> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://fitek-learning.fitek.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/french-francais/sales-invoices/premiers-pas/gerer-les-clients.md). # Gérer les clients Vos clients sont les entreprises à qui vous envoyez des factures. Fitek enregistre les données de vos clients : lorsque vous créez une nouvelle facture, vous n'avez pas à ressaisir leur nom, leur numéro de TVA et leur adresse. Le registre des clients fonctionne comme un carnet d'adresses de facturation. ### Pourquoi les données clients sont importantes Lorsque vous envoyez une facture sous forme de facture électronique (via Peppol, par exemple), le système doit retrouver votre client sur le réseau. Il utilise pour cela son nom, son numéro de TVA ou son numéro d'entreprise, et son pays. Si l'une de ces données est erronée ou manquante, la transmission de la facture peut échouer. Des données clients exactes évitent ces échecs. Les paramètres du client déterminent aussi le comportement des factures que vous créez manuellement dans Fitek. Pour les factures importées, les paramètres proviennent généralement de votre système source. *** ### Où trouver vos clients Allez dans **Paramètres > Clients**. Vous voyez le registre des clients : un tableau de tous vos clients, avec des colonnes comme : * **Nom** – le nom de l'entreprise * **N° d'entreprise** (*REG NO*) – son numéro d'entreprise * **N° de TVA** (*VAT NO*) – son numéro de TVA Vous pouvez rechercher par nom, numéro d'entreprise ou numéro de TVA et trier la liste pour trouver rapidement le client voulu. Pour ajouter ou modifier des données, cliquez sur un client pour ouvrir sa fiche. *** ### Champs de la fiche client #### Identification (champs obligatoires) **Nom** (obligatoire)\ Le nom de l'entreprise cliente. Utilisé partout où le client apparaît et lors de l'envoi des factures électroniques. **Numéro d'entreprise** (obligatoire si le numéro de TVA est vide ; sinon facultatif, mais vivement recommandé)\ Le numéro d'identification de l'entreprise (son format varie selon le pays). Utilisé pour retrouver les clients et pour de nombreuses validations de factures électroniques. **Numéro de TVA** (obligatoire si le numéro d'entreprise est vide ; sinon facultatif, mais vivement recommandé)\ Le numéro de TVA du client. Il sert aussi à retrouver le client et il est requis dans la plupart des scénarios de facturation électronique. **Pays** (obligatoire)\ Le pays du client. Obligatoire, car de nombreuses règles de facturation électronique (et de Peppol) dépendent du pays. Commencez à taper pour rechercher et sélectionner dans la liste. **Numéro fiscal** (*Tax ID*, Slovaquie)\ Affiché lorsque le **pays** du client est la Slovaquie. En Slovaquie, Peppol utilise ce numéro fiscal pour acheminer la facture électronique vers le bon destinataire : un acheteur slovaque en a donc besoin pour une transmission fiable. Fitek vous avertit s'il manque lorsque vous envoyez manuellement une facture de vente à un client slovaque. À l'import, Fitek compare le numéro fiscal de l'acheteur avec vos clients existants et, faute de correspondance, crée un nouveau client avec ce numéro fiscal. #### Adresse (facultatif) * **Ligne d'adresse 1 / Ligne d'adresse 2** – adresse et complément d'adresse (si nécessaire) * **Code postal** – code postal * **Ville** – ville de l'adresse du client Ces champs sont utilisés lorsque Fitek génère des PDF et pour respecter certaines exigences des formats de factures électroniques. *** #### Paramètres des factures de vente (remplacent les valeurs par défaut, facultatif) Ces paramètres déterminent le comportement des factures que vous créez manuellement dans Fitek. Pour les factures importées, les paramètres proviennent généralement de votre système source. S'ils sont définis sur la fiche client, ils remplacent les paramètres par défaut de **Paramètres → Paramètres de l'entreprise**. **Langue**\ La langue utilisée lorsque Fitek génère automatiquement un PDF pour ce client. Ne s'applique qu'aux factures créées manuellement – pas aux factures importées (dont le PDF provient de votre ERP). Commencez à taper pour la trouver plus vite. **Devise**\ La devise de facturation par défaut pour ce client (par ex. EUR). Lorsque vous créez une facture de vente manuellement, Fitek préremplit la devise selon le paramètre du client (ou, à défaut, selon les paramètres de l'entreprise). Commencez à taper pour la trouver plus vite. **Délai de paiement (en jours)**\ Le nombre de jours accordés au client pour payer la facture. Lorsque vous créez une facture manuellement, Fitek calcule la date d'échéance ainsi : date d'échéance = date de facture + délai de paiement (en jours). Vous pouvez toujours modifier la date d'échéance manuellement si nécessaire. **Intérêts de retard (% par jour)**\ Le