> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://fitek-learning.fitek.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/french-francais/sales-invoices/creer-et-envoyer-des-factures/creer-une-facture-manuellement.md). # Créer une facture manuellement Cette page explique comment créer une facture de vente manuellement dans Fitek, de l'en-tête jusqu'aux lignes. *** ### Avant de commencer Vérifiez que votre client existe dans **Paramètres → Clients** avec au minimum : * le nom ; * le N° de TVA ou le N° d'entreprise (au moins l'un des deux) ; * le pays. Si ce n'est pas le cas, ajoutez d'abord le client : Fitek pourra ainsi préremplir les données de la facture. Voir [Gérer les clients](/fitek-learning-space/french-francais/sales-invoices/premiers-pas/gerer-les-clients.md). *** ### Étape 1 : ouvrir une nouvelle facture de vente Ouvrez le module Factures de vente et cliquez sur **Nouvelle facture**. L'en-tête de la facture s'affiche en haut, avec une section de lignes vide en dessous. *** ### Étape 2 : remplir l'en-tête Les champs de l'en-tête reposent sur les exigences de Peppol ; plusieurs sont donc obligatoires. #### Client (obligatoire) Ouvrez la liste déroulante et choisissez votre client. La liste provient de **Paramètres → Clients**. Une fois le client choisi, Fitek préremplit si possible à partir de la fiche client : devise, langue, délai de paiement (en jours) et intérêts de retard (% par jour). #### Date de facture (obligatoire) Définie automatiquement sur la date du jour à l'ouverture de la nouvelle facture. Vous pouvez choisir une date passée ou future. Si vous modifiez la date de facture, Fitek recalcule la date d'échéance : date d'échéance = date de facture + délai de paiement (en jours). #### Date d'échéance (obligatoire) Fitek la préremplit à partir du délai de paiement de la fiche client ou, à défaut, de **Paramètres → Paramètres de l'entreprise**. La formule est : date d'échéance = date de facture + délai de paiement (en jours). Vous pouvez modifier la date d'échéance manuellement. Lors d'une modification ultérieure, la date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date de facture. #### Type de document (obligatoire) Choisissez Facture (par défaut), Note de crédit ou Facture d'acompte. #### Devise (obligatoire) Fitek la préremplit à partir de la fiche client, à défaut à partir des paramètres de l'entreprise, et sinon en EUR. Vous pouvez modifier la devise dans la liste déroulante ; commencez à taper pour la trouver plus vite. #### Langue (obligatoire) Fitek la préremplit à partir de la fiche client ou, à défaut, de **Paramètres → Paramètres de l'entreprise → Langue de facturation**. Elle détermine la langue du PDF généré par Fitek pour cette facture, et non celle des PDF originaux que vous importez. Comme pour la devise, commencez à taper pour la trouver plus vite. #### Intérêts de retard (facultatif) Le pourcentage journalier utilisé pour calculer les intérêts de retard (par ex. 0,05 = 0,05 % par jour). Prérempli à partir de la fiche client ou, à défaut, des paramètres de l'entreprise. #### Référence de paiement (facultatif) Une référence de paiement de 50 caractères maximum (par exemple une communication structurée), ajoutée lors de la création ou de la modification de la facture. Fitek l'inclut dans la facture électronique envoyée à l'acheteur et importe aussi les références de paiement des factures de vente entrantes. L'acheteur dispose ainsi d'une référence claire à indiquer lors du paiement, ce qui facilite le rapprochement des paiements avec la bonne facture. #### Date de livraison (facultatif) La date réelle de livraison des biens ou de prestation du service, ajoutée lors de la création ou de la modification de la facture. Elle n'est nécessaire que si elle diffère de la date de facture : Fitek refuse une date identique à la date de facture. Elle est incluse dans la facture électronique et, pour les factures électroniques entrantes, Fitek la lit automatiquement (avec « - » si elle n'a pas été fournie). Elle permet de rattacher la vente à la bonne période de TVA lorsque la date de livraison et la date de facture diffèrent. #### Informations complémentaires (facultatif) Texte libre (500 caractères maximum) affiché sur le PDF de la facture et inclus dans le XML de la facture électronique envoyée : les instructions de paiement ou les références de commande parviennent ainsi aussi au système de votre client, et pas seulement sur le PDF. Utilisez-le pour des remarques à l'attention de votre client, par exemple « Bon de commande 12345 » ou « Projet : X ». Ce champ peut rester vide. *** ### Étape 3 : ajouter les lignes de la facture Les lignes ne sont pas obligatoires pour enregistrer la facture, mais elles le sont pour l'envoyer en facture électronique. #### Ce qui est possible * Vous pouvez enregistrer une facture sans aucune ligne. * Vous pouvez enregistrer des lignes incomplètes. * Lors de l'envoi, Fitek valide les lignes et exige des données complètes. Voir Peppol pour le détail des contrôles. #### Remplir chaque ligne **Description**\ Ce que vous avez vendu : nom ou description du produit ou du service. **QTÉ**\ Quantité. **Unité**\ Unité de mesure. Pour Peppol, seules des unités prédéfinies sont autorisées (pas de texte libre). Fitek affiche les noms et envoie les codes Peppol correspondants. **Prix**\ Prix unitaire. **NET**\ Calculé automatiquement : NET = QTÉ × prix. Lecture seule. **Type de TVA**\ Catégorie de TVA Peppol : Taux normal, Exonéré ou Taux zéro. **% de TVA**\ Si le type de TVA est Taux normal, vous saisissez le pourcentage (par ex. 21). Si le type de TVA est Exonéré ou Taux zéro, le % de TVA est fixé à 0 en lecture seule. **Montant de TVA**\ Calculé automatiquement : TVA = NET × % de TVA / 100. Lecture seule. **Total**\ Si la quantité, le prix et le % de TVA sont renseignés : total = NET + TVA. Si seuls la quantité et le prix sont renseignés : total = NET. Si la quantité ou le prix manque, le total n'est pas calculé. #### Gérer les lignes * **Ajouter une ligne** – ajoute une ligne vide en bas * **Dupliquer la ligne** – copie la ligne sélectionnée dans une nouvelle ligne en bas * **Supprimer la ligne** – supprime une ligne et renumérote automatiquement les suivantes *** ### Étape 4 : enregistrer la facture Une fois l'en-tête rempli (et, si vous le souhaitez, les lignes), cliquez sur **Créer la facture de vente**. Fitek vérifie que tous les champs obligatoires de l'en-tête sont remplis (client, date de facture, date d'échéance, type de document, devise, langue). L'enregistrement est possible même si les lignes sont vides ou incomplètes. À l'enregistrement, Fitek automatiquement : * génère le numéro de facture (format : SI-00001, SI-00002, etc.) ; * attribue le statut **Non envoyée** ; * fixe la date de création au moment de l'enregistrement ; * indique votre nom dans la colonne « Créée par » du registre des factures de vente ; * vous redirige vers le mode Consultation. Si un champ obligatoire de l'en-tête manque, Fitek affiche une erreur et n'enregistre pas la facture tant que le problème n'est pas corrigé. {% hint style="info" %} **Sur le PDF généré.** Lorsque Fitek génère le PDF de la facture, il y fait aussi figurer la référence de paiement, la date de livraison et les numéros fiscaux de l'acheteur et du vendeur. Chacun n'apparaît que s'il est renseigné, et les libellés sont affichés dans la langue du PDF : les acheteurs qui reçoivent un PDF plutôt qu'une facture électronique disposent ainsi des mêmes informations de paiement et de conformité. {% endhint %} *** ### Étape 5 : vérifier et modifier Après l'enregistrement, vous arrivez en mode Consultation. L'en-tête affiche le client, le numéro de facture, le statut, les dates et les totaux ; les lignes restent toujours modifiables. Cliquez sur **Modifier** dans l'en-tête pour changer un champ (client, dates, type de document, etc.). Les champs obligatoires ne peuvent pas être vidés, et la date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date de facture. Enregistrez ou annulez ensuite vos modifications. La facture reste modifiable tant que son statut est **Non envoyée** ou **Erreurs de transmission** (après une tentative de transmission échouée). *** ### Étapes suivantes Votre facture est enregistrée avec le statut **Non envoyée**. Pour l'envoyer, voir [Envoyer en facture électronique (Peppol)](/fitek-learning-space/french-francais/sales-invoices/creer-et-envoyer-des-factures/peppol.md) : cette page décrit la validation, l'envoi, les résultats de la transmission et le traitement des erreurs. * Comprendre les statuts – ce que signifie chaque statut et l'action correspondante * [Gérer les clients](/fitek-learning-space/french-francais/sales-invoices/premiers-pas/gerer-les-clients.md) – configurer les données clients pour que les factures se préremplissent automatiquement * Registre des factures de vente – retour à votre tableau de bord principal --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/french-francais/sales-invoices/creer-et-envoyer-des-factures/creer-une-facture-manuellement.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.