# Klausimai ir atsakymai
Šiame puslapyje pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie Fitek sistemą - nuo darbo eigos nustatymo iki problemų sprendimo. Jei čia nerandate atsakymo, peržiūrėkite mūsų gidus arba kreipkitės į pagalbą
### **Pirkimo sąskaitos**
### **K: Sąskaita užstrigo patvirtinimo etape. Kaip pamatyti, kieno patvirtinimo ji laukia?**
A: Atidarykite sąskaitą ir eikite į skiltį „Patvirtinimai“. Čia matysite visus žingsnius, tvirtintojus ir jų būsenas (laukia, patvirtinta, atmesta, praleista). Eilutė be priimto sprendimo nurodo, kas turi atlikti kitą veiksmą. Jei tai lygiagretus arba „X iš Y“ žingsnis, patikrinkite, kiek patvirtinimų reikalaujama ir kiek jau yra patvirtinta.
### **K: Man reikia pakeisti tvirtintoją vienoje konkrečioje sąskaitoje. Ar galiu tai padaryti pats?**
A: Jei turite roles „Tvirtintojas + Paskyrėjas“, „Tvirtintojas + Paskyrėjas + Galutinis tvirtintojas“ arba „Administratorius“, atidarykite sąskaitą ir spustelėkite vizavimo sekos redagavimo (pieštuko) piktogramą. Galite pakeisti vartotoją, pridėti ką nors prieš save ar po savęs ir išsaugoti. Tai paveiks tik tą konkrečią sąskaitą, o ne visos įmonės darbo eigą
### **K: Vizavimo seka dingo iš išskleidžiamojo sąrašo. Kodėl negaliu jos pasirinkti?**
A: Rodomos tik aktyvios sekos. Paprašykite administratoriaus atidaryti Nustatymai → Vizavimo sekos ir patikrinti, ar seka yra aktyvuota. Neaktyvios sekos slepiamos nuo naujų sąskaitų ir automatizacijų, bet išlieka sistemoje
### **K: Kažkas pakeitė visos įmonės tvirtintojus. Kaip sužinoti, kas gali tai daryti?**
A: Tik administratoriai gali redaguoti sekas skiltyje Nustatymai → Vizavimo sekos. Įprasti tvirtintojai gali keisti sekas tik individualiose sąskaitose, jei tai leidžia jų rolė.
***
#### **Sąskaitų importas ir dingusios sąskaitos**
### **K: Tiekėjas sako, kad išsiuntė e-sąskaitą, bet nerandu jos Fitek. Ką tikrinti pirmiausia?**
A: Patikrinkite pirkimo sąskaitų registrą be filtrų (pašalinkite datos ir būsenos filtrus). Jei vis tiek nerandate, įsitikinkite, kad:
* E-sąskaita buvo išsiųsta teisingu įmonės dėžutės adresu
* El. pašto dėžutė teisingai sukonfigūruota įmonės dėžutės konfigūracijoje.
Patikrinkite skiltį „Importo problemos“, jei ji pasiekiama Jūsų aplinkoje.
### **K: Kai kurios sąskaitos importuotos su klaidomis. Kur pamatyti, kas nutiko?**
A: Sąskaitų registre filtruokite pagal būseną „Importo problemos“. Atidarykite sąskaitą ir perskaitykite klaidos pranešimą. Paprastai jis nurodo trūkstamus privalomus laukus arba neteisingus duomenis (pvz., blogas PVM kodas, trūksta tiekėjo). Ištaisykite duomenis ir bandykite apdoroti iš naujo.
### **K: Importuotose sąskaitose rodomi neteisingi tiekėjo arba kiti duomenys. Ką turėčiau patikrinti?**
A: Pirmiausia patvirtinkite, ar pirminė sistema / XML siunčia teisingas reikšmes. Tada patikrinkite:
* Tiekėjų atpažinimo taisykles (pvz., pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, e-sąskaitos adresą)
* Įmonės numatytuosius nustatymus ir automatizacijas, kurios gali perrašyti laukus
Jei ta pati problema kartojasi nuolat, paprastai tai yra susiejimo (mapping) arba pirminių duomenų problema, o ne vienkartinė rankinė klaida.
