# Uživatelské role Flexibilní systém rolí ve Fiteku je navržen tak, aby odpovídal tomu, jak váš tým skutečně pracuje. Každý dostane přesně takový přístup, jaký potřebuje – nic víc, nic méně. Ať už potřebujete někoho, kdo vidí všechno, ale nemůže nic měnit (jako Auditor), nebo někoho, kdo řeší každodenní zpracování, ale neměl by zasahovat do systémového nastavení (jako Přidělovatel), systém se vám přizpůsobí. *** ### **Jak role fungují** * Přiřazené role: Váš administrátor přiřazuje roli na základě toho, co jednotliví lidé potřebují dělat. * Většina uživatelů má jednu hlavní roli, ale některé role lze kombinovat – například Schvalovatel může mít také roli Dokončení workflow, což z něj dělá osobu s konečným rozhodovacím slovem. * Kombinování rolí: Některé role se přirozeně doplňují (např. Schvalovatel + Dokončení workflow). Jiné jsou samostatné, protože slouží k jiným účelům (např. Revizor, který pracuje samostatně nebo v páru s dokončením workflow). Role Auditor se například s jinými nikdy nekombinuje – z principu je určena pouze pro čtení. * Změny rolí: Administrátor může roli aktualizovat, kdykoliv někdo změní pracovní pozici, když zadáte nové moduly (například Objednávky nebo Výdaje), nebo když změníte vaše požadavky na audit. Potřebovali byste poradit s konkrétním nastavením rolí pro váš tým, nebo se podíváme na detaily jednotlivých oprávnění? *** ### **Hlavní úloha** **Administrátor** Kdo tuto roli používá: Vlastníci finančních procesů, klíčoví uživatelé systému, důvěryhodné osoby s rozhodovací pravomocí. ​ Co Administrátoři mohou dělat: ​ * Úplná kontrola nad systémem: Měnit veškerá nastavení a konfigurace. * Správa uživatelů: Vytvářet nové uživatele a upravovat současné účty. * Kompletní dohled nad fakturami: Zobrazovat a spravovat každou fakturu bez ohledu na její stav. * Správa dat: Upravovat účetní údaje, čísla účtů a dimenze. * Řízení workflow: Vytvářet a spravovat schvalovací procesy a automatické účtování. * Pokročilé funkce: Rozšířené vyhledávání, ruční zadávání faktur, exporty do CSV/XLS. * Údržba: V případě potřeby mazat faktury. > Příklad: Váš finanční ředitel potřebuje schválit firemní schvalovací procesy, upravit systémová nastavení pro nové nákladové středisko a vidět faktury napříč všemi odděleními. Role Administrátora je pro něj ta pravá. *** **Účetní** Kdo tuto roli používá: Členové týmu závazků (AP), finanční referenti, pracovníci centra sdílených služeb. ​ Co Účetní může dělat: ​ * Kompletní faktura: Upravit fakturační detaily, vymazat faktury a dokončit jejich zpracování. * Finanční dohled: Přístup k účetním funkcím, správě automatizace a údajům o dodavatelích. * Export dat: Stahovat data o fakturách do formátů CSV nebo XLS pro účely reportingu. ​ Co Účetní nemůže dělat: ​ * Spravovat uživatelské účty. * Měnit celofiremní nastavení. * Konfigurovat schvalovací procesy (workflow). ​ Jak to funguje: Účetní jsou v podstatě „superuživatelé“ pro každodenní operace s fakturami. Mají na starosti celý životní cyklus faktury – od jejího přijetí až po zaúčtování – ale nemohou zasahovat do organizační struktury ani globálního nastavení. Představte si, že je to jako páteřní operační systém: zajišťuje hladký průběh zpracování fakturace, bez změny základní konfigurace systému. > Příklad: Vedoucí vašeho týmu závazků používá roli Účetní, aby zajistil kategorizaci fakturace a provedl měsíční export pro odsouhlasení. Nenastavuje