# Nastavení společnosti Každý účet ve Fiteku obsahuje sadu nastavení na úrovni společnosti, která určují, jak jsou vaše faktury zpracovávány, schvalovány, exportovány a reportovány. Tato stránka vás provede všemi těmito možnostmi – co dělají a proč byste je mohli chtít zapnout (nebo vypnout). Většina těchto nastavení se konfiguruje jednorázově během implementace (onboardingu), ale můžete je kdykoli upravit. Pokud si nejste jisti nějakou změnou, obraťte se nejprve na svou kontaktní osobu ve Fiteku. *** ### Dodavatelé Tato nastavení vám pomáhají udržovat data o dodavatelích v čistotě a zajišťují spolehlivost údajů na fakturách. Pokud vaše denní přehledy vykazují neočekávané mezery nebo nesrovnalosti, je toto nastavení prvním místem, kde začít hledat. #### Správa neregistrovaných dodavatelů Když je tato funkce zapnutá, Fitek zablokuje export jakékoli faktury, u které dodavatel ještě nemá řádně přiřazený kód ERP. To znamená, že do svého účetního systému (ERP) omylem neodešlete neúplná data – faktura jednoduše počká, dokud nebude karta dodavatele správně nastavena. {% hint style="info" %} Kdy tuto funkci použít: Pokud chcete mít jistotu, že každá exportovaná faktura má za sebou plně registrovaného a ověřeného dodavatele. {% endhint %} #### Import dodavatelů: použít ERP kód dodavatele jako klíč Toto nastavení říká Fiteku, aby při importu dat o dodavatelích prováděl párování výhradně podle jejich ERP kódu. Je to jednoduchá, ale důležitá pojistka – bez ní byste mohli skončit s duplicitními záznamy dodavatelů nebo chybně spárovanými údaji. {% hint style="info" %} Kdy tuto funkci použít: Pokud data o dodavatelích importujete pravidelně a chcete se vyhnout vzniku duplicitních záznamů.. {% endhint %} #### Import dodavatelů: klíčové slovo pro přeskočení párování bankovních účtů Někdy můžete mít dodavatele s obecnými nebo zástupnými bankovními účty (například interní zúčtovací účty). Toto nastavení vám umožňuje definovat klíčové slovo – pokud bankovní účet dodavatele toto slovo obsahuje, Fitek u něj automaticky přeskočí krok párování bankovního účtu. Kdy tuto funkci použít: Pokud máte specifické technické nebo sdílené účty, které by jinak mohly způsobovat chyby při automatickém párování. {% hint style="info" %} Kdy tuto funkci použít: Pokud máte fiktivní nebo interní bankovní účty, které by při importu neměly být párovány. {% endhint %} #### Kontrola dodavatelů v místním obchodním rejstříku V zemích, kde je tato služba dostupná, může Fitek kontrolovat vaše dodavatele oproti oficiálním obchodním rejstříkům. To přidává další úroveň validace – budete mít jistotu, že dodavatel skutečně existuje a že údaje souhlasí s veřejně dostupnými informami. Kdy tuto funkci použít: Pokud chcete automaticky ověřovat legitimitu svých dodavatelů a zajistit maximální přesnost kmenových dat. {% hint style="info" %} Kdy tuto funkci použít: Pokud jsou dodržování předpisů (compliance) a přesnost dat prioritou pro vaši organizaci. {% endhint %} #### E-mail a jazyk pro oznámení o novém dodavateli Když se ve vašem systému objeví nový dodavatel, Fitek může odeslat e-mailové upozornění určené osobě. Můžete také nastavit jazyk těchto oznámení, aby příslušný pracovník obdržel zprávu, které bude rozumět. Kdy tuto funkci použít: Pokud chcete, aby byl váš nákupní nebo účetní tým okamžitě informován o potřebě prověřit a nastavit novou kartu dodavatele. {% hint style="info" %} Kdy tuto funkci použít: Vždy doporučeno – zajistíte tak, že se novým dodavatelům bude někdo včas věnovat. {% endhint %} *** ### Denní reportování