***
#### **Kaštų centrai**
### **K: Kodėl pabaigtoje sąskaitoje dingo transakcijų eilutės pakeitus kaštų centrus?**
A: Jei pirkimo sąskaitos papildomi kaštų centrai buvo klaidingai įjungti/išjungti, senos sąskaitos laikinai gali paslėpti eilutes. Dabartinėse versijose tai ištaisyta, tačiau jei vis tiek tai matote, neperjunkite CCO nustatymų audito metu ir susisiekite su pagalba.
### **K: Tvirtintojas mato kitokius kaštų centrus nei aš. Ar tai normalu?**
A: Open Settings → Cost objectives / CCOs (if You are an Admin) and verify that:
* The cost objective itself is Active
* It is allowed for Purchase invoices (not only for POs or other modules)
* The user has rights to see and use that cost objective
If the PO module was disabled, PO-specific CCO settings are hidden by design.
### **K: Tvirtintojas mato kitokius kaštų centrus nei aš. Ar tai normalu?**
A: Taip, priklausomai nuo Jūsų konfigūracijos:
* Kai kurie vartotojai mato tik antraštės sumas, kiti - išsamias eilutes
* Tam tikri kaštų centrai gali būti matomi tik specifinėms rolėms
Jei manote, kad kažko trūksta, įsitikinkite, ar kitas vartotojas nekoregavo sąskaitos kaštų centrų po to, kai Jūs ją paskutinį kartą atidarėte.
***
#### Ataskaitos ir sąskaitų registras
### **K: Kaip pamatyti, kas ir kada patvirtino mano sąskaitas?**
A: Naudokite tvirtintojų ataskaitą arba „Eksportuoti į XLSX su patvirtinimais“ pirkimo sąskaitų registre. Šis eksportas apima kiekvieną patvirtinimo žingsnį, vartotoją, veiksmą ir laiko žymą.
### **K: Kodėl registre matau tą pačią sąskaitą kelis kartus, kai filtruoju pagal susijusias įmones?**
A: Patikrinkite, ar:
* Jūs esate pritaikę kelis susijusių įmonių filtrus vienu metu
* Sąskaita tikrai priklauso daugiau nei vienam susijusiam kontekstui (pvz., bendrosios paslaugos).
### **K: Kaip išsaugoti filtro šabloną pirkimo sąskaitų registre?**
Jei Jūs reguliariai naudojate tuos pačius paieškos kriterijus - pavyzdžiui, tik sąskaitas, kurių būsena „Priskirta“ tam tikram laikotarpiui - galite juos išsaugoti kaip filtro šabloną. Tai leidžia pritaikyti tą patį filtrą vienu spustelėjimu, užuot kiekvieną kartą viską nustatinėjus rankiniu būdu.
**Filtro išsaugojimas**
1. Atidarykite pirkimo sąskaitų registrą
2. Nustatykite filtrus taip, kaip Jums reikia: būseną, tiekėją, datas, dimensijas ar bet kokį kitą reikiamą derinį
3. Įsitikinkite, kad sąraše rodomos būtent tos sąskaitos, kurių ieškote
4. Spustelėkite „Išsaugoti kaip filtravimo ruošinį“
5. Suteikite jam aiškų pavadinimą: pavyzdžiui, „Mano patvirtinimai - šis mėnuo“ arba „Naujos sąskaitos - paskutinės 90 dienų“
6. Jei norite, kad šis filtras būtų įkeliamas automatiškai kiekvieną kartą atidarius registrą, pažymėkite jį kaip numatytąjį
7. Išsaugokite
Jūsų šablonas dabar atsiras išskleidžiamajame sąraše „Išsaugotas filtras“ registro viršuje. Kitą kartą tiesiog pasirinkite jį ir spustelėkite „Ieškoti“.
**Kas gali matyti išsaugotus filtrus?**
Filtrų šablonai yra asmeniniai ir skirti konkrečioms įmonei. Tik Jūs galite matyti ir naudoti Jūsų išsaugotus filtrus, ir jie yra prieinami tik toje įmonėje, kurioje juos sukūrėte.
