# Pardavimo sąskaitų būsenos Kiekviena sąskaita Jūsų pardavimo sąskaitų registre turi būseną. Būsena nurodo, kokiame etape yra sąskaita ir kokį veiksmą (jei tokio reikia) Jums atlikti toliau. {% hint style="success" %} Yra 4 pagrindinės būsenos: **Neišsiųsta, Importo problemos, Išsiųsta** ir **Pristatymo problemos.** {% endhint %} Suprasdami kiekvieną iš jų, Jūs galėsite išlikti organizuoti ir tiksliai žinoti, kam reikia skirti dėmesio. *** ### Būsenų apžvalga #### Neišsiųsta **Ką tai reiškia**: Sąskaita yra paruošta siuntimui. Tai pirmoji būsena pardavimo sąskaitų darbo eigoje. **Kada Jūs tai matote:** * Po to, kai Jūs rankiniu būdu sukuriate naują sąskaitą (be klaidų) * Po to, kai Jūs importuojate sąskaitą per PDF arba API (be klaidų) **Ką daryti:** Peržiūrėkite sąskaitą, kad įsitikintumėte, jog ji teisinga, tada spustelėkite Siųsti e-sąskaitą, kad ją pristatytumėte. **Pavyzdys:** Jūs ką tik sukūrėte sąskaitą SI-00451 klientui Tech Star Corp. Jūsų registre ji pasirodo su būsena = Neišsiųsta. Jūs patikrinate detales, spustelėjate „Siųsti e-sąskaitą“ ir ji jau pakeliui. *** #### Importo problemos **Ką tai reiškia:** Kažkas nepavyko Fitek bandant importuoti arba sukurti sąskaitą. Sąskaita NEBUVO išsiųsta. **Kada Jūs tai matote:** Ši būsena priskiriama, kai sąskaita turi bet kurią iš šių problemų: **Trūkstami arba neteisingi privalomi duomenys** * Privalomas laukas yra tuščias (pvz., įmonės pavadinimas, PVM mokėtojo kodas) * Duomenys yra neteisingo formato (pvz., PVM mokėtojo kodas neatitinka šalies formato) **Sumų neatitikimas** (tik importuotoms sąskaitoms) * Antraštės bendra suma nesutampa su eilučių sumų skaičiumi * Paprastai tai sukelia OCR (teksto atpažinimo) klaidos skaitmeninant PDF failą **Duplikatas** * Ta pati sąskaita buvo importuota du kartus * Fitek tai aptiko ir pažymėjo **Ką daryti**: **Rankiniu būdu sukurtoms sąskaitoms:** 1. Spustelėkite sąskaitą, kad pamatytumėte klaidos pranešimą 2. Ištaisykite problemą tiesiogiai Fitek sistemoje (pridėkite trūkstamus duomenis, pataisykite formatą ar sumą) 3. Išsaugokite pakeitimus 4. Ištaisius, būsena turėtų pasikeisti į Neišsiųsta 5. Tada išsiųskite sąskaitą **Importuotoms sąskaitoms:** 1. Spustelėkite sąskaitą, kad pamatytumėte klaidos pranešimą 2. Ištaisykite problemą savo pirminėje sistemoje (PDF, API arba ERP) 3. Importuokite pataisytą sąskaitą į Fitek iš naujo 4. Būsena pasikeis į Neišsiųsta 5. Tada išsiųskite sąskaitą {% hint style="info" %} Šiuo metu importuotų sąskaitų tiesiogiai Fitek sistemoje redaguoti negalima. Ateities atnaujinimuose ši galimybė bus pridėta {% endhint %} **Pavyzdžiai**: Jūs importuojate PDF iš savo ERP sistemos. Fitek jį nuskaito, bet pastebi, kad trūksta kliento PVM kodo. Sąskaita pasirodo su būsena = Importo problemos. Jūs pataisote PDF failą savo pirminėje sistemoje, importuojate jį iš naujo, ir dabar būsena = Neišsiųsta. Tada Jūs galite ją išsiųsti. Jūs importuojate PDF sąskaitą. Fitek ją suskaitmenina, tačiau bendra antraštės suma (1050 €) nesutampa su transakcijų eilučių suma (1000 €). Tikriausiai tai yra OCR klaida. Jūs patikrinate savo pirminį PDF failą, pataisote eilutes arba bendrą sumą ir importuojate iš naujo. Būsena = Neišsiųsta. Dabar Jūs galite ją išsiųsti. {% hint style="success" %} **Patarimas:** Importo