Denní reporty jsou jednou z nejdůležitějších funkcí ve Fiteku – díky nim mají vaši schvalovatelé a administrátoři každý den přehled o tom, co se děje s fakturami. Tato nastavení určují, kdy a jak často jsou reporty odesílány. #### Povolení denních reportů Pokud je tato funkce zapnutá, Fitek odesílá e-mailové přehledy shrnující aktivitu u vašich faktur. Většina týmů takto udržuje své workflow pod kontrolou, aniž by se museli neustále přihlašovat a stav kontrolovat. #### Nastavení nápovědy (Change hint settings) Tato sekce umožňuje upravit detaily a tipy, které se v reportech zobrazují, aby byly pro příjemce co nejvíce relevantní. Kdy tuto funkci použít: Důrazně doporučeno. Bez denních reportů mohou vznikat prodlevy ve schvalování faktur, kterých si nikdo nemusí všimnout. #### Čas denního reportu Nastavuje časy v průběhu dne, kdy jsou denní reporty generovány a odesílány. Můžete nakonfigurovat až dva časy odeslání – například jeden ráno, abyste viděli, co na vás čeká, a druhý na konci dne pro závěrečný přehled. #### Odesílat reporty v tyto dny Určuje, které dny v týdnu jsou denní reporty odesílány. Pokud váš tým zpracovává faktury pouze v pracovní dny, můžete víkendy vynechat, abyste se vyhnuli zbytečnému zahlcování e-mailových schránek. Kdy tuto funkci použít: Pokud chcete mít workflow plně pod kontrolou a zajistit, aby schvalovatelé dostávali upozornění v době, kdy jsou skutečně v práci. Kdo dostává e-maily s denním reportem? Příjemci se liší podle jejich rolí a nastavení společnosti: #### Schvalovatel / Schvalovatel bez práva úprav / Revizor Dostávají denní report o: * Fakturách, které čekají na jejich schválení. * Nákupních objednávkách (PO), které čekají na jejich schválení. #### Administrátor / Účetní Dostávají denní report o: * Fakturách ve stavu „Importováno s chybami“, které vyžadují opravu. * Fakturách, které čekají na přiřazení konkrétnímu pracovníkovi. #### Zástupci (náhrada v době nepřítomnosti) Dostávají: * Přehled svých vlastních nevyřízených schválení. * Navíc všechna nevyřízená schválení nebo chybné faktury uživatele, kterého zastupují. {% hint style="info" %} E-maily jsou odesílány pouze v případě, že je o čem informovat (např. nevyřízená schválení nebo faktury importované s chybami). Pokud v systému nečekají žádné úkoly, žádný e-mail se neodešle. {% endhint %} *** ### Zpracování faktur a workflow Tato nastavení definují způsob, jakým je s fakturami ve Fiteku nakládáno – od jejich kontroly až po to, co je potřeba ověřit před finálním schválením. #### Povolit zpracování faktur s nulovou peněžní částkou Umožňuje ve Fiteku zpracovávat faktury s nulovou hodnotou. To se stává častěji, než byste čekali – může jít o zálohové (pro forma) faktury, opravné daňové doklady, které se vzájemně vynulují, nebo informativní dokumenty, které i přesto musí projít vaším schvalovacím procesem. Kdy tuto funkci použít: Pokud vaše firma pravidelně dostává doklady s nulovou hodnotou, které je potřeba evidovat a sledovat. #### Název kombinovaného řádku Pokud je více řádků faktury sloučeno do jednoho (pro účely exportu nebo zobrazení), toto nastavení definuje název, který se u tohoto sloučeného řádku zobrazí. Můžete jej nastavit například na „Kombinované položky“ nebo jiný název, který dává v kontextu vašeho účetnictví smysl. #### Popis prvního řádku, zahrnutí sazby DPH a kritéria seskupování Tato volba určuje, jakým způsobem Fitek generuje popis pro řádky faktur. Můžete si zvolit, zda má být v popisu řádku zahrnuta i sazba DPH v procentech a informace o seskupování. Toto