# Klientide haldamine

Fitek salvestab sinu klientide andmed – nii ei pea sa uue arve koostamisel iga kord nime, käibemaksukohustuslase numbrit ja aadressi uuesti sisestama. See on nimekiri mugavaks arvete esitamiseks.

### Miks kliendiandmed on olulised

Kui saadate arve e-arvena (näiteks Peppoli kaudu), peab süsteem leidma teisel pool oleva kliendi. Selleks kasutatakse:

* Kliendi nime
* Kliendi käibemaksukohustuslase numbrit või registrikoodi
* Kliendi riiki

Kui mõni neist andmetest on vale või puudu, võib arve kohalejõudmine ebaõnnestuda. Seetõttu aitab korrektsete kliendiandmete hoidmine vältida hilisemaid probleeme.<br>

{% hint style="info" %}
Kliendi seaded määravad ka selle, kuidas arved käituvad, kui loote neid käsitsi Fitekis. Imporditud arvete puhul pärinevad andmed tavaliselt teie süsteemist.
{% endhint %}

### Kust oma kliendid leida

Avage **Seaded > Kliendid**.

Näete kliendiregistrit – tabelit, kus on kõik teie kliendid koos veergudega nagu:

* **Nimi** – ettevõtte nimi
* **Registrikood** – ettevõtte registrikood
* **KMKR nr** – käibemaksukohustuslase number

Veerge saate kuvada, peita või ümber järjestada, klõpsates tabeli ülaosas veergude seadete ikoonil. Sellest lähemalt allpool.

**Kliendi tuvastamine**:

* Nimi
* Registrikood ja/või käibemaksukohustuslase number
* Riik

**Arveseaded**:

* Maksetingimused (päevades)
* Viivise määr (% päeva kohta)
* Keel
* Valuuta

Kui mistahes osa sellest infost on vale või puudu, võib e-arve valideerimine või kohaletoimetamine ebaõnnestuda. Samuti ei pruugi maksetähtajad ja PDF-failid toimida nii, nagu oodatud.

### Kliendiprofiili väljad

#### Tuvastamine (kohustuslikud väljad)

**Nimi** (kohustuslik)

* Kliendi ettevõtte nimi
* Kasutatakse igal pool, kus klienti kuvatakse, ning e-arvete saatmisel

**Registrikood** (valikuline, kuid soovitatav)

* Ettevõtte registrikood / äriregistri kood (vorming sõltub riigist)
* Kasutatakse klientide vastavusse viimiseks ja paljude e-arvete valideerimiseks

**Käibemaksukohustuslase number** (valikuline, kuid soovitatav)

* Kliendi käibemaksukohustuslase number (VAT ID)
* Kasutatakse samuti vastavusse viimiseks; vajalik enamiku e-arveldamise stsenaariumide puhul

**Riik** (kohustuslik)

* Kliendi asukohariik
* Kohustuslik, kuna paljud e-arvete reeglid (sh Peppoli reeglid) on riigipõhised

#### Aadress (valikuline)

**Aadressirida 1 / Aadressirida 2**

* Tänav, majanumber ja vajadusel täiendav aadressiinfo

**Postiindeks**

* Postiindeks (ZIP-kood)

**Linn**

* Kliendi aadressijärgne linn

Neid andmeid kasutatakse siis, kui Fitek koostab PDF-arveid ning teatud e-arve formaatide nõuete täitmiseks.

#### Müügiarve seaded (valikulised ülekirjutused)

Need seaded määravad arve käitumise siis, kui koostad neid Fitekis manuaalselt. Imporditud arvete puhul pärinevad seaded tavaliselt sinu algsest süsteemist.

**Keel**

* Keel, mida Fitek kasutab sellele kliendile PDF-arve automaatseks genereerimiseks.
* Kehtib ainult manuaalselt koostatud arvete puhul.
* Ei kehti imporditud arvete puhul (kus PDF pärineb teie majandustarkvarast).

**Valuuta**

* Selle kliendi vaikimisi arve valuuta (nt EUR)
* Kui koostad müügiarve manuaalselt, eeltäidab Fitek valuuta vastavalt kliendi seadetele (või ettevõtte üldseadetele)

**Maksetingimused (päevades)**

* Kliendile arve tasumiseks antud päevade arv
* Arve manuaalsel koostamisel arvutab Fitek maksetähtpäeva järgmiselt:
  * Maksetähtpäev = arve kuupäev + maksetingimused (päevades)
* Vajadusel saad maksetähtpäeva alati ka käsitsi muuta

<details>

<summary>Mis saab siis, kui erinevatel klientidel on erinevad maksetingimused?</summary>

Määra maksetingimused iga kliendi profiilis eraldi. Kui koostad neile arve, täidab Fitek maksetähtpäeva automaatselt. Kui kliendi maksetingimused muutuvad, uuenda lihtsalt tema profiili.

