# Q\&A

Tato stránka odpovídá na nejčastější dotazy ohledně systému Fitek – od začátků a nastavení pracovních postupů (workflows) až po řešení problémů a pochopení toho, jak fungují jednotlivé funkce. Pokud zde nenajdete odpověď na svou otázku, projděte si naše příručky nebo kontaktujte podporu.

**Modul Přijaté faktury**

### **Q:** Faktura uvízla ve schvalovacím procesu. Jak zjistím, u koho čeká na vyřízení?

A: Otevřete fakturu a přejděte do sekce Potvrzení / Schvalovací proces (Confirmation flow). Uvidíte všechny kroky, schvalovatele a jejich stav (čeká, schváleno, zamítnuto, přeskočeno). Řádek bez rozhodnutí ukazuje, kdo musí provést další krok. Pokud se jedná o paralelní krok nebo krok typu „X z Y“, zkontrolujte, kolik schválení je vyžadováno a kolik jich již bylo schváleno.

### **Q:** Potřebuji změnit schvalovatele u jedné konkrétní faktury. Mohu to udělat sám?

A: Pokud máte roli Schvalovatel + Přidělovatel, Schvalovatel + Přidělovatel + Dokončení workflow nebo roli Administrátora, otevřete fakturu a klikněte na ikonu Upravit schvalovací proces (tužka). Můžete nahradit uživatele, přidat někoho před sebe nebo za sebe a změny uložit. To ovlivní pouze tuto konkrétní fakturu, nikoliv celofiremní nastavení procesu.

### **Q:** Ze seznamu zmizel schvalovací proces. Proč jej nemohu vybrat?

A: Schvalovací procesy se zobrazují pouze tehdy, jsou-li aktivní. Požádejte svého administrátora, aby v sekci Nastavení → Schvalovací procesy zkontroloval, zda není přepínač „Aktivní“ v poloze VYPNUTO. Neaktivní procesy jsou u nových faktur a automatizačních pravidel skryté, ale zůstávají uložené v systému.

### **Q:** Někdo změnil schvalovatele v rámci celé společnosti. Jak zjistím, kdo to může dělat?

A:Pouze administrátoři mohou upravovat schvalovací procesy v části Nastavení → Schvalovací procesy (přidávat/odebírat/nahrazovat schvalovatele, měnit kroky, aktivovat/deaktivovat, mazat). Běžní schvalovatelé mohou měnit schvalovací procesy pouze u jednotlivých faktur, pokud to jejich role dovoluje.

***

**Import faktur a chybějící faktury**

### **Q:** Dodavatel tvrdí, že poslal e-fakturu, ale ve Fiteku ji nemohu najít. Co mám zkontrolovat jako první?

A: Zkontrolujte registr přijatých faktur bez přísných filtrů (odstraňte filtry data a stavu). Pokud faktura stále chybí, ověřte, zda:

* e-faktura byla odeslána na správnou adresu firemní schránky a
* schránka je správně nastavena v sekci Konfigurace firemních schránek.

Pokud jsou ve vašem prostředí k dispozici zobrazení „Problémy s importem“, zkontrolujte případné chyby tam..

### **Q:** Některé faktury jsou importovány, ale vykazují chyby. Kde uvidím, co se pokazilo?

A: V registru faktur vyfiltrujte položku Problémy s importem (je-li k dispozici). Otevřete fakturu a přečtěte si chybovou zprávu. Ta obvykle upozorňuje na chybějící povinná pole nebo neplatné údaje (např. chybný kód DPH, chybějící dodavatel). Opravte údaje a zkuste fakturu znovu zpracovat.

### **Q:** Importované faktury zobrazují nesprávného dodavatele nebo nákladové údaje. Co mám zkontrolovat?

A: Nejdříve potvrďte, zda zdrojový systém / XML odesílá správné hodnoty. Poté zkontrolujte:

* Pravidla pro párování dodavatelů (např. na základě IČO, DIČ, adresy e-faktury)
* Firemní výchozí nastavení a automatizační pravidla, která mohou přepisovat pole

Pokud se stejný problém opakuje, obvykle se jedná o chybu v mapování nebo ve zdrojových datech, nikoliv o jednorázovou manuální chybu.