nastavení ovlivňuje vzhled řádků faktury jak přímo v systému Fitek, tak ve vašich následných exportech. #### Výběr možnosti zaokrouhlování Určuje, jakým způsobem se ve Fiteku nakládá se zaokrouhlovacími rozdíly. Můžete zaokrouhlování zcela vypnout, přidat na fakturu samostatný zaokrouhlovací řádek, nebo nechat rozdíl připočíst k položce s nejvyšší částkou. #### Povolení akce „Potvrdit vše“ Toto nastavení přidá na hlavní panel tlačítko „Potvrdit vše“, které schvalovatelům umožňuje schválit více faktur najednou. Je to skvělý nástroj pro úsporu času, pokud máte dávku přímočarých faktur, ale zároveň to znamená, že jednotlivým dokladům bude věnována méně podrobná pozornost. Kdy tuto funkci použít: Pokud váš tým zpracovává velké objemy faktur a máte zavedeny jiné kontrolní mechanismy. #### Povolení akce „Rychlé potvrzení“ Podobný princip jako u hromadného potvrzení, ale na úrovni jednotlivých dokladů – na hlavní panel přidá tlačítko pro rychlé schválení přímo u každé faktury. Stačí jedno kliknutí a faktura je schválena. Je to velmi pohodlné, ale vyžaduje to určitou obezřetnost. Kdy tuto funkci použít: Pro týmy, kde je většina faktur rutinní záležitostí a nevyžadují při každém kroku detailní kontrolu. #### Ověření transakčních řádků při finálním potvrzení Toto nastavení vyžaduje, aby všechna pole transakčních řádků – jako je účet, kód DPH a další – byla správně vyplněna dříve, než bude možné fakturu potvrdit a exportovat. Pokud cokoli chybí, Fitek fakturu nepustí dál. Kdy tuto funkci použít: Důrazně doporučeno. Jedná se o jednu z vašich nejlepších pojistek pro zajištění čistých dat ve vašem systému ERP. #### Ověření CCO (nákladových objektů) v předposledním kroku Pokud používáte vlastní nákladové objekty (dimenze jako nákladová střediska, projekty nebo oddělení), toto nastavení zajistí, že budou vyplněny dříve, než faktura postoupí do posledního schvalovacího kroku. Díky tomu už nebudete muset řešit situace typu „doplníme to později“. Kdy tuto funkci použít: Pokud jsou pro vás data o dimenzích klíčová pro reporting a alokaci nákladů. #### Neověřovat transakční řádky, pokud existuje nákupní objednávka Pokud je k faktuře připojena nákupní objednávka (PO), toto nastavení říká Fiteku, aby přeskočil krok ověřování transakčních řádků. Logika je prostá – pokud již objednávka obsahuje správné účetní kódy a dimenze, není důvod je znovu zadávat ručně. {% hint style="info" %} Kdy tuto funkci použít: Pokud jsou data ve vašich objednávkách spolehlivá a nechcete, aby schvalovatelé dělali stejnou práci dvakrát.. {% endhint %} #### Transakční řádky: ruční úprava částek DPH Umožňuje uživatelům ručně upravovat částku DPH na jednotlivých řádcích faktury. Standardně se DPH vypočítává automaticky, ale některé situace (jako částečný odpočet DPH nebo specifická daňová pravidla) vyžadují manuální kontrolu. {% hint style="info" %} Kdy tuto funkci použít: Pokud se setkáváte s fakturami, kde automatický výpočet DPH neodpovídá skutečnosti nebo vašim interním daňovým potřebám.. {% endhint %} #### Transakční řádky: varovat při nesouladu součtu DPH s hlavičkou faktury Pokud je tato funkce zapnutá, Fitek zobrazí varování v případě, že celkový součet DPH ze všech transakčních řádků neodpovídá částce DPH uvedené v hlavičce faktury. Systém fakturu nezablokuje, pouze na nesrovnalost upozorní, aby ji mohl někdo zkontrolovat. Kdy tuto funkci použít: Pokud chcete mít jistotu, že rozúčtování faktury na jednotlivé položky přesně odpovídá celkové daňové informaci na dokladu. {% hint style="info" %} Kdy tuto funkci