nové schvalovací procesy – to je úkol pro Administrátora – ale má plný přehled o celém mechanismu zpracování faktur. *** **Přidělovatel (Assigner)** Kdo tuto roli používá: Týmy pro centrální příjem faktur, „recepce“ oddělení závazků, koordinátoři fakturace. Co Přidělovatelé mohou dělat: * Směrovat faktury do schvalovacího procesu: Zařazovat nové faktury do správných schvalovacích cest. * Ručně vytvářet faktury: Zakládat nové faktury přímo v systému Fitek. * Upravovat faktury: Měnit údaje a informace na fakturách. * Vyhledávat v rámci celé společnosti: Najít jakoukoli fakturu v systému. * Spravovat dokumenty: Přikládat k fakturám nové přílohy. > Důležité: Přidělovatelé sami nemohou být součástí schvalovacího procesu. Pokud Přidělovatel potřebuje faktury také potvrzovat, musí mít zároveň přiřazenou roli Schvalovatele. Jak to funguje: Pokud má vaše organizace centrální tým, který rozhoduje o tom, „kam má tato faktura jít ke schválení“, tento tým používá roli Přidělovatele. Jsou to „dopravní řídící“, kteří zajišťují, aby se každá faktura dostala ke správným schvalovatelům. Vidí všechny faktury, ale obvykle je sami neschvalují. > Příklad: Váš centrální tým pro fakturační příjem skenuje a nahrává faktury ze všech oddělení. Pomocí role Přidělovatele směrují faktury správným vedoucím oddělení a zajišťují, aby se nic neztratilo. Mohou také ručně zadávat faktury, které nepřišly automatizovanými kanály od dodavatelů. *** **Schvalovatel (Approver)** ​ Kdo tuto roli používá: Manažeři, vlastníci nákladových středisek, vedoucí oddělení s odpovědností za rozpočet. ​ Co Schvalovatelé mohou dělat: ​ * Přijímat oznámení: E-mailové upozornění na fakturaci čekající na potvrzení. * Potvrzovat faktury: Schvalovat faktury (s možností přidat komentář). * Zamítnout fakturu: Vracet s povinným odůvodněním zamítnutí. * Přeřazovat faktury: Přesměrovat faktury jiným schvalovatelům. * Spravovat údaje faktury: Přidávat nebo upravovat informace v hlavičkách a řádcích faktur. * Spravovat řádky transakcí: Práce s transakcemi v detailním zobrazení. * Spravovat dokumenty: Přikládat k fakturám nové přílohy. * Vyhledávat: Procházet registr faktur a dohledávat minulá schválení. ​ Omezení přístupu: Schvalovatelé vidí pouze faktury, které jim byly přiděleny. Nemají přístup k frontám faktur jiných oddělení. ​ Jak to funguje: Schvalovatelé jsou ti, kdo v rámci workflow o fakturaci rozhodují. Kontrolují správnost fakturace, soulad s firemními pravidly a dostupnost rozpočtu, a následně je potvrzují nebo zamítají. Každý Schvalovatel obvykle vidí pouze svůj vlastní seznam nevyřízených faktur. > Příklad: Váš vedoucí oddělení kontroluje každou fakturu, která mu byla přidělena, ověří, že je výdaj oprávněný v rámci rozpočtu, a schválí ji. Pokud něco nesouhlasí, zamítne ji s komentářem vysvětlujícím důvod. {% embed url="" %} *** Kdo tuto roli používá: Uživatelé, kteří potřebují schválit faktury, ale neměli by je upravovat. Ideální pro sekundárního schvalovatele nebo kontrolní roli (compliance). ​ Co Revizoři mohou dělat: ​ * Schvalovat, zamítat nebo přeskakovat faktury. * Stahovat přiložené dokumenty. * Exportovat detaily transakce do Excelu. * Prohlížet historii aktivit a protokoly o schválení. * Spravovat svůj vlastní účet (jméno, heslo, e-mail). ​ Co Revizoři nemohou dělat: ​ * Upravovat jakékoli informace na faktuře. * Propojovat nebo odpojovat faktury od objednávek. * Měnit schvalovací