**Nebereikalingo filtro ištrynimas**
1. Registre spustelėkite išskleidžiamąjį sąrašą „Išsaugotas filtras“
2. Raskite filtrą, kurį norite pašalinti
3. Spustelėkite šalia jo esančią šiukšliadėžės piktogramą
Filtras pašalinamas visam laikui - po ištrynimo jo atkurti neįmanoma. Palaikykite savo sąrašą tvarkingą pašalindami filtrus, kurių nebenaudojate, kad tie, kurie yra svarbūs, būtų lengvai randami.
***
### **Pirkimo užsakymų modulis**
### **K: Mano pirkimo užsakymas užstrigo, o tiekėjai laukia. Kaip pamatyti, kas jį blokuoja?**
A: Atidarykite pirkimo užsakymą ir peržiūrėkite jo būseną bei patvirtinimo / vizavimo sekos skiltį. Jei patvirtinimai sukonfigūruoti:
* Patikrinkite, kurio vartotojo šiuo metu laukia pirkimų užsakymas
* Įsitikinkite, kad visi privalomi žingsniai yra baigti (ypač galutinis patvirtinimas / „Galutinio tvirtintojo“ rolės).
### **K: Negaliu patvirtinti pirkimo užsakymo - mygtukas neaktyvus. Kodėl?**
A: Patikrinkite:
* Savo rolę (Jūs privalote būti vizavimo sekos dalis kaip tvirtintojas dabartiniame žingsnyje)
* Ar pirkimo užsakymas yra tokios būsenos, kurioje patvirtinimai leidžiami (pvz., nėra jau pabaigtas ar atšauktas)
* Ar Jums netrūksta prieigos teisių prie įmonės ar modulio
***
#### **Pirkimo užsakymų ir sąskaitų susiejimas**
### **K: Susiejau sąskaitą su pirkimo užsakymu, bet nematau susiejimo jos skiltyje „Sąskaitos“. Ką daryti?**
A: Pirmiausia atnaujinkite puslapį ir patikrinkite skirtuką „Sąskaitos“ pačiame pirkimo užsakyme. Senesnėse versijose dvigubas spustelėjimas galėjo sukurti nematomą dvigubą sąsają; dabar tai ištaisyta. Visada:
* Naudokite palaikomą „Susieti“ veiksmą vietoj dvigubo spustelėjimo
* Įsitikinkite, kad sąskaita dar nėra pilnai susieta su kitu pirkimo užsakymu
### **K: Kaip galiu būti tikras, kad visos sąskaitos yra susietos su pirkimo užsakymu?**
A: Tai galite rasti pačiame pirkimo užsakyme: atidarykite skirtuką „Sąskaitos“ ir peržiūrėkite visas susietas sąskaitas. Sąskaitoje: atidarykite skirtuką „Pirkimo užsakymai“, kad pamatytumėte susietus užsakymus. Jei ko nors trūksta, ieškokite sąskaitų registre pagal tiekėją ir sumą, tada susiekite rankiniu būdu
***
#### **Pirkimo užsakymų kaštų centrai ir dimensijos**
### **K: Daugiau nematau su pirkimų užsakymais susijusių kaštų centrų nustatymų. Ar mes juos praradome?**
A: Jei pirkimo užsakymų modulis Jūsų aplinkoje yra išjungtas, specifiniai užsakymų nustatymai yra paslėpti. Jie nėra ištrinti, tiesiog nematomi. Jei modulis bus vėl įjungtas, nustatymai vėl taps matomi.
### **K: Pirkimo užsakymuose naudojami kitokie kaštų centrai nei sąskaitose - ar tai konfigūracijos klaida?**
A: Nebūtinai. Kai kuriose sąrankose:
* Pirkimų užsakymai ir pirkimo sąskaitos gali naudoti skirtingas CCO konfigūracijas (pavyzdžiui, užsakymai turi projektų kodus, o sąskaitos – išsamias sąskaitas)
Pasitarkite su savo administratoriumi, kad patvirtintumėte, kas leidžiama kiekviename modulyje
***
### **Pardavimų sąskaitų modulis**
### **K: Pardavimo sąskaitos yra „Importo problemos“ būsenos. Kaip jas ištaisyti?**
A: Atidarykite sąskaitą ir perskaitykite klaidos pranešimą. Dažnos priežastys:
* Trūksta privalomų laukų (kliento ID, mokėjimo termino).