použít: Vždy dobrý nápad. Zachytí rozdíly v zaokrouhlení a chyby při zadávání dat dříve, než se dostanou do vašeho ERP systému. {% endhint %} *** #### Směrování faktur Toto nastavení určuje, kam faktury putují, jakmile dorazí do systému. #### Automatické přiřazení kontaktní osobě Když faktura dorazí, Fitek ji může automaticky nasměrovat určené kontaktní osobě na základě předem definovaných pravidel. To znamená, že faktury nezůstávají v obecné frontě, ale putují přímo k tomu, kdo je má vyřídit. Kdy tuto funkci použít: Vysoce doporučeno. Snižuje prodlevy při zpracování a činí vaše workflow mnohem transparentnějším. *** ### Integrace a export Tato nastavení určují, jak a kdy data o vašich fakturách opouštějí Fitek a putují do vašeho ERP nebo jiných systémů. Správné nastavení je zásadní pro přesný a včasný reporting. #### Režim exportu faktur Můžete si vybrat ze dvou přístupů: * Na vyžádání (On request) – Exportní požadavek je spuštěn automaticky systémem nebo ručně uživatelem přímo z ERP systému. * Vypnuto (Disabled) – Export faktur z Fiteku je zcela deaktivován. **Export faktury: identifikátor uživatele v potvrzovacím toku** Tato položka definuje, který identifikátor uživatele (e-mail, uživatelské jméno nebo kód zaměstnance) se zobrazí v exportním souboru pro každý krok schválení. Vaše ERP musí tento identifikátor rozpoznat, proto se ujistěte, že odpovídá nastavení na straně ERP. {% hint style="info" %} Kdy to použít: Vždy – jen se ujistěte, že typ identifikátoru odpovídá očekáváním vašeho ERP. {% endhint %} **Export: data dodavatele v exportním XML jsou spravována aplikací**\ ​\ Toto nastavení určuje, kdo spravuje data dodavatele v exportu – zda Fitek, nebo původní XML soubor. Pokud je spravuje Fitek, exportní soubor obsahuje kompletní údaje o dodavateli uvedené ve vašem registru dodavatelů. Když je nastavení vypnuté, Fitek exportuje údaje o dodavateli, které byly uvedeny v původním XML souboru.\ ​\ **Zahrnout řádky faktury do exportu**\ ​\ Při aktivaci obsahuje exportní soubor nejen hlavičku faktury a transakční řádky, ale také jednotlivé řádky faktury. Standardně doporučujeme toto nastavení ponechat vypnuté, protože může ve vašem ERP způsobit duplicitní transakční řádky.\ ​\ **Export faktury: zahrnout informace o propojených objednávkách**\ ​\ Pokud ve Fiteku párujete faktury s objednávkami, toto nastavení přidá informace o objednávce (PO) do exportu. Vaše ERP je pak může využít k uzavření nebo aktualizaci odpovídající objednávky. {% hint style="info" %} Kdy to použít: Pokud používáte párování objednávek. {% endhint %} **Export faktury: soubory k zahrnutí** Tato skupina nastavení vám umožňuje vybrat, které soubory budou přesně připojeny k exportnímu balíčku. Každou možnost můžete přepnout nezávisle: * Originální PDF faktury – PDF faktury tak, jak bylo přijato. * Originální XML faktury – strukturovaná XML data faktury. * Ostatní PDF – jakékoli další PDF přílohy. * Ne-PDF soubory – ostatní typy dokumentů připojené k faktuře. * Odkazy – jakékoli URL adresy spojené s fakturou. * Odkaz na dokument – přímý odkaz zpět na fakturu ve Fiteku. {% hint style="info" %} Kdy to použít: Nastavte podle toho, co vyžaduje vaše ERP nebo archivační systém. Většina konfigurací zahrnuje minimálně originální PDF a XML. {% endhint %} A**utomaticky odesílat importované vydané faktury**\ ​\ Při aktivaci jsou importované vydané faktury automaticky předány do dalšího kroku vašeho workflow – není vyžadován žádný ruční zásah. To zajišťuje plynulý průběh procesu, zejména pokud zpracováváte velké objemy