proces. * Upravovat jakékoli finanční údaje. > Nastavení: Roli Revizora nelze kombinovat s jinými hlavními rolemi. Pokud někdo potřebuje přístup jako Revizor, musí být nejprve odebrána jeho předchozí role. Důležité upozornění: Role Revizora zatím není podporována v mobilní aplikaci. Jak to funguje: Představte si Revizora jako roli pro „schvalování bez úprav“. Je užitečná v situacích, kdy potřebujete, aby někdo fakturu potvrdil (např. kontrola s předpisy), ale daná osoba nesmí za žádných okolností měnit částky, účty nebo workflow. > Příklad: Váš interní auditor potřebuje každý měsíc v rámci kontrolních procesů zkontrolovat a schválit vzorovou fakturu, ale nesmí mít možnost upravovat částky ani je přerozdělovat. Role Revizora je pro tento účel ideální. *** **Dokončení pracovního postupu (Completing Workflow) ​** **Kdo tuto roli používá**: Finální schvalovatelé, finanční kontroloři, CFO nebo vedoucí financí. ​ Jak to funguje: Nejedná se o samostatnou roli – tato funkce přidává pravomoc finálního schválení k již existující roli (obvykle ke Schvalovateli nebo Revizorovi). ​ Tato role přináší: ​ * **Právo konečného potvrzení**: Po tomto kroku je faktura připravena k exportu. * **Mazání faktur**: Možnost odstranit faktury, pokud to vaše interní pravidla dovolují. * V kombinaci s Revizorem: Uděluje další oprávnění, včetně úprav workflow a kompletní správy dokumentů. ​ Proč ji používat? Některé organizace vyžadují ve schvalovacím řetězci jasně určenou osobu s „konečným slovem“. Role Dokončení pracovního postupu tuto osobu označuje. > Příklad: Váš finanční ředitel má roli Schvalovatel + Dokončení workflow. Může tak faktury nejen schvalovat, ale také je označit za úplně dokončené, čímž je zajištěn export do vašeho účetního systému. *** **Auditor ​** Kdo tuto roli používá: Interní a externí auditoři, pracovníci oddělení compliance, manažeři vyžadující pouze náhled. ​ Co Auditoři mohou dělat: ​ * Zobrazit všechny faktury: Kompletní přístup ke všem firemním fakturám v režimu „pouze pro čtení“. * Kontrolovat schválení: Vidět, kdo schválení potvrdil, včetně jejich komentářů. * Přistupovat k účetním detailům: Prohlížet účetní zápisy připojené k fakturám. * Procházet registr faktur: Vyhledávat a filtrovat ve všech přijatých fakturách společnosti. ​ Co Auditoři nemohou dělat: ​ * Upravovat jakékoli informace. * Mazat faktury. * Potvrzovat nebo zamítat faktury. * Provádět jakékoli změny v systému. ​ Jak to funguje: Role Auditora je čistě pasivní. Je užitečná pro lidi, kteří potřebují plný přehled (pro účely auditu nebo dohledu), ale nesmí mít žádná práva k úpravám. Perfektní pro přístup „důvěřuj, ale prověřuj“. > Příklad: Váš externí auditor se jednou za čtvrtletí přihlásí do Fiteku, aby zkontroloval faktury a schvalovací řetězce a potvrdil, že vaše finanční kontroly fungují. Role Auditora mu poskytuje kompletní přehled bez rizika náhodných (nebo úmyslných) změn. *** **Tvůrce výdajů (tvorca výdavkov)** Kto tuto roli používa: Zaměstnanci, ktorí predkladajú výdajové lístky a vyúčtovanie. Čo Tvůrci výdajů mohou robiť: * Vytvárajte a odosielajte vyúčtovanie výdavkov prostredníctvom mobilnej aplikácie Fitek. * Odesílat výkazy cez webovú platformu. * Prohlížet si svá vlastní odeslaná vyúčtování. Prístup: Omezen výlučne na vlastné osobné údaje o výpovediach. Požiadavky: Vaša spoločnosť musí mať aktivovaný modul Výdaje (výdavky) . Jak to funguje: Pokud vaše organizace