# Klientų valdymas Fitek saugo jų rekvizitus - tad kai Jūs kuriate naują sąskaitą, Jums nereikia kiekvieną kartą iš naujo perrašyti jų pavadinimo, PVM mokėtojo kodo ir adreso. Tai tarsi kontaktų sąrašas, skirtas sąskaitų išrašymui. *** ### Kodėl klientų duomenys yra svarbūs Kai Jūs siunčiate sąskaitą kaip e-sąskaitą (pavyzdžiui, į Peppol tinklą), sistemai reikia surasti Jūsų klientą kitoje pusėje. Tam ji naudoja: * Pavadinimą * PVM mokėtojo kodą arba įmonės kodą * Šalį Jei bet kuris iš šių duomenų yra neteisingas arba jo trūksta, sąskaitos pristatymas gali nepavykti. Taigi, tvarkingi klientų duomenys padės Jums išvengti rūpesčių ateityje. Klientų nustatymai taip pat valdo, kaip elgiasi sąskaitos, kai Jūs jas kuriate rankiniu būdu Fitek sistemoje. Importuojamų sąskaitų nustatymai paprastai atkeliauja iš Jūsų pirminės apskaitos sistemos (ERP). *** ### Kur rasti savo klientus Eikite į **Nustatymai > Klientai**. Jūs pamatysite Klientų registrą - lentelę, kurioje rodomi visi Jūsų klientai su tokiais stulpeliais kaip: * **Vardas** - jų įmonės pavadinimas * **Reg. nr.** - jų registracijos numeris * **PVM kodas** - jų PVM numeris Jūs galite ieškoti pagal Pavadinimą, Reg. nr. arba PVM kodą ir rūšiuoti sąrašą, kad greitai rastumėte reikiamą klientą. Norėdami pridėti arba atnaujinti duomenis, spustelėkite klientą ir atidarykite jo profilį. *** ### Kliento profilio laukai #### Identifikavimas (privalomi laukai) **Pavadinimas (privalomas)** *Name (required)* **Kliento įmonės pavadinimas.** Naudojamas visur, kur rodomas klientas, ir siunčiant e-sąskaitas. **Įmonės registracijos / verslo ID** (formatas skiriasi priklausomai nuo šalies). Naudojamas klientams identifikuoti ir daugeliui e-sąskaitų tikrinimų. **PVM kodas** (privalomas, jei nenurodytas registracijos numeris; kitu atveju neprivalomas, tačiau rekomenduojamas). Taip pat naudojamas identifikavimui ir yra privalomas daugelyje e-sąskaitų scenarijų. **Šalis (privaloma)** Kliento šalis. Privaloma, nes daugelis e-sąskaitų taisyklių (ir Peppol taisyklių) yra būdingos konkrečiai šaliai. **Adresas (neprivalomas)** * Adreso eilutė 1 / Adreso eilutė 2 — gatvės adresas ir papildoma adreso eilutė (jei reikia) * Pašto kodas * Miestas Šie duomenys naudojami, kai Fitek generuoja PDF dokumentus ir vykdant kai kuriuos e-sąskaitų formato reikalavimus. *** #### Pardavimo sąskaitų nustatymai (neprivalomi pakeitimai) Šie nustatymai valdo, kaip elgiasi sąskaitos, kai Jūs jas kuriate rankiniu būdu Fitek sistemoje. Importuojamų sąskaitų nustatymai paprastai atkeliauja iš Jūsų pirminės sistemos. Jei šiuos nustatymus nurodote kliento profilyje, jie bus taikomi vietoje numatytųjų nustatymų, esančių **Nustatymai → Įmonės nustatymai**. **Kalba** Kalba, kuria Fitek automatiškai generuoja PDF šiam klientui. Taikoma tik rankiniu būdu sukurtoms sąskaitoms — neaktualu importuojamoms sąskaitoms (kai PDF ateina iš Jūsų ERP). **Valiuta** Numatytoji sąskaitos valiuta šiam klientui (pvz., EUR). Kai rankiniu būdu kuriate pardavimo sąskaitą, Fitek iš anksto užpildo valiutą pagal kliento nustatymą (arba naudoja įmonės nustatymus). **Mokėjimo terminas (dienomis)** Dienų skaičius, per kurį klientas turi apmokėti sąskaitą. Kai kuriate sąskaitą rankiniu būdu, Fitek apskaičiuoja mokėjimo terminą pagal formulę: Mokėjimo terminas = Sąskaitos data + Mokėjimo terminas (dienomis). Jei reikia, galite pakeisti mokėjimo terminą rankiniu būdu. **Delspinigių tarifas (% per dieną)** Dienos procentinė dalis, naudojama skaičiuojant delspinigius, kai sąskaita tampa pavėluota (pvz., 0,05 = 0,05 % per dieną). Kai rankiniu būdu kuriate sąskaitą, Fitek iš anksto užpildo šią reikšmę pagal kliento nustatymą (arba naudoja įmonės nustatymus). Neaktualu importuojamoms sąskaitoms. *** ### Naujo kliento pridėjimas Spustelėkite **Naujas klientas**. Privalote užpildyti 3 privalomus laukus: * **Pavadinimas:** Jūsų kliento įmonės pavadinimas * **PVM kodas arba Reg. nr.:** bent vienas iš jų (PVM mokėtojo kodas ARBA registracijos numeris) * **Šalis:** kur jie yra įsikūrę Jei nesate tikri dėl jų registracijos ar PVM kodo, teiraukitės tiesiogiai kliento arba patikrinkite mokesčių institucijos registre. Teisingi duomenys apsaugo nuo pristatymo klaidų vėliau. Spustelėkite **Išsaugoti**. Jūsų klientas jau yra sistemoje. Kuo daugiau duomenų pridėsite (adresas, mokėjimo terminas, valiuta), tuo naudingesnis bus kliento profilis. Fitek naudos juos, kad iš anksto užpildytų informaciją kuriant sąskaitas. *** ### Leiskite Fitek automatiškai sukurti klientus Jums ne visada reikia pridėti klientus rankiniu būdu. Galite siųsti sąskaitas į Fitek kaip PDF failus el. paštu į savo skirtąjį skaitmeninimo pašto dėžutę. Fitek suskaitmenina PDF ir automatiškai importuoja sąskaitą į Fitek. Štai kaip tai veikia importuojant PDF: 1. Fitek nuskaito sąskaitos PDF 2. Ištraukia kliento pavadinimą, PVM kodą, registracijos numerį ir šalį 3. Patikrina, ar toks klientas jau yra Jūsų sąraše (atitinka pagal Pavadinimą, PVM / Reg. nr. ir Šalį) * Jei taip → susieja sąskaitą su tuo klientu * Jei ne → automatiškai sukuria naują klientą su PDF duomenimis, jei yra nurodytas įmonės pavadinimas ir bent vienas iš PVM / Reg. nr. 4. Jei šalis trūksta, klientas gali būti sukurtas, tačiau importuota sąskaita gaus statusą **Importavimo problemos**. Jūsų klientų duomenų bazė auga savaime, importuojant sąskaitas. Jokių papildomų pastangų iš Jūsų pusės. *** ### Esamo kliento redagavimas Spustelėkite klientą Klientų registre, kad atidarytumėte jo profilį. Galite atnaujinti bet kurį lauką: pavadinimą, PVM kodą, registracijos numerį, šalį, adreso duomenis, kalbą, valiutą, mokėjimo terminą ir delspinigių tarifą. Visada privalote turėti: * Pavadinimą * Bent vieną iš: PVM kodas arba Reg. nr. * Šalį Spustelėkite **Išsaugoti**, kad pritaikytumėte pakeitimus. Atnaujinimai taikomi naujoms sąskaitoms, kurias sukursite — tačiau neturi įtakos jau išsiųstoms sąskaitoms. Jei kliento duomenys pasikeitė (PVM kodas, šalis, mokėjimo terminas), atnaujinkite jo profilį. Tai padės išvengti būsimų problemų su e-sąskaitų pristatymu arba mokėjimo terminų skaičiavimais. *** ### Kliento paieška Naudokite **Paieškos lauką** Klientų registro viršuje. Galite ieškoti pagal: * Pavadinimą (pvz., „Acme Corp") * Reg. nr. (pvz., registracijos numerį) * PVM kodą (pvz., „BE123456789") Tai patogu, kai turite daug klientų ir norite greitai rasti reikiamą. *** ### Registro pritaikymas Klientų registre pagal numatytuosius nustatymus rodomi Pavadinimas, Reg. nr. ir PVM kodas. Galite pritaikyti, kurie stulpeliai rodomi: 1. Spustelėkite stulpelių nustatymų piktogramą Klientų registro viršuje 2. Atsidaro skydelis „Lentelės stulpelių nustatymai" 3. Pažymėkite arba atžymėkite stulpelius - Pavadinimas visada matomas (užfiksuotas), Reg. nr. ir PVM kodas - galite įjungti arba išjungti 4. Vilkite stulpelius, kad pakeistumėte jų tvarką (naudokite vilkimo rankenėlę dešinėje kiekvieno stulpelio pusėje) 5. Spustelėkite **Išsaugoti**, kad pritaikytumėte pakeitimus *** ### Kodėl verta tvarkyti klientus * **Duomenų užfiksavimas:** nereikia kiekvieną kartą iš naujo įvesti duomenų * **Nuoseklumas:** ta pati įmonės informacija visose sąskaitose * **Klaidų prevencija:** teisingas PVM / registracijos kodas = sėkmingas pristatymas * **Lengvas pildymas:** klientų sąrašas auga kartu su Jūsų verslu * **Automatizavimas:** kalba, valiuta ir mokėjimo terminas užpildomi automatiškai kuriant sąskaitas * **Geresnis ataskaitų teikimas:** ateityje tvarkingi klientų duomenys pagerins istorinį sekimą ir audito žurnalus --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/lithuania-lietuva/pardavimu-saskaitos/pradzia/klientu-valdymas.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.