vydaných faktur. {% hint style="info" %} Kdy to použít: Pokud chcete, aby vydané faktury procházely procesem bez ručního zásahu. {% endhint %} *** **Integrace a API** Tato nastavení řídí, jak Fitek komunikuje s vaším ERP a dalšími externími systémy prostřednictvím API. Většina z nich se konfiguruje během implementace a poté se mění jen zřídka. Povolit dimension API vytvářet vlastní nákladové objekty Při aktivaci mohou externí systémy vytvářet nová nákladová střediska a dimenze (CCO) ve Fiteku prostřednictvím API. To je užitečné, pokud je váš ERP nebo systém kmenových dat zdrojem pravdy pro dimenze – změny v nich se pak automaticky objeví ve Fiteku. {% hint style="info" %} Kdy to použít: Pokud spravujete dimenze ve svém ERP a chcete je automaticky synchronizovat do Fiteku. {% endhint %} **Informovat externí API o změnách stavu faktury**\ ​\ Odesílá oznámení do externího systému pokaždé, když faktura změní stav – například když je schválena nebo exportována. To je užitečné, pokud používáte řídicí panely, workflow nebo jiné nástroje, které potřebují reagovat na to, co se ve Fiteku děje. {% hint style="info" %} Kdy to použít: Pokud máte externí systém, který sleduje stavy faktur nebo na ně reaguje. {% endhint %} **Informovat externí API o změnách stavu objednávek**\ ​\ Stejný princip jako výše, ale pro objednávky. Když se ve Fiteku změní stav objednávky (PO), připojený systém obdrží oznámení. {% hint style="info" %} Kdy to použít: Pokud váš nákupní nebo ERP systém vyžaduje aktualizace objednávek z Fiteku v reálném čase. {% endhint %} **Odesílat faktury připravené k exportu na externí URL**\ ​\ Namísto čekání na to, až někdo spustí export, může Fitek automaticky odesílat faktury na zadanou URL adresu, jakmile jsou připraveny. Jedná se o krok nad rámec standardního automatického exportu – odesílá data na vlastní koncový bod (endpoint), který si definujete. {% hint style="info" %} Kdy to použít: Pokud používáte middleware nebo vlastní integrační vrstvu mezi Fitekem a vaším ERP. {% endhint %} **Koncový bod střední vrstvy (Mid-layer endpoint)** Určuje URL adresu middlewaru, který stojí mezi Fitekem a vaším ERP. Pokud vaše integrace využívá střední vrstvu (pro transformaci dat, směrování nebo protokolování), zde nastavíte, kam má Fitek data odesílat. {% hint style="info" %} Kdy to použít: Pouze pokud vaše integrační architektura zahrnuje middleware. Váš implementační partner bude vědět. {% endhint %} *** ### **Import faktur a transformace dat** Tato nastavení ovlivňují, co se děje s daty faktur při jejich vstupu do Fiteku. **Přepsat hodnoty související dimenzí** Při aktivaci mohou být určitá pole (např. nákladové středisko) během importu automaticky přepsána daty ze související dimenze. To je užitečné, pokud vaše struktura dimenzí obsahuje výchozí hodnoty, které mají mít přednost před údaji na faktuře. {% hint style="info" %} Kdy to použít: Pokud vaše nastavení dimenzí obsahuje výchozí hodnoty, které mají mít při importu prioritu. {% endhint %} *** **Finanční nastavení**\ ​\ Tato nastavení ovlivňují způsob, jakým se finanční údaje zobrazují a zpracovávají. *** **Výchozí měna** Nastavuje základní měnu pro vaši společnost ve Fiteku. To ovlivňuje peněžní limity, zobrazování částek a reporting. *** Definuje, kolik desetinných míst se používá pro cenu položky, množství, částku bez DPH, DPH a celkovou částku. Správná přesnost závisí na vašem oboru a účetních požadavcích – většina společností používá dvě desetinná místa, ale některé jich potřebují více. ### **1.Počet desetinných