***

**Kódování / alokace nákladů (účty, nákladová střediska, zakázky)**

### **Q:** Proč po změně nákladových objektů zmizely řádky transakcí u již dokončené faktury?

A: Pokud byly uživatelské nákladové objekty (CCO) s dimenzemi u přijatých faktur nesprávně povoleny nebo zakázány, mohly starší faktury dočasně zobrazovat či skrývat řádky. Tato chyba byla v aktuálních verzích opravena, ale pokud se s ní stále setkáváte, vyvarujte se povolování či zakazování CCO během auditů a kontaktujte podporu s konkrétními příklady faktur.

### **Q:** Nemohu vybrat očekávané nákladové středisko nebo dimenzi. Bylo odstraněno?

A: Otevřete Nastavení → Nákladové objekty / CCO (pokud jste administrátor) a ověřte, že:

* Samotný nákladový objekt je aktivní.
* Je povolen pro přijaté faktury (nikoli pouze pro objednávky nebo jiné moduly).
* Uživatel má oprávnění tento nákladový objekt vidět a používat.

Pokud byl modul objednávek (PO) deaktivován, nastavení CCO specifická pro objednávky jsou záměrně skryta.

### **Q:** Schvalovatel vidí jiné nákladové řádky než já. Je to normální?

A: Ano, v závislosti na vaší konfiguraci:

* Někteří uživatelé vidí pouze souhrny na úrovni hlavičky, jiní vidí detailní řádky.
* Určité nákladové objekty mohou být viditelné pouze pro konkrétní role nebo společnosti.

Pokud se zdá, že je něco v nepořádku (např. řádky skutečně chybí), ověřte, zda faktura nebyla od vašeho posledního otevření překódována jiným uživatelem.

***

**Reportování a registr faktur**

### **Q:** Jak mohu zjistit, kdo schválil mé faktury a kdy?

A: Použijte Report schvalovatelů nebo možnost „Export do XLSX se schválením“ v registru přijatých faktur (je-li tato funkce povolena). Tento export zahrnuje každý krok schválení, konkrétního uživatele, provedenou akci a časové razítko, a to napříč souvisejícími společnostmi, kde je to relevantní.

### **Q:** Proč v registru vidím stejnou fakturu několikrát, když filtruji podle souvisejících společností?

A: 

Zkontrolujte, zda:

* Nemáte použito více filtrů pro související společnosti najednou.
* Faktura skutečně nepatří do více než jednoho souvisejícího kontextu (např. sdílené služby).

### **Q:** Jak si mohu v registru přijatých faktur uložit šablonu filtru?

Pokud pravidelně používáte stejná vyhledávací kritéria – například pouze faktury ve stavu „Přiřazeno“ pro konkrétní časové období – můžete si je uložit jako šablonu filtru. To vám umožní použít stejný filtr jedním kliknutím, místo abyste museli pokaždé vše nastavovat ručně.

1. * Otevřete registr přijatých faktur.
   * Nastavte filtry podle svých potřeb: stav, dodavatel, časové období, dimenze nebo jakoukoli jinou kombinaci, kterou potřebujete.
   * Ujistěte se, že seznam zobrazuje přesně ty faktury, které hledáte.
   * Klikněte na „Uložit jako šablonu filtru“.
   * Zvolte jasný název: například „Moje schvalování – tento měsíc“ nebo „Nové faktury – posledních 90 dní“.
   * Pokud chcete, aby se tento filtr načetl automaticky při každém otevření registru, označte jej jako výchozí.
   * Uložte.

Vaše šablona se nyní zobrazuje v rozbalovací nabídce „Uložený filtr“ v horní části registru. Příště ji stačí vybrat a kliknout na Použít.

#### Kdo uvidí uložené filtry?

Šablony filtrů jsou osobní a specifické pro danou společnost. Uložené filtry můžete vidět a používat pouze vy a jsou dostupné pouze v té společnosti, ve které jste je vytvořili.

