# Schvalovací procesy

{% stepper %}
{% step %}
**Kdy to potřebujete**

Schvalovací procesy potřebujete tehdy, když faktury a nákupní objednávky musí schválit správní lidé ve správném pořadí. Schvalovací procesy vám umožňují jednou rozhodnout, jak schvalování ve vaší společnosti funguje, a Fitek pak tuto logiku automaticky aplikuje na každý doklad. Vyhnete se tak ručnímu zjišťování, „kdo má toto schválit jako další“, a snížíte počet chyb a záseků při schvalování.

{% endstep %}

{% step %}
**Vložit nový krok**

**Jak se procesy aplikují?**

Když je schvalovací proces nastaven v Automatických transakcích (Autotransactions) v sekci Automatizace, Fitek jej na doklady aplikuje automaticky. Pokud tam žádný proces definován není, musí schvalovací proces na dokladu ručně vybrat nebo upravit uživatel s příslušnou rolí (například Přiřazovatel nebo Administrátor).

{% tabs %}
{% tab title="Creation" %}
{% embed url="<https://youtu.be/K_RS0nQEg8s?si=ClqELA00LH4hwJTE>" %}

{% endtab %}

{% tab title="Approving" %}
{% embed url="<https://youtu.be/FtqjSGPNK2w?si=TK6PILUnrkb_Ygcg>" %}
{% endtab %}
{% endtabs %}
{% endstep %}

{% step %}
**Kdo může vytvářet a spravovat schvalovací procesy?**

Schvalovací procesy v rámci celé společnosti se spravují v části Nastavení → Schvalovací procesy. Pouze uživatelé s rolí Administrátor mohou:

* **Vytvářet nové schvalovací procesy** (Přidat nový)
* **Upravovat stávající procesy** (přidávat/odebírat/nahrazovat schvalovatele, měnit kroky)
* **Exportovat seznam procesů**
* **Mazat nepoužívané procesy**

{% hint style="info" %}
Na **konkrétních fakturách** (a nákupních objednávkách) mohou uživatelé s rolemi **Schvalovatel + Přiřazovatel, Schvalovatel + Přiřazovatel + Dokončování workflow** nebo **Administrátor změnit schvalovací proces** (například nahradit schvalovatele, přidat někoho před něj/za něj nebo upravit řetězec) pro tento jeden konkrétní doklad.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

***

**Nahradit uživatele**

Někdy by konkrétní schvalovatel již neměl v daném schvalovacím kroku figurovat – například odešel ze společnosti, změnil roli nebo již neodpovídá za dané nákladové středisko. V takových případech nechcete předělávat celý proces, ale pouze zaměnit jednoho člověka za druhého. K tomu slouží možnost Nahradit uživatele.

Smazat schvalovací proces

{% endstep %}

{% step %}
**Vložit nový krok**

Mazat můžete pouze procesy, které se nepoužívají:

* Pokud je proces používán automatizačním pravidlem / pravidly (např. v Automatických transakcích), možnost Smazat je zašedlá.
* „Proces je používán automatizačním pravidlem / pravidly a nelze jej smazat.“

<figure><img src="/files/4chKCbU9mmQicMx9P3LO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

*

```
Chcete-li odstranit nepoužívaný proces, klikněte na ikonu smazání v pravém horním rohu bloku procesu.
```

```
**Zobrazí se výzva:** „Jste si jisti, že to chcete udělat?“

**→ Ne / Ano**

**„Ano“:**

* Všichni schvalovatelé a kroky jsou odstraněni,
* samotný proces je smazán,
* budete přesměrováni zpět na hlavní stránku Schvalovací procesy.
```

{% hint style="info" %}
**Užitečný tip** – raději deaktivujte, než mažte

Pokud již nechcete, aby uživatelé schvalovací proces používali, ale přesto si chcete zachovat jeho strukturu pro pozdější využití, můžete:

* **Přepnout přepínač Aktivní na VYP (OFF).**

**Když je Aktivní = VYP:**

* P**roces se nezobrazuje v rozbalovací nabídce schvalovacích procesů u faktur**.
* **Nenabízí se při vytváření nových kroků v Automatických transakcích.**

**Jedná se o bezpečnější možnost než smazání, když:**

* B**udete proces v budoucnu možná znovu potřebovat, nebo**
* **je proces stále propojen s automatizacemi, a proto jej nelze smazat.**

