# Vyhledávací filtry a možnosti

Filtrační lišta v horní části knihy faktur slouží k upřesnění toho, co právě prohlížíte. Dostupné filtry jsou:

* **Stav:** vyberte jeden nebo více stavů a zobrazte pouze faktury v konkrétní fázi zpracování.
* **Uživatelé:** filtrujte podle toho, kdo je zapojen do potvrzovacího procesu.
* **Dimenze:** filtrujte podle nákladových objektů, jako jsou nákladová střediska, projekty nebo oddělení.
* **Typy faktur:** filtrujte podle typu dokladu (nákupní faktura, výdaj atd.).
* **Více:** další filtry zahrnující dodavatele, rozsah dat, rozsah částek, kupujícího (užitečné při práci s propojenými společnostmi), kanál a formát dokumentu.

Můžete také nastavit časové rozmezí pomocí rozbalovací nabídky vpravo nahoře (například „Posledních 90 dní“) a mezi obdobími se pohybovat pomocí tlačítek se šipkami.

<figure><img src="/files/0ptZkjKh9NynKELmWaIj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **Ukládání filtrů**

Pokud pravidelně používáte stejnou kombinaci filtrů – například „přiřazené faktury se splatností tento týden“ nebo „exportované faktury za poslední čtvrtletí“ – můžete si ji uložit pro rychlý přístup.

Po nastavení filtrů klikněte na **„Uložit jako šablonu filtru“** a zadejte název. Příště ji stačí vybrat z rozbalovací nabídky **„Uložený filtr“** a kliknout na **Použít**. Chcete-li uložený filtr, který již nepotřebujete, odstranit, otevřete nabídku a klikněte na ikonu koše vedle něj.

To se vyplatí udělat u přehledů, které kontrolujete každý den. Šetří to čas a zajišťuje, že nezapomenete použít některý z filtrů.

### **Export do Excelu**

Když potřebujete analyzovat data o fakturách mimo Fitek – například pro analýzu nákladů, auditní zprávy nebo sdílení s kolegy, kteří nemají přístup do systému – můžete je exportovat přímo z knihy faktur.

Klikněte na **„Exportovat faktury“** a zobrazí se vám dvě možnosti:

* **Exportovat do XLSX s řádky transakcí:** Každý řádek v Excelu představuje řádek zaúčtování. Získáte data z hlavičky faktury plus účet, kód DPH a všechny nákladové objekty pro každý řádek transakce. Toto je volba pro finanční analýzu: náklady podle účtů, nákladových středisek, projektů nebo dodavatelů.
* **Exportovat do XLSX se schváleními:** Každý řádek zobrazuje data z hlavičky faktury plus celou historii potvrzovacího procesu: kdo schválil nebo zamítl, kdy a v jakém kroku. Toto je volba pro auditní záznamy a kontroly souladu s předpisy (compliance).

Oba exporty respektují filtry, které jste použili, takže získáte pouze ty faktury, které aktuálně prohlížíte. Soubor obsahuje sloupec **„Kupující“**, což je obzvláště užitečné, pokud pracujete s propojenými společnostmi a potřebujete vidět, které entitě každá faktura patří.

## **Vytvoření nové faktury**

Pokud potřebujete zadat fakturu ručně – například když jste ji obdrželi mimo běžné importní kanály – klikněte na tlačítko **„Vytvořit novou fakturu“** v pravém horním rohu. Mějte na paměti, že ručně vytvořené faktury neprocházejí automatickým zpracováním (FitekAI a automatické transakce nejsou při vytvoření aplikovány), ale automatické transakce můžete použít ručně dodatečně.

{% hint style="info" %}

#### Praktické tipy

* **Pro schvalovatele:** Vytvořte si uložený filtr pro „Stav = Přiřazená“, abyste měli okamžitý přehled o své schvalovací frontě. Chcete-li si určit priority, přidejte filtr data splatnosti, abyste zachytili faktury, které se blíží k termínu platby nebo jsou již po něm.
* **Pro účetní:** Používejte štítek „Nový dodavatel“ k rychlému vyhledání faktur, které vyžadují doplnění karty dodavatele před jejich exportem. Zkombinujte to s e-mailovým upozorněním na nové dodavatele v nastavení společnosti, aby váš tým dostával denní přehledy.
* **Pro sledování exportu:** Pokud se zdá, že se faktury „zasekly“, vyfiltrujte si ty ve stavu „Čeká na export“ a zkontrolujte, jak dlouho již čekají. Pokud exportovaná faktura nedorazila do vašeho ERP systému, najděte ji v knize faktur, ověřte stav a v případě potřeby použijte „Znovu odeslat k exportu“. Export seznamu do Excelu s řádky transakcí vám poskytne konkrétní podklad pro porovnání s daty přijatými ve vašem ERP.
* **Pro analýzu:** Proveďte export s řádky transakcí a použijte kontingenční tabulky v Excelu k sumarizaci nákladů podle účtu, nákladového střediska, oddělení, projektu nebo dodavatele. Uložte si tento filtr jako šablonu, abyste jej mohli příští čtvrtletí zopakovat jediným kliknutím.
  {% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/czech-cestina/purchase-invoices/vyhledavani/vyhledavaci-filtry-a-moznosti.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.