* Neteisingi PVM duomenys.
* Neteisingas formatas iš pirminės sistemos.
Ištaisykite laukus tiesiogiai Fitek sistemoje, jei tai leidžiama, arba sutvarkykite pirminius duomenis ir importuokite iš naujo.
### **K: Klientas sako, kad negavo pardavimo sąskaitos, išsiųstos per e-sąskaitą arba Peppol. Nuo ko pradėti?**
A: Pardavimo sąskaitų registre filtruokite pagal:
* Būseną „Pristatymo problemos“ (jei prieinama).
* Arba naudokite importo ir pristatymo problemų eksportą.
Patikrinkite klaidos priežastį (neteisingas gavėjo ID, nepasiekiamas adresas ir t. t.). Sutvarkykite gavėjo pagrindinius duomenis (pvz., e-sąskaitos adresą, Peppol ID) ir siųskite iš naujo.
***
#### **Pardavimų ataskaitos ir suderinimas**
### **K: Kaip galiu suderinti pardavimo sąskaitas tarp Fitek ir savo ERP?**
A: Naudokite:
* Pardavimo sąskaitų registro eksportą (CSV/XLSX).
* Bet kurį Jūsų aplinkoje sukonfigūruotą API (Eksportas v3).
Palyginkite pagal sąskaitos numerį, datą, sumą, kliento ID. Atsiradus neatitikimams, patikrinkite:
* Ar kai kurios sąskaitos liko Fitek sistemoje su klaidų būsenomis
* Ar kai kurios sąskaitos po eksportavimo buvo atšauktos arba joms išrašytos kreditinės sąskaitos
***
### **Išlaidų modulis**
### **K: Mano išlaidų deklaracija užstrigo ir nematau, kas turėtų ją patvirtinti.**
A: Atidarykite išlaidas ir peržiūrėkite patvirtinimo / vizavimo sekos skiltį:
* Čia rodomas (-i) dabartinis (-iai) tvirtintojas (-ai).
* Kiekvieno žingsnio būsena (laukia, patvirtinta, atmesta).
Jei grandinė sudaryta pagal Jūsų skyrių ar vadovą, įsitikinkite, kad Jūsų vadovo nustatymai vartotojo profilyje yra teisingi.
### **K: Negaliu pateikti savo išlaidų dėl trūkstamų laukų. Ką turėčiau daryti?**
A: Patikrinkite:
* Visus privalomus laukus (data, tikslas, kategorija, suma, kaštų centras, projektas).
* Priedų taisykles (kai kurios įmonės reikalauja kvito kiekvienai eilutei arba viršijus tam tikrą sumą)
Jei privalomas laukas atrodo neaktualus, tai yra konfigūracinis sprendimas - susisiekite su savo įmonės administratoriumi
***
### **Sukčiavimo aptikimas**
### **K: Sąskaita pažymėta kaip įtartina. Koks mano kitas žingsnis?**
A: Atidarykite sąskaitą ir peržiūrėkite anomalijos paaiškinimą. Laikykitės (Jūsų įmonės vidaus) procedūros:
* Patikrinkite tiekėjo duomenis
* Pasitarkite su tiekėju ar atsakingu asmeniu
* Tik tada patvirtinkite arba atmeskite
Jei manote, kad tai klaidingas įspėjimas, pažymėkite tai ir informuokite savo administratorių, kad būtų galima pakoreguoti taisykles.
***
### **ERP ir integracijos**
### **K: Sąskaitos patvirtintos, bet nematome jų savo ERP. Ką turėčiau patikrinti?**
A: Patikrinkite eilės tvarka:
* Sąskaitos būseną Fitek sistemoje - ar ji pilnai patvirtinta ir yra būsenoje "Patvirtinta - Išeksportuota"?
* Eksporto žurnalus (jei prieinama) - ar nėra klaidų prie paketų ar sąskaitų?
* Eksporto konfigūraciją - ar teisinga įmonė, integracijos vartotojas, adresas ir t.t.
