> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://fitek-learning.fitek.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/french-francais/purchase-invoices/recherche/filtres-et-options-de-recherche.md). # Filtres et options de recherche La ligne de filtres en haut du [registre des factures](/fitek-learning-space/french-francais/purchase-invoices/recherche/utiliser-le-registre-des-factures.md) vous permet de réduire la liste aux factures qui vous intéressent. La recherche et tous les filtres se combinent : une facture doit correspondre à tous les critères à la fois. ### Recherche Saisissez un terme dans la zone de recherche, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur l'icône de recherche ; la recherche ne démarre pas pendant la frappe. **Rechercher dans** (*Search in*), à gauche de la zone, détermine les champs parcourus : * par défaut : fournisseur, description de la facture, description des lignes de facture, numéro de facture, ID ERP, numéro de contrat et numéro de bon de commande ; * en option : montant total, commentaire du flux d'approbation, type de facture, mode de paiement et champs personnalisés de facture ; * **Entreprises liées** (*Related companies*) : affiche aussi les factures des autres entreprises de votre organisation auxquelles vous avez accès. {% hint style="info" %} Pour rechercher un montant, utilisez le point comme séparateur décimal : « 123.45 » trouve la facture, « 123,45 » ne trouve rien. {% endhint %} ### Filtres * **Période** : par défaut, les 90 derniers jours selon la date de facture. Choisissez une période prédéfinie (Aujourd'hui, Semaine dernière, Ce mois-ci, Mois dernier, 90 derniers jours, Cette année) ou vos propres dates, et la date utilisée : date de facture, date comptable, date de création, date d'échéance ou date d'export (dans ce cas, seules les factures exportées sont trouvées). Les flèches décalent la période du même nombre de jours. Le **X** supprime toute limite de date (« Aucune date »). * **Statut** : un ou plusieurs statuts parmi Nouvelle, Affectée, Approuvée (avec ses sous-statuts non destinée à l'export, en attente d'export et exportée), Supprimée, Rejetée et Erreurs d'import. Cocher « Approuvée » sélectionne ses trois sous-statuts. « Erreurs d'import » n'est visible que pour les administrateurs, les comptables et les responsables des affectations. * **Utilisateurs** : choisissez le type de lien, puis un ou plusieurs utilisateurs (dont « moi ») : * **Traitée par** (*Handled by*, par défaut) : l'utilisateur a déjà agi sur la facture ; * **En attente d'approbation** (*Waiting for confirmation*) : il a une action à effectuer à l'étape en cours, y compris comme suppléant ; * **À venir** (*Heading towards*) : il a une action à effectuer à l'étape en cours ou à une étape ultérieure. * **Dimensions** : filtrez par compte, par axe d'imputation et par dimension (ce dernier champ s'active une fois un axe choisi). Les choix d'un même champ se combinent avec « ou », ceux de champs différents avec « et ». * **Types de facture** : les types par défaut (notes de crédit et factures de débit) ou les types de facture créés dans les Paramètres. La période s'applique immédiatement ; les autres filtres, à la fermeture de leur panneau. Le **X** au bout de la ligne réinitialise la recherche et tous les filtres, sauf la période. Vos filtres restent actifs quand vous ouvrez une facture puis revenez au registre ; ils sont réinitialisés si vous allez sur une autre page, rechargez ou fermez l'onglet. ### Enregistrer les filtres Si vous utilisez régulièrement la même combinaison (par exemple « factures affectées à échéance cette semaine »), enregistrez-la comme modèle : définissez vos filtres, cliquez sur l'icône **épingle** (*Save as filter template*) au bout de la ligne de filtres et donnez un nom unique au modèle. Cochez au besoin **Définir comme filtre par défaut**. Vos modèles apparaissent sous forme de pastilles dans la ligne **Épinglés** (*Pinned*) : jusqu'à 4, les autres dans le menu **Plus**. Un clic applique le modèle ; un second clic le désactive et rétablit les filtres par défaut. Votre modèle par défaut s'applique automatiquement à chaque ouverture du registre. Pour changer de modèle par défaut ou en supprimer un, cliquez sur l'icône **crayon** au bout de la ligne Épinglés ; la suppression est immédiate, sans confirmation. Un modèle ne peut être ni renommé ni modifié : enregistrez-en un nouveau et supprimez l'ancien. {% hint style="warning" %} **Les dates d'un modèle sont figées.** Un modèle enregistré avec « 90 derniers jours » conserve les dates du jour de son enregistrement, même s'il affiche toujours ce libellé. Vérifiez la période quand vous appliquez un ancien modèle. {% endhint %} ### Exporter vers Excel Lorsque vous devez analyser des données de factures en dehors de Fitek – analyse des coûts, rapports d'audit ou partage avec des collègues qui n'ont pas accès à Fitek – vous pouvez exporter directement depuis le registre. Cliquez sur **Exporter** au-dessus du tableau ; deux options s'offrent à vous : **Exporter en XLSX avec les lignes d'imputation** : chaque ligne du fichier Excel correspond à une ligne d'imputation. Vous obtenez les données d'en-tête de la facture ainsi que le compte, le code TVA et tous les axes d'imputation de chaque ligne. C'est l'export qu'il vous faut pour l'analyse financière : coûts par compte, par centre de coûts, par projet, par fournisseur. **Exporter en XLSX avec les approbations** : chaque ligne contient les données d'en-tête de la facture et l'historique complet du flux d'approbation : qui a approuvé ou rejeté, quand et à quelle étape. C'est l'export qu'il vous faut pour les pistes d'audit et les contrôles de conformité. Les deux exports respectent les filtres appliqués : vous n'obtenez que les factures affichées. Si **Entreprises liées** est coché, l'export couvre aussi ces entreprises. ### Créer une nouvelle facture Si vous devez saisir une facture manuellement – par exemple si vous l'avez reçue en dehors des canaux d'import habituels – cliquez sur le bouton **Nouvelle facture** au-dessus du tableau. Les factures créées manuellement ne passent pas par le traitement automatique (FitekAI et les imputations automatiques ne s'appliquent pas à la création), mais vous pouvez appliquer les imputations automatiques manuellement par la suite. {% hint style="info" %} **Conseils pratiques** **Pour les approbateurs :** épinglez le filtre **Utilisateurs → En attente d'approbation → moi** pour voir d'un coup d'œil les factures qui attendent votre action. Pour prioriser, filtrez la période sur la date d'échéance afin de repérer les factures proches de leur échéance de paiement ou déjà en retard. **Pour les comptables :** le libellé « Nouveau fournisseur » signale les factures dont la fiche fournisseur doit être complétée avant l'export. Combinez-le avec la notification par e-mail des nouveaux fournisseurs dans les paramètres de l'entreprise pour que votre équipe reçoive une alerte quotidienne. **Pour le suivi des exports :** si des factures semblent bloquées, filtrez sur le statut « Approuvée – en attente d'export » et vérifiez depuis combien de temps elles attendent. Si une facture exportée n'est pas arrivée dans votre ERP, retrouvez-la dans le registre, vérifiez son statut et utilisez **Réexporter** si nécessaire. Un export Excel avec les lignes d'imputation vous donne une base concrète à comparer avec ce que votre ERP a reçu. **Pour l'analyse :** exportez avec les lignes d'imputation et utilisez des tableaux croisés dynamiques Excel pour résumer les coûts par compte, centre de coûts, service, projet ou fournisseur. Épinglez le filtre pour le réutiliser le trimestre suivant, en vérifiant la période puisque les dates d'un modèle sont figées. {% endhint %} --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/french-francais/purchase-invoices/recherche/filtres-et-options-de-recherche.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.