#### Odstranění filtru, který již nepotřebujete

* V registru klikněte na rozbalovací nabídku „Uložený filtr“.
* Najděte filtr, který chcete odstranit.
* Klikněte na ikonu koše vedle něj.

Filtr je odstraněn trvale – po smazání jej nelze obnovit. Udržujte svůj seznam přehledný odstraňováním filtrů, které již nepoužíváte, aby ty důležité byly vždy snadno k nalezení.

***

**Modul objednávek (PO)**

### **Q:** Moje objednávka se zasekla a dodavatelé čekají. Jak zjistím, co ji blokuje?

A:

Otevřete objednávku a prohlédněte si její stav a sekci schvalování / potvrzení. Pokud jsou schvalovací procesy nakonfigurovány:

* Zkontrolujte, na kterého uživatele objednávka aktuálně čeká.
* Ujistěte se, že jsou dokončeny všechny požadované kroky (zejména finální schválení / role „Dokončení workflow“).

### **Q:** Nemohu schválit objednávku – tlačítko je neaktivní. Proč?

A:Zkontrolujte:

* Vaši roli (musíte být součástí schvalovacího procesu jako schvalovatel v aktuálním kroku).
* Stav objednávky (musí být ve stavu, který schválení umožňuje – tedy nesmí být již dokončená nebo zrušená).
* Přístupová práva (ověřte, zda vám nechybí přístup ke konkrétní společnosti nebo modulu).

***

**Propojování objednávek a faktur**

### **Q:** Propojil(a) jsem fakturu s objednávkou, ale nevidím ji v sekci Propojené faktury. Co teď?

O: Nejdříve stránku aktualizujte a zkontrolujte záložku Propojené faktury na objednávce. Ve starších verzích mohlo dvojité kliknutí vytvořit neviditelnou dvojitou vazbu; toto je již opraveno. Vždy:

* Používejte podporovanou akci Propojit namísto dvojitého kliknutí.
* Ověřte, zda faktura již není plně propojena s jinou objednávkou.

### **Q:** Jak si mohu být jistý, že jsou k objednávce připojeny všechny faktury?

O: Z objednávky: Otevřete záložku Faktury / Propojené faktury a prohlédněte si všechny propojené doklady. Z faktury: Otevřete záložku Objednávky, abyste viděli propojené objednávky. Pokud něco chybí, prohledejte registr faktur podle dodavatele a částky a následně propojení proveďte ručně.

***

**Nákladové cíle a dimenze objednávek (PO)**

### **Q:** Už nevidím nastavení nákladových cílů souvisejících s objednávkami. Přišli jsme o ně?

O: Pokud je modul objednávek ve vašem prostředí deaktivován, nastavení nákladových cílů (CCO) specifických pro objednávky jsou záměrně skryta. Nejsou smazána, pouze nejsou viditelná. Pokud bude modul znovu aktivován, nastavení CCO pro objednávky se opět zobrazí.

### **Q:** Objednávky využívají jiné nákladové cíle (CCO) než faktury – jde o chybu v konfiguraci?

O: Nemusí se nutně jednat o chybu. V některých nastaveních:

* Objednávky (PO) a faktury (PI) mohou používat odlišné konfigurace nákladových cílů (například objednávky mají kódy projektů, faktury mají podrobné účty).

Ověřte si u svého administrátora, jaká nastavení jsou pro jednotlivé moduly povolena.

***

Modul prodeje

### **Q:** Faktury v modulu prodeje mají stav „Chyba při importu“. Jak je mohu opravit?

O: Otevřete fakturu a přečtěte si chybovou zprávu. Mezi běžné příčiny patří:

* Chybějící povinná pole (ID odběratele, datum splatnosti)
* Neplatné údaje o DPH
* Nesprávný formát ze zdrojového systému

Pokud je to povoleno, opravte pole přímo ve Fiteku, nebo opravte zdrojová data a proveďte import znovu.