problemos paprastai reiškia trūkstamus arba neteisingai suformatuotus duomenis. Klaidos pranešimas tiksliai nurodo, ką reikia taisyti. Pirmiausia patikrinkite kliento duomenis – dažnai priežastis slypi ten {% endhint %} *** #### Išsiųsta **Ką tai reiškia:** Sąskaita sėkmingai išsiųsta per e-sąskaitų tinklą. **Kada Jūs tai matote:** * Kai spustelėjate Siųsti e-sąskaitą prie Neišsiųstos sąskaitos * PEPPOL sąskaitoms: „Išsiųsta“ reiškia, kad sąskaita išsiųsta į tinklą * KSeF sąskaitoms: „Išsiųsta ✓“ (su varnele) reiškia, kad sąskaitą priėmė KSeF **Ką daryti:** Nieko, sąskaita pristatyta sėkmingai. Jei reikia, galite peržiūrėti siuntimo istoriją. *** #### Pristatymo problemos **Ką tai reiškia:** Sąskaita buvo išsiųsta, bet ją atmetė e-sąskaitų operatorius (PEPPOL, KSeF ar panašus tinklas). Sąskaitos Jūsų kliento sistemoje NĖRA. **Common reasons for delivery issues:** **Gavėjas nerastas e-sąskaitų tinkle** * Jūsų klientas nėra užsiregistravęs pas e-sąskaitų operatorių * ARBA kliento pavadinimas, įmonės kodas ar PVM mokėtojo kodas nesutampa su duombazės informacija **Trūkstami arba neteisingai suformatuoti duomenys** * Sąskaitoje trūksta duomenų, kurių reikalauja gavėjas * ARBA duomenys suformatuoti neteisingai pagal tos šalies taisykles * E-sąskaitų operatoriai turi sudėtingas validavimo taisykles, kurios kartais užfiksuoja problemas, kurių Fitek negalėjo numatyti **Ką daryti:** **Rankiniu būdu sukurtoms sąskaitoms:** 1. Spustelėkite sąskaitą, kad pamatytumėte e-sąskaitų operatoriaus klaidos pranešimą 2. Išsiaiškinkite priežastį: * Ar tai kliento duomenų problema (blogas PVM, blogas pavadinimas)? * Ar sąskaitos duomenys (trūksta privalomų laukų)? 3. Ištaisykite problemą tiesiogiai Fitek 4. Dar kartą spustelėkite Siųsti e-sąskaitą **Importuotoms sąskaitoms:** 1. Paspauskite ant sąskaitos, kad matytumėte klaidos pranešimą 2. Ištaisykite problemą savo pirminėje sistemoje 3. Vėl importuokite sąskaitą į Fitek 4. Išsiųskite sąskaitą iš naujo **Pavyzdžiai:** Jūs rankiniu būdu sukuriate ir siunčiate sąskaitą SI-00452 klientui Beta Corp. PEPPOL ją atmeta su klaida: „Klientas nerastas PEPPOL tinkle“. Jūs patikrinate Beta Corp kliento profilį ir suprantate, kad jų PVM mokėtojo kodas yra neteisingas. Jūs jį pataisote Fitek sistemoje, tada vėl spustelėjate „Siųsti e-sąskaitą“. Šį kartą PEPPOL ją priima ir būsena = Išsiųsta. Jūs siunčiate sąskaitą Belgijos klientui. PEPPOL ją atmeta nurodydamas „Belgijos įmonės numeris PRIVALO būti teisingo formato“. Jūs patikrinate kliento įmonės kodą - jame trūksta priekyje esančio „BE“ kodo. Jūs pridedate „BE“ ir siunčiate iš naujo. PEPPOL sąskaitą priima. {% hint style="info" %} Dauguma pristatymo problemų yra susijusios su kliento duomenimis. Patikrinkite kliento Pavadinimą, PVM mokėtojo kodą ir įmonės kodą pagal tai, ko tikisi e-sąskaitų operatorius. {% endhint %} *** ### Kaip naudoti būsenas, kad išliktumėte organizuoti #### Raskite sąskaitas, kurioms reikia veiksmų Naudokite filtrą pardavimo sąskaitų registre: **Norėdami rasti sąskaitas, kurias reikia išsiųsti:** * Filtruokite pagal Būsena = Neišsiųsta * Jos paruoštos išsiuntimui **Norėdami rasti sąskaitas su importo problemomis:** * Filtruokite pagal Būsena = Importo problemos * Pirmiausia ištaisykite jas