míst u ceny položky (přesnost jednotkové ceny)** **O co jde:**\ Toto nastavení určuje, kolik desetinných míst můžete použít pro jednotkovou cenu každé položky na faktuře. **Možnosti: ​** * 2 desetinná místa (např. 10.25) * 4 desetinná místa (např. 10.2579) * 7 desetinných míst (např. 10.2579432) **​ Kde se to uplatňuje: ​** * Při importu faktur. * Při úpravě řádků faktury ve Fiteku. * Při exportu faktur. ​ **Příklady z reálného života:** ​ * Vyúčtování energií nebo paliv: Váš dodavatel účtuje 0,1234567 EUR za kWh. S nastavením na 7 desetinných míst zachováte přesnou cenu a vyhnete se ztrátám při zaokrouhlování. * **Faktury v cizích měnách:** Jednotkové ceny jako 1,2345678 $ lze uložit a exportovat bez ztráty přesnosti. *** ### **2.Počet desetinných míst u množství položky (přesnost množství)** **O co jde:** Toto nastavení určuje, kolik desetinných míst můžete použít pro množství (např. hmotnost, objem nebo hodiny). ​ **Možnosti: ​** * 2 desetinná místa (např. 5,25 kg) * 4 desetinná místa (např. 5,2579 litrů) * 7 desetinných míst (např. 5,2579432 hodin) **​ Kde se to uplatňuje:** ​ * Při importu faktur * Při úpravě řádků faktury ve Fiteku * Při exportu faktur ​ **Příklady z reálného života:** ​ * Suroviny: Obdržíte 0,1234567 tun oceli. Se 7 desetinnými místy zachováte přesné množství pro přesnou kalkulaci nákladů. * Konzultace nebo služby: Fakturujete 1,375 hodiny (1 hodina a 22,5 minuty) za projekt. Se 3 nebo více desetinnými místy se vyhnete zaokrouhlování nahoru nebo dolů. *** ### **3.Počet desetinných míst u částek bez DPH, DPH a celkových částek (přesnost součtů)** **O co jde:** Toto nastavení určuje, kolik desetinných míst se používá pro částky bez DPH (NET), DPH (VAT) a celkové součty – a to jak na řádcích faktury, tak v hlavičce faktury. **​ Možnosti: ​** * 2 desetinná místa (např. 100.25) * 4 desetinná místa (např. 100.2579) ​ Kde se to uplatňuje: ​ * Při prohlížení nebo úpravách faktur ve Fiteku. * Při importu nebo exportu faktur (API v3). ​ **Příklady z reálného života: ​** * Právní soulad: V Chorvatsku zákon vyžaduje, aby všechny peněžní hodnoty měly přesně 2 desetinná místa. S tímto nastavením si můžete být jisti, že vaše faktury budou vždy splňovat zákonné požadavky. * Vysoce přesné účetnictví: Pokud váš ERP nebo účetní systém používá pro celkové částky 4 desetinná místa, můžete to ve Fiteku sjednotit, abyste předešli problémům při odsouhlasování. ​ **Jak funguje zaokrouhlování: ​** * Pokud je číslice za zvoleným počtem desetinných míst 4 nebo nižší, Fitek zaokrouhluje dolů (např. 0.4543 → 0.45). * Pokud je 5 nebo vyšší, Fitek zaokrouhluje nahoru (např. 0.4553 → 0.46). *** ### Proč je to pro vás důležité? * Zajistěte soulad s předpisy: Snadno splníte místní zákonné požadavky na počet desetinných míst. * Vyhněte se chybám v zaokrouhlování: Udržujte svá čísla přesná, zejména při práci s velkými objemy nebo při vysoce přesné tvorbě cen. * Hladká integrace: Sjednoťte nastavení desetinných míst s vaším ERP nebo účetním systémem, abyste předešli nesrovnalostem a ručním opravám. *** ### **Rychlá referenční tabulka** | Setting | What it controls | Options | | --------------- | ------------------- | ---------- | | Item Price | Unit price decimals | 2, 4, or 7 | | Item Quantity | Quantity decimals | 2, 4, or 7 | | NET, VAT, Total | Sums decimals | 2 or 4 | {% hint style="info" %} Pokud si nejste jisti, které nastavení je pro vaše podnikání nejlepší, zamyslete se nad nejpřesnějšími údaji, které dostáváte od dodavatelů nebo které potřebujete pro vlastní fakturaci. Je vždy bezpečnější povolit více desetinných míst, pokud je ve vašem oboru zvykem je používat! {% endhint %} *** ### **Zobrazení** **Zobrazit ERP ID číslo v hlavičce faktury**\ ​\ Zobrazuje jedinečné ID faktury z ERP systému přímo v hlavičce faktury ve Fiteku. To uživatelům usnadňuje křížovou kontrolu faktur mezi Fitekem a ERP, aniž by museli přepínat mezi systémy.