### **Q:** Odběratel tvrdí, že neobdržel prodejní fakturu zaslanou e-fakturou nebo přes síť Peppol. Kde mám začít?

O: V registru prodejních faktur filtrujte podle:

* Stavu „Chyba při doručení“ (je-li k dispozici)
* Nebo použijte export „Chyby importu a doručení“

Zkontrolujte důvod chyby (neplatné ID příjemce, nedostupný koncový bod atd.). Opravte kmenová data příjemce (např. e-fakturační adresu, Peppol ID) a fakturu odešlete znovu.

***

**Reporting a odsouhlasení prodejů**

### **Q:** Jak mohu odsouhlasit prodejní faktury mezi systémem Fitek a mým ERP?

O: Použijte:

* Export z registru prodejních faktur (CSV/XLSX)
* Jakékoli API (Export v3) nakonfigurované ve vašem prostředí

Porovnávejte podle čísla faktury, data, částky a ID odběratele. V případě nesrovnalostí zkontrolujte:

* Zda některé faktury nezůstaly ve Fiteku v chybových stavech.
* Zda některé faktury nebyly po exportu stornovány nebo dobropisovány.

***

**Modul výdajů (nákupů)**

### **Q:** Můj nárok na náhradu výdajů se zasekl a nevidím, kdo by ho měl schválit.

O: Otevřete si daný výdaj a podívejte se do sekce schvalování / potvrzení:

* Zobrazuje aktuální schvalovatele.
* Zobrazuje stav každého kroku (čeká na vyřízení, schváleno, zamítnuto).

Pokud je schvalovací řetězec založen na vašem oddělení nebo nadřízeném, ověřte, zda je nastavení vašeho nadřízeného v uživatelském profilu správné.

### **Q:** Nemohu odeslat svůj výdaj kvůli chybějícím polím. Co mám dělat?

O: Zkontrolujte:

* Všechna povinná pole (datum, účel, kategorie, částka, nákladové středisko, projekt).
* Pravidla pro přílohy (některé společnosti vyžadují účtenku ke každému řádku nebo při překročení určité částky).

Pokud se vám povinné pole zdá irelevantní, jde o konfigurační rozhodnutí – kontaktujte svého interního administrátora.

***

**Detekce podvodů (Fraud detection)**

### **Q:** Faktura je označena jako podezřelá. Jaký je můj další krok?

O: Otevřete fakturu a prostudujte si vysvětlení anomálie. Postupujte podle interních procesů vaší společnosti:

* Ověřte údaje o dodavateli.
* Potvrďte správnost s žadatelem nebo vlastníkem nákladu.
* Teprve poté fakturu schvalte, nebo zamítněte.

Pokud se domníváte, že jde o falešný poplach (false positive), uveďte to v poznámce a informujte svého administrátora, aby mohl upravit limity nebo pravidla detekce.

***

**ERP a integrace**

### **Q:** Faktury jsou schváleny, ale nejsou vidět v mém ERP. Co mám zkontrolovat?

O: Zkontrolujte postupně:

* Stav faktury ve Fiteku – je plně schválena a nachází se ve stavu, který umožňuje export?
* Logy exportu (pokud jsou k dispozici) – vykazuje dávka nebo konkrétní faktura chyby?
* Konfiguraci exportu – správná společnost, integrační uživatel, koncový bod a časový plán.

Pokud selhávají konkrétní faktury, porovnejte je s těmi úspěšně exportovanými a hledejte společné znaky (např. chybějící účet, nákladový cíl nebo dimenze).

### **Q:** ERP zamítá některé faktury s chybovými kódy. Jak je mám ve Fiteku opravit?

A: Prečítajte si chybové hlásenie z logu exportu (napr. neznámy účet, neplatný kód DPH). Potom:

1. Opravte kódovanie faktúry (účet, nákladové stredisko, DPH).
2. Zabezpečte, aby boli kmeňové dáta zosúladené medzi ERP a Fitekom.
3. Znova vyexportujte faktúru.