</details>

**Viivise määr (% päeva kohta)**

* Päevane protsent, mida kasutatakse viiviste arvutamiseks, kui arve maksetähtaeg on möödunud (nt 0,05 = 0,05% päevas).
* Arve manuaalsel koostamisel eeltäidab Fitek selle välja vastavalt kliendi seadetele (või ettevõtte üldseadetele).

### Lisa uus klient

Klõpsake **Uus klient**.

Teil tuleb täita 3 kohustuslikku välja:

1. **Nimi** – Kliendi ettevõtte nimi
2. **KMKR number või Reg. kood** – Üks nendest on kohustuslik
3. **Riik** – Kus nad asuvad

Vajuta **Salvesta**. Sinu klient on nüüd süsteemis olemas.

{% hint style="info" %}
Kui sa pole nende registrikoodis või käibemaksukohustuslase numbris kindel, küsi seda otse kliendilt või kontrolli maksuameti registrist. Nende andmete õigsus aitab vältida hilisemaid tõrkeid arve kohaletoimetamisel.
{% endhint %}

### Lase Fitekil luua kliendid automaatselt

Sa ei pea kliente alati käsitsi lisama. Kui impordid arveid PDF-vormingus, suudab Fitek luua uued kliendid automaatselt.

**PDF-arve importimise käigus**:

* Fitek loeb arve PDF-faili.
* Tuvastab kliendi nime, käibemaksukohustuslase numbri, registrikoodi ja riigi.
* Kontrollib, kas see klient on juba sinu nimekirjas olemas (võrreldes nime, registrinumbrit/KMKR-numbrit ja riiki).
* Kui on olemas $$→$$ seob arve selle kliendiga.
* Kui ei ole olemas $$→$$ loob PDF-is olevate andmete põhjal automaatselt uue kliendi.

**Tulemus**: Sinu kliendiandmebaas kasvab arvete importimise käigus iseenesest, ilma et sa peaksid selleks lisatööd tegema.

<details>

<summary><strong>Mis saab siis, kui imporditud kliendiandmed on puudulikud? →</strong> </summary>

Kui PDF-arvel puudub ettevõtte nimi, registrikood või käibemaksukohustuslase number, siis Fitek uut klienti automaatselt ei loo. Selline arve ilmub nimekirja staatusega "Impordi viga" ning sa pead kliendi käsitsi lisama ja arve andmed enne saatmist korda tegema.

</details>

### Muuda olemasolevat klienti

Klõpsa Kliendid registris soovitud kliendi peale, et avada tema profiil.

Saad uuendada kõiki välju:

* Nimi, käibemaksukohustuslase number, registrikood, riik
* Aadressi andmed
* Keel, valuuta, maksetingimused, viivise määr

Sul peavad alati olema täidetud:

* Nimi
* Vähemalt üks neist: KMKR nr või registrikood
* Riik

Muudatuste rakendamiseks klõpsa **Salvesta**. Uuendused kehtivad uutele loodavatele arvetele, kuid ei mõjuta juba välja saadetud arveid.

### Kliendi otsimine

Kasuta kliendiregistri ülaosas asuvat otsinguvälja. Otsida saab järgmiste andmete põhjal:

* **Nimi** (nt "Acme Corp")
* **Registrikood** (ettevõtte registrinumber)
* **Käibemaksukohustuslase number** (nt "EE123456789")

See on kasulik siis, kui sul on palju kliente ja pead ühe neist kiiresti üles leidma.

### Kohanda registri vaadet

Kliendiregister kuvab vaikimisi nime, registrikoodi ja käibemaksukohustuslase numbrit. Sa saad ise valida, milliseid veerge kuvatakse:

* Klõpsa kliendiregistri ülaosas asuvat veergude seadete ikooni.
* Avaneb paneel "Tabeli veergude seaded".
* Märgi või eemalda märgistus veergudelt — Nimi on alati nähtav (lukustatud), kuid saad registrikoodi ja KMKR numbrit sisse või välja lülitada.
* Veergude järjekorra muutmiseks lohista neid (kasuta iga veeru paremas servas asuvat lohistamisikooni).
* Muudatuste rakendamiseks klõpsa Salvesta.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/estonia-eesti/muugiarved/muugiarvetega-alustamine/klientide-haldamine.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.