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# Ajouter un nouveau flux
Les flux d'approbation applicables à toute l'entreprise sont créés et gérés dans **Paramètres → Flux d'approbation**. Une fois configuré, un flux peut être utilisé par votre équipe sur les nouvelles factures et les nouveaux bons de commande. Les administrateurs et les comptables peuvent créer et modifier les flux.
### Créer un nouveau flux d'approbation
{% stepper %}
{% step %}
### **Ouvrir la page de détail du flux**
1. Allez dans **Paramètres → Flux d'approbation**.
2. Cliquez sur **Ajouter** (ou sur un flux existant pour le modifier).\
→ La page de détail du flux d'approbation s'ouvre.
{% endstep %}
{% step %}
### **Renseigner les informations générales**
En haut de la page, définissez les propriétés de base du flux.\
**Nom du flux (obligatoire)**
* Tous les caractères UTF-8 imprimables sont acceptés.
* Entre **1** et **128** caractères.
* Il doit être **unique** dans votre entreprise (deux flux ne peuvent pas porter le même nom, sans distinction entre majuscules et minuscules).
* Si le nom existe déjà, l'enregistrement échoue.
{% hint style="info" %}
Bonne pratique : choisissez un nom qui indique l'usage du flux. Exemples :
* « Factures marketing < 5 000 EUR »
* « Investissements > 50 000 – approbation du directeur financier »
* « BC – achats informatiques – dynamique »
{% endhint %}
### **Description (facultative)**
* Tous les caractères UTF-8 imprimables sont acceptés.
* Jusqu'à **256** caractères.
* Exemple : « Pour les factures de frais de bureau jusqu'à 1 000 EUR ».
{% endstep %}
{% step %}
### **Dynamique (flux statique ou dynamique)**
**Quand en avez-vous besoin ?**
Un flux dynamique est utile lorsque vous avez une chaîne d'approbation standard, mais que chaque facture ne doit pas passer par toutes les personnes. Au lieu de créer des flux distincts pour « moins de 500 EUR », « moins de 5 000 EUR » et « plus de 50 000 EUR », vous conservez un seul flux qui s'adapte automatiquement au montant de la facture. [En savoir plus](/fitek-learning-space/french-francais/purchase-invoices/flux-dapprobation/flux-dynamique.md).
{% endstep %}
{% endstepper %}
* **Désactivé → flux d'approbation statique :** toutes les étapes et tous les approbateurs restent les mêmes, quel que soit le montant de la facture.
* **Activé → flux d'approbation dynamique :** le système retire automatiquement les approbateurs dont la limite monétaire est supérieure au total de la facture (sauf ceux de la dernière étape).
Par défaut : **désactivé** (flux statique).
***
Pour le détail de chaque type, voir : [Flux dynamique](/fitek-learning-space/french-francais/purchase-invoices/flux-dapprobation/flux-dynamique.md) et [Flux statique](/fitek-learning-space/french-francais/purchase-invoices/flux-dapprobation/flux-statique.md).
***
**Étape 3 – Construire les étapes et choisir les approbateurs**
Un flux d'approbation se compose d'**étapes**, et chaque étape comporte un ou plusieurs **approbateurs**. Commencez simplement : vous pourrez toujours l'ajuster ensuite.
**Ajouter la première étape**
* Cliquez sur **Ajouter le premier approbateur**.
* Une liste déroulante affiche les utilisateurs éligibles :
* actifs dans l'entreprise actuelle ;
* dont l'adhésion n'a pas expiré ;
* disposant du rôle **Approbateur** ou **Administrateur** ;
* pas encore utilisés dans ce flux.
* Cliquez sur l'utilisateur souhaité : l'**étape 1** est créée.
**Ajouter les étapes suivantes**
* Cliquez sur **Ajouter l'approbateur suivant** pour l'étape 2, l'étape 3, etc.
**Règles :**
* Les étapes sont toujours numérotées de **1 à n**.
