# Autotransakce **Automatické transakce** jsou pravidla, která automatizují způsob vytváření a vyplňování řádků transakcí na vašich fakturách. Namísto ručního zadávání účtů, kódů DPH, nákladových středisek a dalších dimenzí u každé faktury nastavíte pravidla, která to udělají za vás – na základě údajů, jako je dodavatel, částka, referenční číslo nebo obsah faktury. Pokud měsíc co měsíc zpracováváte opakující se faktury od stejných dodavatelů, automatické transakce vám mohou ušetřit obrovské množství času. Pravidlo nastavíte jednou a každá odpovídající faktura se zaúčtuje automaticky. Najdete je v sekci **Automatizace → Automatické transakce.** Pravidla mohou vytvářet a spravovat uživatelé s rolí Administrátor nebo Účetní. #### Co vidíte na stránce automatických transakcí Stránka zobrazuje seznam všech vašich pravidel. Každé z nich obsahuje: * **Stav:** přepínač ukazující, zda je pravidlo aktivní, nebo vypnuté. * **Název pravidla:** pojmenování, které jste zvolili (např. „AS Olerex\_Palivo“ nebo „> 1000 € náklady na marketing“). * **Dodavatel:** u kterého dodavatele se pravidlo uplatňuje (pokud je specifikován). * **Referenční číslo:** pokud se pravidlo spouští na základě konkrétní reference. * **Potvrzovací proces:** který proces pravidlo přiřazuje (pokud existuje). * **Poslední faktura:** poslední faktura, na kterou bylo toto pravidlo použito. * **Poslední spuštění:** kdy bylo pravidlo naposledy spuštěno. Seznam můžete prohledávat, exportovat a přidávat nová pravidla pomocí tlačítka **„+ Přidat“.** #### Jak automatické transakce fungují Když je do Fiteku importována „čistá“ faktura – což znamená, že není duplicitní a částky v hlavičce a řádcích souhlasí – řádky transakcí se vytvoří automaticky. Pokud se na danou fakturu vztahuje některé z vašich pravidel automatických transakcí, okamžitě se aplikuje. Faktura se ve vašem přehledu objeví již zaúčtovaná, nebo alespoň částečně zaúčtovaná. Děje se tak bez nutnosti stisknout jakékoli tlačítko. Smyslem je, aby u velkého objemu opakujících se faktur bylo účtování hotové dříve, než se na fakturu vůbec podíváte. #### Kdy se automatické transakce nespustí automaticky Existují situace, kdy se automatické transakce při importu neprovedou: * Faktura byla označena jako duplicitní. * Částky základ, DPH nebo celkem nesouhlasí mezi hlavičkou a řádky faktury. * Faktura byla ve Fiteku vytvořena ručně. V těchto případech můžete automatické transakce stále aplikovat ručně. Po vyřešení případných problémů použijte v detailu faktury tlačítko **„Použít automatické transakce“.** Fitek vyhledá odpovídající pravidla a použije je stejně, jako by to udělal při importu. #### Vytvoření pravidla Kliknutím na **„+ Přidat“** otevřete editor pravidel. Každé pravidlo má tři karty: **Spouštěče (Triggery):** podmínky, které určují, kdy se má pravidlo spustit. Klikněte na „+ Klikněte pro přidání spouštěče“ a vyberte kritéria, která má pravidlo sledovat (např. dodavatel, text v obsahu faktury, číslo smlouvy, název dokumentu, referenční číslo a různá pole s informacemi o faktuře). Můžete přidat více spouštěčů – pro aplikaci pravidla musí být splněny všechny podmínky. Uvidíte také dva důležité přepínače: * **Pravidlo je vypnuto** – pravidlo existuje, ale nebude se automaticky spouštět. Užitečné pro testování nebo dočasné vypnutí. * **Zastavit zpracování dalších pravidel** – pokud toto pravidlo odpovídá faktuře, Fitek již nebude u této faktury kontrolovat žádná další pravidla. Použijte tehdy, pokud máte specifické pravidlo, které má být jako jediné použito pro určité faktury. **Automation steps** define what happens once the rule conditions are met. This is where you set up how transaction rows should be structured and filled: which general ledger account, VAT code, and cost dimensions to assign, whether to combine or split rows, and whether to recreate transaction rows from scratch or work with the existing ones, overwriting only the fields specified in the rule. #### Opětovné vytvoření řádků vs. vyplnění polí Při nastavování pravidla jde o důležité rozhodnutí. Pokud vaše pravidlo **znovu vytváří řádky transakcí,** sestaví nové řádky „na zelené louce“ podle konfigurace pravidla. Jakákoli stávající data v řádcích – včetně návrhů FitekAI – budou nahrazena. Pokud pravidlo **řádky znovu nevytváří,** vyplní pouze konkrétní pole definovaná v pravidle a vše ostatní ponechá beze změny. To je užitečné, když chcete, aby automatické transakce a FitekAI spolupracovaly – pravidlo vyřeší části, které zná (jako účet a kód DPH), a AI se postará o zbytek (např. nákladová střediska). #### Jak automatické transakce spolupracují s FitekAI Pokud používáte obojí, pořadí je následující: Fitek vytvoří řádky transakcí - FitekAI doplní své návrhy - navrch se aplikují automatické transakce. Co se stane s návrhy AI, závisí na nastavení opětovného vytvoření v pravidle: * **Znovu vytvořit (povoleno):** vytvoří se nové řádky, návrhy AI jsou odstraněny. * **Znovu vytvořit (zakázáno):** pravidlo přepíše pouze svá vlastní pole, návrhy AI pro vše ostatní zůstávají. To vám umožňuje u každého pravidla rozhodnout, zda má automatizace plně převzít kontrolu, nebo spolupracovat s AI. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/czech-cestina/purchase-invoices/automatizace/autotransakce.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.