používá Fitek ke správě zaměstnaneckých výdajů, tato role umožňuje členom tímu nahrávat účtenky a výkazy priamo cez mobilnú aplikáciu. Zároveň im neudeľuje prístup k ostatným firemným výdavkom alebo fakturám. > Príklad: Váš obchodný tím používa úlohu Tvůrce výdavkov k fotografovaniu odosielania potvrdení počas pracovných ciest. Tato vyúčtovanie potom automaticky putuje do účtárny k plateniu. *** **Prohlížeč archívu (Prehliadač archívu)** Kto tuto roli používa: Používatelia, ktorí potrebujú historické informácie, ale nezúčastňujú sa každodenného spracovania fakturácie. Čo Prohlížeči archívu môžu robiť: * Prehliadajte historické faktúry a objednávky. * Pristupovať k súvisiacim dokumentom (v závislosti na konkrétnej konfigurácii). Prístup: Omezen na prístup k archivovaným dátam v režime iba pre čítanie . Jak to funguje: Tato role je užitečná pro osoby, které odpovídají na otázky z minulosti nebo provádějí analýzy dřívějších fakturačních aktivit, aniž by potřebovaly práva k aktuálnímu schvalování. > Příklad: Váš finanční analytik chce prozkoumat nákupní trend z minulého roku. Role Prohlížeče archivu mu poskytne přístup k historickým záznamům, aniž by jeho pracovní rozhraní zatěžovaly aktuální faktury. Požadavky: Vaše společnost musí mít aktivovaný modul Archiv a musí mít v archivu dostupné faktury. *** ### Role pro objednávky (Purchase Orders) Pokud vaše organizace využívá modul Objednávky, Fitek nabízí dvě specializované role: * Tvůrce objednávek (PO Creator): Zaměstnanci a oddělení, která vytvářejí a odesílají požadavky na nákup. Vidí a spravují pouze ty objednávky, které sami vytvořili. * Administrátor objednávek (PO Administrator): Nákupní manažeři a vedoucí nákupních týmů, kteří mohou upravovat a vytvářet všechny objednávky v rámci celé organizace. Nemohou však objednávky sami přidělovat ke schválení – odpovědnost za schválení zůstává na nastavených procesech. *** **Administrátor vydaných faktur (Sales Invoice Administrator)** Kdo tuto roli používá: Pracovníci fakturace, týmy pohledávek (AR), centrální fakturační oddělení. Co Administrátoři vydaných faktur mohou dělat: * Úplná kontrola nad vydanými fakturami: Vytvářet nové, upravovat všechny současné (včetně těch vytvořených jinými uživateli). * Správa zákazníků: Přidávat a upravovat záznamy o odběratelích. * Konfigurace nastavení: Účetní kódy, kódy produktů a veškerá nastavení související s prodejem. **Přístup**: Pokud je tato role jedinou přiřazenou, uživatel uvidí zjednodušený hlavní panel zaměřený pouze na prodejní operace – bez schvalování přijatých faktur. **Omezení:** Tuto roli nelze kombinovat s rolemi Revizor nebo Dokončení workflow, aby zůstaly operace prodeje a nákupu jasně odděleny. Jak to funguje: Administrátor vydaných faktur je klíčovou rolí pro prodejní stranu obchodu – je to protipólová role Účetní na straně nákupu. > Príklad: Váš fakturačný tím používa túto úlohu k vystavovaniu fakturácie zákazníkov, správa databázy odberateľov a údržba účtovných osnov špecifických pre vaše obchodné aktivity. *** **Manažer exportu (Export Manager)**\ ​\ Kdo tuto roli používá: Uživatelé, kteří potřebují znovu exportovat faktury, které již byly odeslány do účetního systému. > Důležité: Tuto roli lze přiřadit pouze uživateli, který má zároveň roli Administrátor. **Tato role umožňuje: ​** * Opakovaný export: Umožňuje znovu exportovat schválené faktury, které již byly zpracovány a