* Un flux peut comporter jusqu'à **20** étapes.
* Si vous cliquez sur le « X » ou en dehors de la liste déroulante avant de choisir un utilisateur, l'étape vide est supprimée.
**Supprimer une étape entière**
* Cliquez sur l'icône de **corbeille** à droite de l'étape, puis confirmez.
**Ajouter des approbateurs en parallèle (dans la même étape)**
Pour que plusieurs personnes examinent la facture en même temps, cliquez sur **Ajouter un approbateur en parallèle** (icône +) dans une étape existante.
**Règle :**
* Une étape peut comporter jusqu'à **12** approbateurs en parallèle.
Pour les options de configuration détaillées (parallèle ou X sur Y), voir :\
[Approbation parallèle](/fitek-learning-space/french-francais/purchase-invoices/flux-dapprobation/approbation-parallele.md) et [Approbation X sur Y](/fitek-learning-space/french-francais/purchase-invoices/flux-dapprobation/approbation-x-sur-y.md)
***
**Étape 4 – Définir la dernière étape**
La dernière étape doit comporter au moins un utilisateur disposant d'un rôle qui permet de **finaliser un flux** (par exemple **Approbateur + Finalisation du flux**, **Approbateur + Responsable des affectations + Finalisation du flux** ou **Administrateur**). Le rôle Administrateur suffit toujours ; tout autre rôle doit être complété par **Finalisation du flux** pour être éligible à cette dernière étape.
Finalisation du flux est un rôle à part entière : ce n'est pas une option du flux, mais un rôle attribué à l'*utilisateur* dans **Paramètres → Utilisateurs**, page accessible uniquement aux administrateurs (voir [Rôles utilisateur](/fitek-learning-space/french-francais/getting-started/guide-de-demarrage/roles-utilisateur.md)). Avant de choisir une personne pour la dernière étape, vérifiez donc ses rôles, ou demandez à la personne qui gère les utilisateurs de l'ajouter.
Si aucune personne éligible n'est affectée, le ou les approbateurs de cette étape ne verront pas l'option **Approuver** lorsque la facture ou le BC leur parviendra. Le détail de la facture permet de repérer et de corriger ce cas.
***
**Étape 5 – Enregistrer le flux d'approbation**
Cliquez sur **Enregistrer**. Fitek vérifie :
**l'unicité du nom**
* aucun autre flux de l'entreprise ne porte le même nom (sans distinction entre majuscules et minuscules) ;
**les rôles de la dernière étape**
* tous les approbateurs de la dernière étape disposent d'un rôle qui permet de finaliser un flux ;
* dans le cas contraire, ils sont mis en évidence et l'enregistrement est bloqué ;
**la longueur du nom**
* le nom du flux comporte entre **1 et 128** caractères.
Si tous les contrôles sont réussis, le flux est enregistré. Sinon, corrigez les champs mis en évidence et réessayez.
***
**Étape 6 – Supprimer un flux d'approbation**
Vous ne pouvez supprimer que les flux **qui ne sont pas utilisés dans des règles d'automatisation**.
* Si un flux est utilisé, l'option **Supprimer** est grisée et une info-bulle s'affiche.
* Pour supprimer un flux **inutilisé**, cliquez sur l'icône de **suppression** en haut à droite du bloc du flux, puis confirmez.
> **Bonnes pratiques**
>
> * **Commencez simplement.** Prévoyez quelques étapes et approbateurs clairs, puis affinez en fonction de l'utilisation par votre équipe.
> * **Utilisez les flux dynamiques lorsque vous avez des limites monétaires claires.** Ils raccourcissent automatiquement la chaîne d'approbation pour les petites factures.
> * **Choisissez des noms explicites.** Votre équipe doit comprendre quel flux utiliser en lisant simplement son nom.
> * **Testez avant d'activer.** Laissez **Actif** désactivé pendant la construction et les tests, puis activez-le lorsque le flux est prêt.
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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