\ ​\ Kdy to použít: Pokud vaši uživatelé často vyhledávají faktury jak ve Fiteku, tak v ERP. *** **Přihlášení a přístup** Řídí, které metody přihlášení jsou pro vaše uživatele k dispozici. Pokud vaše organizace využívá jednotné přihlášení (SSO), můžete ostatní metody zakázat, aby bylo vše jednoduché a bezpečné. **Povolit přihlášení e-mailem a heslem** Umožňuje uživatelům přihlásit se pomocí jejich e-mailové adresy a hesla. Toto je nejběžnější způsob přihlášení. **Povolit přihlášení uživatelským jménem a heslem** Umožňuje uživatelům přihlásit se pomocí uživatelského jména (namísto e-mailu) a hesla. Některé organizace preferují tento způsob, pokud e-mailové adresy nejsou praktické jako přihlašovací identifikátory. **Vlastní přihlašovací URL** Umožňuje nastavit vlastní URL adresu přihlašovací stránky – například pokud používáte SSO nebo chcete mít přihlašovací stránku ve firemním designu. Po nastavení jsou uživatelé přesměrováni na tuto URL místo standardní přihlašovací stránky Fiteku. *** ### **Firemní kontakt a podpora** Tato nastavení definují kontaktní a podpůrné informace, které vaši uživatelé vidí uvnitř Fiteku.\ ​\ **Kontaktní údaje společnosti**\ ​\ Ukládají kontaktní informace vaší společnosti. Ty se mohou zobrazovat v rozhraní a být zahrnuty v exportech.\ ​\ **E-mailová adresa podpory**\ ​\ E-mailová adresa, která se uživatelům zobrazí, když potřebují pomoc. Pokud máte interní helpdesk, který řeší dotazy k Fiteku, uveďte zde svůj vlastní tým. V opačném případě ponechte výchozí údaje podpory Fiteku.\ ​\ **Telefon podpory**\ ​\ Telefonní číslo zobrazené pro dotazy na podporu.\ ​\ **Text podpory**\ ​\ Vlastní zpráva zobrazená uživatelům v sekci podpory. Můžete ji využít k přidání užitečného kontextu – například „v případě naléhavých problémů kontaktujte přímo IT“ nebo odkazů na interní zdroje.\ ​\ **Odkaz na uživatelskou příručku**\ ​\ Nastavuje URL adresu, která se zobrazí na nástěnce, když uživatelé kliknou na nápovědu. Můžete ji nasměrovat na svou vlastní interní dokumentaci nebo na portál podpory Fiteku.\ ​\ **Kdy to použít:** Toto nakonfigurujte vždy – ušetří to vašemu týmu čas, až budou mít uživatelé dotazy. *** ### Jak ze svého nastavení vytěžit maximum Všechna výše uvedená nastavení tak či onak přispívají ke kvalitě vaší každodenní práce. Zde je praktický přehled toho nejdůležitějšího: * Úplná data – zapněte si ověřování řádků transakcí a ověřování CCO, aby se nic neexportovalo s chybějícími poli. * Včasné exporty – používejte režim automatického exportu, aby se potvrzené faktury dostaly do vašeho ERP systému bez nutnosti ručního zásahu. * Čistá data dodavatelů – povolte správu neregistrovaných dodavatelů a kontroly v obchodním rejstříku, abyste předešli mezerám a chybám v údajích. * Přesné mapování – ujistěte se, že identifikátory uživatelů pro export a vlastnictví dat dodavatelů jsou v souladu s vaším ERP systémem. Pokud vaše reporty vypadají nesprávně, začněte kontrolou těchto nastavení. Často stačí jen malá změna v konfiguraci. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/czech-cestina/getting-started/nastaveni/nastaveni-spolecnosti.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.