# Pridanie
Potvrzovací procesy pro celou společnost se vytvářejí a spravují v části Nastavení → Potvrzovací procesy. Jakmile proces nastavíte, je připraven k použití vaším týmem pro nové faktury a nákupní objednávky. Vytvářet a upravovat procesy mohou pouze administrátoři.
### **Vytvoření nového potvrzovacího procesu**
{% stepper %}
{% step %}
### Otevřete stránku s podrobnostmi potvrzovacího procesu
* Přejděte do Nastavení → Potvrzovací procesy.
* Klikněte na Přidat nový (nebo klikněte na existující proces, který chcete upravit).Budete přesměrováni na stránku s podrobnostmi potvrzovacího procesu.
### Vložte nový krok
**Vyplňte obecné informace**
V horní části stránky definujte základní vlastnosti procesu. Název procesu (povinné)
* Může obsahovat jakékoli tisknutelné znaky UTF‑8.
* Minimálně 1 znak, maximálně 128 znaků.
* Musí být v rámci vaší společnosti jedinečný (žádné dva procesy se stejným názvem, bez ohledu na velikost písmen).
* Pokud název již existuje, uložení se nezdaří.
###
{% endstep %}
{% step %}
{% hint style="info" %}
Osvědčený postup: použijte název, který lidem napoví, k čemu proces slouží. Příklady:
* „Marketingové faktury < 5 000 EUR“
* „Investiční výdaje > 50 000 – schválení finančním ředitelem“
* „Nákupní objednávky – IT nákupy – Dynamické“
{% endhint %}
### **Popis (volitelné)**
* Může obsahovat jakékoli tisknutelné znaky UTF‑8.
* Až 256 znaků.
* Příklad: „Použijte pro faktury za kancelářské náklady do 1 000 EUR“
{% endstep %}
{% step %}
### **Dynamické (Statický vs. dynamický proces)**
**Kdy jej potřebujete?**
Dynamický proces potřebujete v případě, že máte standardní schvalovací řetězec, ale ne každá faktura vyžaduje schválení od každé osoby. Místo vytváření samostatných procesů pro „do 500 EUR“, „do 5 000 EUR“ a „nad 50 000 EUR“ vám dynamický proces umožní zachovat jednu sdílenou strukturu procesu, která se automaticky přizpůsobuje na základě částky faktury. Číst dále.
{% endstep %}
{% endstepper %}
* **vypnuto→** **Statický potvrzovací proces**: všechny kroky a schvalovatelé zůstávají stejní bez ohledu na částku faktury.
amount.
* **zapnuto → Dynamický potvrzovací proces:** systém automaticky odstraní schvalovatele, jejichž peněžní limit je vyšší než celková částka faktury (s výjimkou uživatelů v posledním kroku).
Výchozí: **VYPNUTO** (statický).
***
Podrobné informace o jednotlivých typech naleznete v části:
***
#### Krok 3 — Sestavení kroků a schvalovatelů
Potvrzovací proces se skládá z jednotlivých kroků a každý krok má jednoho nebo více schvalovatelů. Začněte jednoduše – proces můžete kdykoliv později upravit.
**Přidání prvního kroku**
* Klikněte na **Přidat prvního schvalovatele.**
* Otevře se rozbalovací nabídka s oprávněnými uživateli, kteří jsou:
* Aktivní v aktuální společnosti.
* Mají platné členství.
* Mají roli Schvalovatel nebo Administrátor.
* Dosud nejsou v tomto procesu použiti.
* Klikněte na požadovaného uživatele $$→$$ Krok 1 je vytvořen.
**Přidání dalších kroků**
* Klikněte na **Přidat dalšího schvalovatele** pro vytvoření kroku 2, kroku 3 atd.
Pravidla:
* Kroky jsou vždy řazeny od 1 do $$n$$.
* V jednom procesu můžete mít až 20 kroků.
* Pokud kliknete na „X“ nebo mimo rozbalovací nabídku před výběrem uživatele, prázdný krok bude zrušen.
**Smazání celého kroku**
* Klikněte na ikonu koše/smazání na pravé straně kroku a po vyzvání akci potvrďte.
**Přidání paralelních schvalovatelů (stejný krok)**
Pokud chcete, aby fakturu kontrolovalo více lidí současně, klikněte na Přidat paralelního schvalovatele (ikona plus) v rámci stávajícího kroku.
Pravidla:
* V jednom kroku můžete mít až 12 paralelních schvalovatelů.
Pro podrobné možnosti konfigurace (Paralelní vs. „X z Y“) viz:
* Paralelní schvalování a schvalování typu X z Y
***
**S**Krok 4 — Nastavení posledního kroku
Poslední krok musí obsahovat alespoň jednoho uživatele s rolí, která umožňuje dokončování **workflow (například Schvalovatel + Dokončování workflow, Schvalovatel + Přidělovatel + Dokončování workflow nebo Administrátor).**
***
#### Krok 5 — Uložení potvrzovacího procesu
**Klikněte na Uložit. Fitek provede následující kontroly:**
**Jedinečný název**
* Žádný jiný proces ve společnosti nemá stejný název (bez ohledu na velikost písmen).
**Role v posledním kroku**
* Všichni schvalovatelé v posledním kroku mají povolené role, které mohou dokončovat workflow.
* Pokud tomu tak není, jsou tito uživatelé zvýrazněni a uložení je zablokováno.
**Délka názvu**
* Název procesu je v rozmezí 1–128 znaků.
Pokud všechny kontroly proběhnou v pořádku, proces se uloží. V případě potřeby opravte zvýrazněná pole a zkuste to znovu.
***
#### Krok 6 — Smazání potvrzovacího procesu
**Mazat můžete pouze ty procesy, které nejsou využívány v pravidlech automatizace.**
* **Pokud je proces** používán, možnost „Smazat“ je zašedlá a zobrazí se u ní vysvětlující text (tooltip).
* **Chcete-li smazat nepoužívaný proces**, klikněte na ikonu smazání v pravém horním rohu bloku procesu a potvrďte akci.
**Osvědčené postupy**
* **První verzi vytvořte jednoduše**. Začněte s několika jasnými kroky a schvalovateli. Upravit a vylepšit je můžete později podle toho, jak je bude váš tým využívat.
* **Používejte dynamické procesy**, pokud máte jasně stanovené peněžní limity. Automaticky zkracují schvalovací řetězce u faktur s nízkou částkou.
* **Pojmenovávejte procesy srozumitelně.** Váš tým by měl už podle názvu poznat, který proces má použít.
* **Před aktivací testujte**. Během vytváření a testování ponechte nastavení Aktivní = VYPNUTO a zapněte jej, až když je vše připraveno k ostrému provozu.
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/czech-cestina/purchase-invoices/potvrzovaci-procesy/pridanie.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.