamas. **PVM** Apskaičiuojama automatiškai: PVM = Suma be PVM × PVM % / 100. **Iš viso** * Jei yra kiekis, kaina ir PVM %: Bendra suma = Suma be PVM + PVM * Jei yra tik kiekis ir kaina: Bendra suma = Suma be PVM * Jei trūksta kiekio ar kainos, bendra suma neskaičiuojama #### **Valdykite eilutes** * **Pridėti eilutę** – prideda naują tuščią eilutę apačioje * **Dubliuoti eilutę** - nukopijuoja pasirinktą eilutę į naują eilutę apačioje * **Ištrinti eilutę** - pašalina eilutę ir automatiškai perrikiuoja eilučių seką. *** ### 4 žingsnis: Išsaugokite sąskaitą Kai baigsite pildyti antraštę (ir pasirinktinai eilutes), spustelėkite **Sukurti pardavimo sąskaitą**. Fitek patikrins, ar užpildyti visi privalomi antraštės laukai (Klientas, Sąskaitos data, Mokėjimo data, Dokumento tipas, Valiuta, Kalba). Išsaugoti leidžiama net jei eilutės tuščios ar nepilnos. Išsaugojus, Fitek automatiškai: * Sugeneruoja sąskaitos numerį (formatas: SI-00001, SI-00002 ir t. t.) * Nustato būseną į **Neišsiųsta** * Nustato sukūrimo datą pagal išsaugojimo momentą * Pardavimo sąskaitų registre Jūsų Vardas įrašomas skiltyje „Sukūrė“ * Nukreipia Jus į peržiūros režimą Jei trūksta privalomo antraštės lauko, Fitek parodys klaidą ir neišsaugos duomenų, kol jų neištaisysite. *** ### 5 žingsnis: Peržiūra ir redagavimas Išsaugoję sąskaitą, pateksite į peržiūros režimą. Čia matysite: * Antraštę su klientu, sąskaitos numeriu, būsena, datomis ir sumomis * Eilutes (jos visada yra redagavimo režime Jūsų patogumui) Spustelėkite **Redaguot**i antraštėje, jei norite pakeisti bet kurį antraštės lauką. Jūs negalite palikti tuščių privalomų antraštės laukų, o mokėjimo data negali būti ankstesnė už sąskaitos datą. Baigę išsaugokite arba atmeskite antraštės pakeitimus. Jūs galite redaguoti sąskaitą tol, kol jos būsena yra **Neišsiųsta** arba **Pristatymo problemos** (po nepavykusio siuntimo). *** ### Kas toliau? Jūsų sąskaita išsaugota su būsena **Neišsiųsta**. Kai būsite pasiruošę ją pristatyti, žiūrėkite [E-sąskaitų siuntimas į Peppol](/fitek-learning-space/lithuania-lietuva/pardavimu-saskaitos/saskaitu-kurimas-ir-siuntimas/send-as-e-invoices-to-peppol.md) - tame puslapyje aprašoma validacija, siuntimas, pristatymo rezultatai ir kaip elgtis iškilus klaidoms. * [Pardavimo sąskaitų būsenos](/fitek-learning-space/lithuania-lietuva/pardavimu-saskaitos/pradzia/pardavimo-saskaitu-busenos.md) - ką reiškia kiekviena būsena ir ką su ja daryti * [Klientų Valdymas](/fitek-learning-space/lithuania-lietuva/pardavimu-saskaitos/pradzia/klientu-valdymas.md) - nustatykite klientų duomenis, kad sąskaitos būtų užpildomos automatiškai * [Pardavimo sąskaitų registras](/fitek-learning-space/lithuania-lietuva/pardavimu-saskaitos/pradzia/pardavimo-saskaitu-registras.md) - pagrindinis pardavimo sąskaitų puslapis --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/lithuania-lietuva/pardavimu-saskaitos/saskaitu-kurimas-ir-siuntimas/saskaitu-kurimas-rankiniu-budu.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.