Jei nepavyksta eksportuoti konkrečių sąskaitų, palyginkite jas su sėkmingai eksportuotomis, kad pastebėtumėte neatitikimą (pvz., trūkstama sąskaita, kaštų centras ar dimensija).
### **K: ERP atmeta kai kurias sąskaitas dėl kaštų centrų klaidų. Kaip jas ištaisyti Fitek sistemoje?**
A: Perskaitykite klaidos pranešimą patvirtinimų skiltyje (pvz., nežinoma sąskaita, neteisingas PVM kodas). Tada:
* Ištaisykite klaidą (sąskaitą, kaštų centrą, PVM).
* Įsitikinkite, kad pagrindiniai duomenys sutampa tarp ERP ir Fitek
* Eksportuokite sąskaitą iš naujo
***
### **Tapatybės nustatymas ir vartotojų valdymas**
### **K: Kaip vartotojas gali pasikeisti savo el. pašto adresą Fitek sistemoje?**
A: Tik pats vartotojas gali pasikeisti savo el. pašto adresą - administratoriai to padaryti negali. El. pašto adresas yra jų prisijungimo vardas ir adresas, kuriuo siunčiami visi pranešimai, todėl jis traktuojamas kaip asmeniniai duomenys
Norėdami pakeisti:
1. Prisijunkite prie Fitek su dabartiniu el. paštu ir slaptažodžiu.
2. Spustelėkite savo Vardą, kad atidarytumėte profilį
3. Eikite į „Redaguoti vartotojo informaciją“
4. Įveskite naują el. pašto adresą laukelyje
5. Spustelėkite „Išsaugoti ir uždaryti“
6. Fitek nusiųs patvirtinimo nuorodą naujuoju paštu - spustelėkite ją, kad patvirtintumėte pakeitimą
Po patvirtinimo naujas el. paštas taps Jūsų prisijungimo ir pranešimų gavimo adresu.
**Jei negalite prisijungti su senuoju el. paštu** (pvz., nebeturite prieigos prie dėžutės), pirmiausia bandykite "Pamiršote slaptažodį?". Jei tai nepadeda, susisiekite su savo įmonės administratoriumi arba Fitek prieigai atkurti.
### **K: El. pašto adresas buvo įvestas su rašybos klaida kuriant paskyrą. Kaip vartotojui prisijungti?**
A: Jei el. pašto adrese yra klaida, vartotojas negali prisijungti ir negaus slaptažodžio nustatymo laiškų.
Tai gali ištaisyti tik Fitek pagalbos komanda. Ką daryti:
1. Patvirtinkite problemą: įsitikinkite, kad el. pašte tikrai yra klaida ir kad tai yra priežastis dėl ko vartotojas negali prisijungti
2. Susisiekite su Fitek pagalba nurodydami:
* Įmonės pavadinimą ir kodą
* Pilną vartotojo Vardą
* Neteisingą el. pašto adresą, kuris dabar yra sistemoje
* Teisingą el. pašto adresą, į kurį reikia pakeisti
* Pastabą, kad tai klaida kuriant paskyrą ir vartotojas niekada negalėjo prisijungti
3. Fitek pagalbos komanda ištaisys adresą. Po to vartotojas galės prisijungti su teisingu adresu
4. Po to vartotojas galės prisijungti su teisingu adresu, naudojantis esamu slaptažodžiu arba paspaudžiant "Pamiršote slaptažodį?", kad susikurti naują.
Ši situacija taikoma tik tada, kai el. paštas buvo neteisingas nuo pat pradžių. Jei vartotojui reikia pakeisti savo el. paštą dėl bet kokios kitos priežasties (pavyzdžiui, perėjus prie naujo darbinio el. pašto), jie gali tai padaryti patys per savo profilį.
### **K: El. paštas buvo įvestas su klaida. Ar vartotojas vis tiek gali prisijungti su Smart-ID arba ID kortele?**
Taip. Jei vartotojas yra nusistatęs Smart-ID arba ID kortelės autentifikavimą, jis gali prisijungti šiais būdais net jei el. pašto adresas sistemoje yra neteisingas. Tai veikia, nes Smart-ID ir ID kortelės autentifikavimas remiasi nacionaliniais tapatybės duomenimis, o ne el. pašto adresu.