***

Ověřování a správa uživatelů

### **Q:** Nemohu se přihlásit pomocí své estonské ID karty poté, co jsem obdržel novou kartu**.**

A: Ujistěte se, že:

* Používáte podporovaný prohlížeč a nejnovější verzi softwaru pro ID karty.
* Vaše prostředí (systém) je ve verzi, která obsahuje nejnovější opravu (fix) pro estonské ID karty.

Pokud problém přetrvává, pořiďte snímky obrazovky s chybou a uveďte přesný typ a verzi karty pro technickou podporu.

### **Q:** Jak si může uživatel změnit svou e-mailovou adresu ve Fiteku

A: Svou e-mailovou adresu může změnit pouze uživatel sám – administrátoři tuto pravomoc nemají. E-mailová adresa slouží jako přihlašovací jméno a zároveň jako adresa pro zasílání veškerých notifikací, proto je s ní nakládáno jako s osobním údajem, který může aktualizovat pouze vlastník účtu.

* Přihlaste se do systému Fitek pomocí svého stávajícího e-mailu a hesla.
* Klikněte na své jméno, čímž otevřete svůj profil.
* Přejděte do sekce „Upravit osobní údaje“ (*Edit personal data*).
* Do pole pro e-mail zadejte svou novou e-mailovou adresu.
* Klikněte na „Uložit a zavřít“ (*Save & close*).
* Fitek zašle ověřovací odkaz na vaši novou e-mailovou adresu – kliknutím na tento odkaz změnu potvrďte.

Po ověření se nová e-mailová adresa stane vaším přihlašovacím jménem a adresou pro zasílání notifikací.

Pokud se nemůžete přihlásit pomocí starého e-mailu – například pokud již k dané schránce nemáte přístup – zkuste nejprve možnost „Zapomenuté heslo“. Pokud to nepomůže, kontaktujte administrátora své společnosti nebo podporu Fitek pro obnovení přístupu. Jakmile se budete moci znovu přihlásit, můžete si e-mail sami změnit podle výše uvedeného postupu.

### **Q:** E-mailová adresa byla při vytváření účtu zadána s překlepem. Jak se může uživatel přihlásit?“

Zde je český překlad návodu, jak postupovat v případě překlepu v e-mailu:

Pokud e-mailová adresa v systému obsahuje překlep, uživatel se nemůže přihlásit a nebude dostávat ani e-maily pro resetování hesla – ty totiž odcházejí na adresu, která neexistuje, nebo patří někomu jinému.

Tuto situaci může vyřešit pouze podpora Fitek. Postupujte následovně:

1. Potvrďte problém: Ověřte, že e-mail v systému skutečně obsahuje překlep a že právě to je důvodem, proč se uživatel nemůže přihlásit.
2. Kontaktujte podporu Fitek a uveďte následující údaje:
   * Název společnosti a identifikační číslo (IČO).
   * Celé jméno uživatele.
   * Nesprávnou e-mailovou adresu, která je aktuálně v systému.
   * Správnou e-mailovou adresu, na kterou má být změněna.
   * Poznámku, že se jedná o překlep při vytváření účtu a uživatel se nikdy nebyl schopen přihlásit.
3. Podpora Fitek opraví e-mailovou adresu v systému
4. Jakmile je adresa opravena, uživatel se může přihlásit pomocí správného e-mailu – buď se svým stávajícím heslem (pokud již bylo nastaveno), nebo pomocí volby „Zapomenuté heslo“, přes kterou si vytvoří heslo nové.

Tato situace se týká pouze případů, kdy byl e-mail chybně zadán hned na začátku. Pokud si uživatel potřebuje změnit e-mail z jakéhokoli jiného důvodu (například při přechodu na novou pracovní adresu), může tak učinit sám prostřednictvím svého profilu.

### **Q:** E-mail byl zadán s překlepem. Může se uživatel stále přihlásit pomocí Smart-ID nebo ID karty?

Zde je český překlad, který vysvětluje, proč tyto metody fungují i s chybným e-mailem:

Ano. Pokud má uživatel nastaveno ověřování přes Smart-ID nebo ID kartu, může se pomocí těchto metod přihlásit i v případě, že je e-mailová adresa v systému chybná. Je to možné proto, že ověřování přes Smart-ID a ID kartu je založeno na národních identifikačních údajích, nikoli na e-mailové adrese.