prieš siųsdami **Norėdami rasti sąskaitas, kurias atmetė e-sąskaitų operatorius:** * Filtruokite pagal Būsena = Pristatymo problemos * Ištaisykite jas ir siųskite iš naujo Kasdienio darbo pavyzdys: 1. Filtruoti pagal Būseną = Importo problemos → ištaisyti visas problemas 2. Filtruoti pagal Būseną = Neišsiųsta → išsiųsti visas paruoštas sąskaitas 3. Filtruoti pagal Būseną = Pristatymo problemos → ištaisyti atmetimus ir išsiųsti iš naujo 4. Baigta #### Sekite, kas pavyko sėkmingai Filtruokite pagal Būsena = Išsiųsta, kad pamatytumėte visas sėkmingai pristatytas sąskaitas. Galite peržiūrėti bet kurios išsiųstos sąskaitos siuntimo įrašus, kad patvirtintumėte pristatymo laiką. #### Sąskaitų su problemomis eksportavimas (būsima funkcija) Ateityje Jūs galėsite eksportuoti sąskaitas su Importo ar Pristatymo problemomis (įskaitant klaidų priežastis), kad ištaisytumėte jas savo ERP ar pirminėje sistemoje, o tada vėl importuotumėte į Fitek. *** ### Būsenų perėjimai Štai kaip būsenos paprastai kinta: **Rankinis kūrimas (sėkmingas):** ``` Sukurti sąskaitą → Neišsiųsta → Siųsti e-sąskaitą → Išsiųsta ✓ ``` **Rankinis kūrimas (e-sąskaitų operatorius atmeta):** ``` Sukurti sąskaitą → Neišsiųsta → Siųsti e-sąskaitą → Pristatymo problemos → Ištaisyti duomenis → Neišsiųsta → Siųsti e-sąskaitą → Išsiųsta ✓ ``` **PDF importas (sėkmingas):** ``` Importuoti PDF → Neišsiųsta → Siųsti e-sąskaitą → Išsiųsta ✓ ``` **PDF importas (nepilni arba blogi duomenys):** ``` Importuoti PDF → Importo problemos → Ištaisyti šaltinyje → Importuoti iš naujo → Neišsiųsta → Siųsti e-sąskaitą → Išsiųsta ✓ ``` **API importas (sėkmingas):** ``` Importuoti per API → Neišsiųsta → Siųsti e-sąskaitą → Išsiųsta ✓ ``` **API importas (nepilni arba blogi duomenys):** ``` Importuoti per API → Importo problemos → Ištaisyti šaltinyje → Importuoti iš naujo → Neišsiųsta → Siųsti e-sąskaitą → Išsiųsta ✓ ``` *** ### Kodėl būsenos svarbios Būsenos padeda Jums išlikti organizuotiems ir išvengti klaidų: * **Neišsiųsta** = „Paruošta siųsti – nepamirškite“ * **Išsiųsta** = „Sėkmingai pristatyta, veiksmų nereikia“ * **Importo problemos** = „Ištaisykite šias, importuokite iš naujo ir siųskite pakartotinai“ * **Pristatymo problemos** = „e-sąskaitų operatorius jas atmetė, bandykite dar kartą ištaisę“ Be aiškių būsenų Jums tektų rankiniu būdu sekti, kurios sąskaitos buvo išsiųstos, kurios turėjo problemų, o kurios laukia. Fitek tai padaro už Jus. *** ### Netrukus * **Išsiuntimo datos ir kanalo stulpeliai:** matykite tiksliai, kada kiekviena sąskaita buvo išsiųsta ir per kurį tinklą * **Tiesioginis importuotų sąskaitų redagavimas:** ištaisykite importo problemas be pakartotinio importavimo * **Masinis eksportas su klaidų detalėmis:** eksportuokite sąskaitas su Importo/Pristatymo problemomis, kad galėtumėte jas analizuoti ir taisyti masiniu būdu *** ### Kiti žingsniai * [Sąskaitų kūrimas ir siuntimas](https://claude.ai/link-to-creating-invoices) – pasiruošę sukurti savo pirmąją sąskaitą? * [Trikčių šalinimas](https://claude.ai/link-to-troubleshooting) - ką daryti susidūrus su klaidomis --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/lithuania-lietuva/pardavimu-saskaitos/pradzia/pardavimo-saskaitu-busenos.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.