Schvalovací proces můžete deaktivovat, i když jej některé faktury již používají. Deaktivace pouze zabrání tomu, aby byl proces použit u nových faktur a automatizačních pravidel; faktury, které již procesem procházejí, si svůj aktuální proces ponechají a lze je normálně dokončit.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

***

#### &#x20;<a href="#where-can-you-change-the-confirmation-flow-order-in-fitekin" id="where-can-you-change-the-confirmation-flow-order-in-fitekin"></a>

Změna pořadí ve schvalovacím procesu

Pokud máte správná oprávnění (obvykle jako Administrátor), můžete měnit pořadí schvalovatelů na dvou hlavních místech:

1. **Předpřipravené schvalovací procesy (workflows)**

* **Kde:**

&#x20;     Přejděte do hlavní nabídky ve Fiteku a vyberte Nastavení → Schvalovací procesy.

* **Jak:**&#x20;

&#x20;   Najděte schvalovací proces, který chcete upravit, a uvidíte seznam uživatelů v aktuálním         pořadí schvalování. Zde můžete uživatele přetahováním (drag and drop) přeuspořádat, přidávat nové schvalovatele nebo odebírat ty stávající.

{% hint style="success" %}
**Kdy to použít?**

Toto použijte tehdy, když chcete změnit standardní schvalovací proces pro všechny budoucí faktury přiřazené k tomuto workflow. Například pokud se schvalovací řetězec vaší společnosti změní z důvodu nástupu nového zaměstnance nebo změny role.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/1Rn04MXK2yV15hkeStOn" alt="" width="347"><figcaption></figcaption></figure>

2. **Na konkrétní faktuře**

* **Kde:** Otevřete fakturu, se kterou chcete pracovat. Vyhledejte blok Schválení (Confirmations).

<figure><img src="/files/RjiKRY37a673Ve2mBFhG" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* **Jak:**\
  Klikněte na ikonu tužky (upravit) v bloku Schválení. Uvidíte aktuální schvalovací proces pro tuto fakturu. Zde můžete přetahováním uživatelů změnit jejich pořadí, přidat paralelní schvalovatele nebo někoho podle potřeby odebrat.

{% hint style="success" %}
**Kdy to použít:**

Toto použijte tehdy, když potřebujete provést jednorázovou změnu u konkrétní faktury – například když je někdo mimo kancelář nebo tato faktura vyžaduje zvláštní posouzení.<br>
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}

<figure><img src="/files/o0vAUFbBy8jp09CtiRqT" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

***

#### **Key concepts**

<table><thead><tr><th width="178.21484375">Concept</th><th>Definition</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Krok</strong></td><td>Jedna fáze ve schvalovacím řetězci. Příklad: Krok 1 = Office manažer, Krok 2 = Účetní tým.</td></tr><tr><td><strong>Schvalovatel</strong></td><td>Uživatel přiřazený ke kroku, který může doklad potvrdit, přeskočit nebo zamítnout.</td></tr><tr><td><strong>Role</strong></td><td>Úroveň oprávnění uživatele. Role určují, jaké akce mohou provádět (přiřazovat, schvalovat, dokončovat workflow). <a href="/pages/9922yvPofb1edOSgLXz3">See User roles</a>.</td></tr><tr><td><strong>Statický proces</strong></td><td>Stejní schvalovatelé v každém kroku bez ohledu na částku dokladu. Vhodné pro malé týmy nebo pevně dané schvalovací procesy. <a href="/pages/lFe7igXi8OvD88trQCMz">Read more</a>.</td></tr><tr><td><strong>Dynamický proces</strong></td><td>Systém automaticky odebere schvalovatele, jejichž finanční limit je vyšší než celková částka faktury. Vhodné pro společnosti s jasně definovanými schvalovacími limity.<a href="/pages/fk1m5pPxvka6N6XkZQF0">Read more.</a></td></tr><tr><td><strong>Paralelní schvalování</strong></td><td>Více schvalovatelů v rámci stejného kroku schvaluje současně, nikoliv jeden po druhém.<a href="/pages/DwLlb59sKPS7Idso1QpB">Read more</a>.</td></tr><tr><td><strong>Schvalování X z Y</strong></td><td>K potvrzení stačí pouze X z celkového počtu Y schvalovatelů (nemusí schválit všichni). Příklad: „Musí schválit 2 ze 3 manažerů.“ <a href="/pages/zs36BuAh0LGWWYZkplCb">Read more.</a></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/czech-cestina/getting-started/nastaveni/schvalovaci-procesy.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.