Postup přihlášení:

* Přejděte na přihlašovací stránku Fitek.
* Jako způsob přihlášení zvolte Smart-ID nebo ID kartu.
* Proveďte ověření (autentizaci) jako obvykle.

Jakmile se uživatel přihlásí, může přejít do svého profilu, otevřít sekci „Upravit osobní údaje“ a e-mailovou adresu sám opravit. Po uložení zašle Fitek na nový e-mail ověřovací odkaz: kliknutím na něj změnu potvrďte. Od té chvíle se opravený e-mail stane přihlašovacím jménem i adresou pro notifikace.

#### Kdy je i nadále potřeba podpora

Pokud uživatel nemá nastaveno Smart-ID ani ID kartu, nebo se těmito metodami nemůže z jakéhokoli důvodu přihlásit, musí opravu e-mailu provést podpora Fitek.

### **Q:** Jak mohu ve Fiteku nastavit, které dimenze uživatel uvidí?

Zde je český překlad textu, který vysvětluje princip nastavení viditelnosti údajů pro různé uživatele:

Pokud chcete zajistit, aby uživatelé viděli pouze ty nákladové objekty a hodnoty dimenzí, které jsou relevantní pro jejich práci – například aby schvalovatel viděl pouze nákladová střediska svého oddělení nebo aby účetní měl přístup ke všem dimenzím – můžete toto nastavit pro každého uživatele individuálně.

Správu dostupnosti dimenzí pro ostatní uživatele mohou provádět pouze administrátoři a účetní s konfiguračními právy.

Kde toto nastavení provést:

1. Přejděte do Nastavení (Settings) → Uživatelé (Users).
2. Najděte konkrétního uživatele a otevřete jeho detail.
3. Otevřete blok „Dimenze“ (Dimensions).

<figure><img src="/files/JZDSfU6vUcC3SFsgUrrk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Uvidíte tabulku hodnot dimenzí seskupených podle nákladových objektů. Každá hodnota má zaškrtávací pole – zaškrtnutí znamená, že uživatel danou dimenzi vidí a může ji používat, nezaškrtnuté pole znamená, že k ní nemá přístup.

#### Správa přístupu

* Jednotlivě: Zaškrtnutím nebo odškrtnutím jednotlivých políček přidělíte nebo odeberete přístup ke konkrétním hodnotám dimenzí. To je užitečné pro jemné doladění přístupových práv.
* Hromadně na aktuální stránce: Pomocí možnosti „Vybrat/Zrušit výběr všeho na této stránce“ můžete rychle povolit nebo zakázat vše, co je viditelné na aktuální stránce. To se hodí v případě, kdy je hodnot mnoho a jsou rozprostřeny na více stránek.

**Co uživatel uvidí v praxi**

Poté, co upravíte dostupnost dimenzí:

* V rozevíracích seznamech na řádcích transakcí se zobrazí pouze ty dimenze, které jste uživateli povolili. Seznamy tak zůstávají krátké a přehledné.
* Filtry v knize faktur a v archivu budou obsahovat pouze povolené dimenze.
* Uživatel nemůže omylem zaúčtovat náklady na dimenze, které by neměl používat.

**Běžná nastavení**

* **Nový účetní**: Použijte možnost „Povolit vše“ (*Grant all*) pro hlavní nákladové objekty, se kterými pracují. Irelevantní objekty ponechte prázdné.
* **Schvalovatelé a manažeři**: Obvykle potřebují pouze své vlastní oddělení nebo nákladové středisko. Povolením pouze těchto položek udržíte rozhraní přehledné.
* **Citlivé dimenze**: Pokud jsou určité projekty nebo nákladová střediska důvěrná, odeberte k nim přístup všem uživatelům, kteří jej nezbytně nepotřebují.

<br>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/czech-cestina/help-and-support/q-and-a.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.