pourcentage journalier utilisé pour calculer les intérêts de retard lorsqu'une facture n'est pas payée à l'échéance (par ex. 0,05 = 0,05 % par jour). Lorsque vous créez une facture manuellement, Fitek préremplit ce taux selon le paramètre du client (ou, à défaut, selon les paramètres de l'entreprise). Sans objet pour les factures importées. *** ### Ajouter un nouveau client Cliquez sur **Ajouter un client**. Vous devez remplir 3 champs obligatoires : * **Nom** – le nom de l'entreprise cliente * **N° de TVA ou N° d'entreprise** – au moins l'un des deux * **Pays** – le pays où le client est établi En cas de doute sur le numéro d'entreprise ou le numéro de TVA, demandez-le directement à votre client ou consultez le registre de son administration fiscale. Des données exactes évitent les échecs de transmission par la suite. Cliquez sur **Enregistrer**. Le client est créé. Plus la fiche client est complète (adresse, délai de paiement, devise), plus Fitek peut préremplir d'informations lorsque vous créez des factures. {% hint style="info" %} Pour les clients slovaques, renseignez aussi le **numéro fiscal** : il apparaît dès que vous choisissez la Slovaquie comme pays, et Peppol en Slovaquie s'en sert pour l'acheminement. {% endhint %} *** ### Création automatique des clients Vous n'êtes pas obligé d'ajouter tous vos clients manuellement. Vous pouvez envoyer vos factures à Fitek sous forme de PDF, par e-mail, à votre boîte de numérisation dédiée. Fitek numérise le PDF et importe automatiquement la facture. Lors d'un import PDF : 1. Fitek lit le PDF de la facture 2. Il extrait le nom du client, son numéro de TVA, son numéro d'entreprise et son pays 3. Il vérifie si ce client existe déjà dans votre liste (correspondance sur le nom, le numéro de TVA ou d'entreprise, et le pays) 4. Si oui → la facture est liée à ce client 5. Si non → un nouveau client est créé automatiquement avec les données du PDF, à condition que le nom de l'entreprise et au moins le numéro de TVA ou d'entreprise soient présents Si le pays manque, le client peut quand même être créé, mais la facture importée passe au statut **Erreurs d'import**. Pour les factures de vente slovaques, Fitek fait aussi la correspondance sur le **numéro fiscal** de l'acheteur et crée un nouveau client avec ce numéro fiscal lorsqu'aucun client existant ne correspond. Votre base clients se complète ainsi au fil des imports. *** ### Modifier un client existant Cliquez sur un client dans le registre des clients pour ouvrir sa fiche. Vous pouvez modifier tous les champs : nom, numéro de TVA, numéro d'entreprise, pays, adresse, langue, devise, délai de paiement et intérêts de retard. Les champs suivants doivent toujours être remplis : * le nom ; * au moins le numéro de TVA ou le numéro d'entreprise ; * le pays. Cliquez sur **Enregistrer** pour appliquer les modifications. Elles s'appliquent aux nouvelles factures que vous créez, mais pas aux factures déjà envoyées. Si les données d'un client changent (numéro de TVA, pays, délai de paiement), mettez sa fiche à jour afin d'éviter des problèmes de transmission ou de calcul de la date d'échéance. *** ### Rechercher un client Utilisez le champ **Rechercher** en haut du registre des clients. Vous pouvez rechercher par : * nom (par ex. « Acme Corp ») ; * numéro d'entreprise ; * numéro de TVA (par ex. « BE0123456789 »). Utile lorsque votre liste de clients est longue. *** ### Personnaliser l'affichage du registre Par défaut, le registre des clients affiche le nom, le numéro d'entreprise et le numéro de TVA. Vous pouvez choisir les colonnes affichées : 1. Cliquez sur l'icône des paramètres de colonnes en haut du registre des clients. 2. Un panneau « Paramètres des colonnes du tableau » s'ouvre. 3. Cochez ou décochez des colonnes : le nom est toujours visible (verrouillé), et vous pouvez afficher ou masquer le numéro d'entreprise et le numéro de TVA. 4. Faites glisser les colonnes pour les réorganiser (avec la poignée à droite de chaque colonne). 5. Cliquez sur **Enregistrer** pour appliquer les modifications. *** ### Avantages d'un registre des clients à jour * **Réutilisation des données** – pas de ressaisie * **Cohérence** – les mêmes informations sur toutes les factures * **Moins d'erreurs** – un numéro de TVA et un numéro d'entreprise corrects conditionnent la réussite de la transmission * **Évolutivité** – la liste suit la croissance de votre clientèle * **Automatisation** – langue, devise et délai de paiement se préremplissent lorsque vous créez des factures * **Meilleurs rapports** – à l'avenir, des données clients exactes amélioreront le suivi historique et les journaux d'audit --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/french-francais/sales-invoices/premiers-pas/gerer-les-clients.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.