odeslány. * Opravy dat: Je užitečná v případech, kdy je nutné provést opravu nebo fakturu znovu přenést do účetního softwaru po technické chybě nebo změně údajů. *** ### Hierarchie řízení rolí Zde je přehled toho, jak jsou role odstupňovány podle rozsahu jejich přístupu: Administrátor (úplná kontrola nad systémem) $$ $\downarrow$ $$ Účetní (téměř plná kontrola fakturace a financí) $$ $\downarrow$ $$ Přidělovatel (směrování a zpracování fakturace) $$ $\downarrow$ $$ Schvalovatel (potvrzování dokumentů a úprava dat) $$ $\downarrow$ $$ Tvůrce výdajů (pouze odesílání vlastních vyúčtování) $$ $\downarrow$ $$ Revizor (pouze schvalování bez možnosti úprav) / Auditor (pouze náhled) > Tato hierarchie neznamená, že by nižší role byly „horší“ – jsou jednoduše navrženy pro jiné pracovní úkoly. Auditor může mít ve vaší organizaci větší autoritu než Přidělovatel; hierarchie pouze odráží úroveň technického přístupu do systému. *** **Kombinování rolí: Co funguje** ​ Některé role se přirozeně doplňují a lze je uživateli přiřadit současně: ​ * Schvalovatel + Dokončení workflow: Schvalovatel se stává osobou s konečným rozhodovacím slovem. * Revizor + Dokončení workflow: Revizor získává oprávnění k úpravám a pravomoc k finálnímu schválení. * Administrátor + Manažer exportu: Administrátor může provádět opakovaný export již odeslaných faktur. * Více hlavních rolí pro jednu osobu: Některé organizace přiřazují roli Schvalovatel a Přidělovatel jedné osobě, pokud má na starosti jak schvalování, tak směrování fakturace *** Role, které nelze kombinovat: * Revizor + jiné hlavní role: Role Revizora je samostatná (výjimkou je pouze doplněk Dokončení workflow). Pokud ji chcete někomu přiřadit, ostatní hlavní role musí být odebrány. * Administrátor vydaných faktur + Revizor nebo Dokončení workflow: Toto omezení zajišťuje striktní oddělení operací prodeje a nákupu. *** #### Váš administrátor může roli kdykoli změnit. Mezi běžné důvody patří: * Povýšení nebo změna pracovní pozice: Například když se uživatel přesune z pozice Přidělovatele na Schvalovatele. * Nové moduly: Aktivujete moduly pro Objednávky a přiřazujete roli Tvůrce objednávek. * Personální změny: Restrukturalizace vašich schvalovacích procesů (workflow). * Soulad s předpisy (compliance): Přidání role Auditora nebo Prohlížeče archivu z důvodu nových regulačních požadavků. > Tip: Při nahlašování problému na podporu Fitek vždy uveďte roli (nebo role) dotčeného uživatele – pomůže nám to rychleji problém nasimulovat a vyřešit. *** ### Jak vybrat správnou roli pro váš tým? Položte si otázku: „Co přesně by měl tento člověk ve Fiteku dělat?“ * Vidět a spravovat úplně všechno: Administrátor * Řešit každodenní fakturační operace: Účetní * Směrovat faktury ke schvalovatelům: Přidělovatel * Schvalovat a potvrzovat faktury: Schvalovatel * Pouze schvalovat, neupravovat: Revizor * Mít konečné slovo: Přidat roli Dokončení pracovního postupu * Pouze nahlížet, neměnit: Auditor * Odesílat vlastní výdaje: Tvůrce výdajů * Dohledávat staré záznamy: Prohlížeč archivu *** > Tip: Pokud si nejste jisti, začněte s omezenými rolemi a v případě potřeby přístup rozšiřte. Systém rolí Fitek dává vašemu administrátorovi plnou kontrolu nad změnami v reálném čase. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/czech-cestina/getting-started/prirucka-pro-zacinajici-uzivatele/uzivatelske-role.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.