Norėdami prisijungti:
1. Eikite į Fitek prisijungimo puslapį
2. Pasirinkite Smart-ID arba ID kortelę kaip prisijungimo būdą
3. Atlikite autentifikavimą kaip įprasta
Prisijungęs vartotojas gali eiti į savo profilį, atidaryti „Redaguoti vartotojo informaciją“ ir pats išsitaisyti el. pašto adresą. Po išsaugojimo Fitek nusiųs patvirtinimo nuorodą naujuoju el. paštu: spustelėkite ją, kad patvirtintumėte, ir ištaisytas el. paštas taps prisijungimo bei pranešimų gavimo adresu.
**Kada pagalba vis dar reikalinga**
Jei vartotojas nėra nusistatęs Smart-ID arba ID kortelės arba negali prisijungti šiais būdais dėl bet kokios priežasties, el. pašto taisymas turi vykti per Fitek pagalbos komandą.
### **K**: Kaip galiu kontroliuoti, kurias dimensijas vartotojas mato Fitek sistemoje?
Jei norite užtikrinti, kad vartotojai matytų tik tuos kaštų centrus ir dimensijų reikšmes, kurie yra aktualūs jų darbui - pavyzdžiui, tvirtintojas matytų tik savo skyriaus kaštų centrus, o apskaitininkas turėtų prieigą prie visų dimensijų - galite tai sukonfigūruoti kiekvienam vartotojui.
Tik administratoriai ir apskaitininkai su konfigūravimo teisėmis gali valdyti dimensijų prieinamumą kitiems vartotojams.
**Kur nustatyti**
1. Eikite į Nustatymai → Vartotojai
2. Raskite vartotoją ir atidarykite jo informaciją
3. Skiltyje „Dimensijos“ matysite visus kaštų centrus - paspaudus ant jų - jiems skirtas dimensijas.
Kiekviena reikšmė turi varnelę - pažymėta reiškia, kad vartotojas gali matyti ir naudoti tą dimensiją, nepažymėta – negali
**Prieigos valdymas:**
**Po vieną:** pažymėkite arba atžymėkite individualius langelius, kad suteiktumėte arba atimtumėte konkrečias dimensijų reikšmes. Naudinga tiksliam prieigos suderinimui.
**Visi dabartiniame puslapyje:** naudokite langelį „Pažymėti/atžymėti visus šiame puslapyje“, kad greitai suteiktumėte arba atimtumėte viską, kas matoma dabartiniame puslapyje. Patogu, kai reikšmių yra daug ir jos išsidėsčiusios per kelis puslapius.
**Visi kaštų centro pasirinkimai**: naudokite rodyklę šalia pagrindinio langelio, kad suteiktumėte arba atimtumėte visas aktyvias reikšmes visam kaštų centrui iš karto. Pavyzdžiui, „Aktyuoti visus 8 elementus“ suteikia vartotojui prieigą prie kiekvieno skyriaus, o „Panaikintii visus 6 elementus“ pašalina visus projekto kodus.
**Ką patiria vartotojas**
Kai Jūs pakoreguojate jų dimensijų prieinamumą:
* Išskleidžiamieji sąrašai transakcijų eilutėse rodo tik tas dimensijas, kurias Jūs suteikėte: tai padeda išlaikyti sąrašus trumpus ir aktualius
* Filtrai sąskaitų registre ir archyve apima tik leidžiamas dimensijas
* Vartotojas negali netyčia priskirti reikšmių, kurių neturėtų naudoti
**Dažnos sąrankos**
**Naujas apskaitininkas:** naudokite „Suteikti visus“ pagrindiniams kaštų centrams, su kuriais jie dirba. Nereikalingus palikite tuščius.
**Tvirtintojai ir vadovai:** paprastai jiems reikia tik savo skyriaus ar kaštų centro. Suteikite tik juos, kad informacija būtų tvarkinga.
**Jautrių duomenų dimensijos:** jei tam tikri projektai ar kaštų centrai yra konfidencialūs, atimkite prieigą visiems, kam ji nėra būtina.
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/lithuania-lietuva/pagalba/klausimai-ir-atsakymai.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.