# Functionality Níže najdete přehled všeho, co můžete s Fitekem dělat pro transformaci Vašich finančních procesů – od přijímání faktur přes automatizaci schvalování, správu výdajů, detekci podvodů až po vše mezi tím. Ať už teprve začínáte nebo řídíte komplexní procesy, najdete zde funkce, které potřebujete.


Neomezený počet uživatelů	Přidejte tolik uživatelů, kolik potřebujete ve Vaší organizaci. Bez omezení velikosti týmu Každý uživatel má přístup k funkcím podle Vašeho plánu
Uživatelské role a oprávnění	Spravujte přístup uživatelů a jejich oprávnění ve Fiteku. Přiřazujte různé role jednotlivým členům týmu Chraňte citlivá data pomocí řízení přístupu na základě rolí
Integrace	Propojte Fitek přímo s Vaším účetním systémem. Automatická synchronizace dokumentů mezi systémy Není potřeba ručně znovu zadávat data
Přístup k API	Vytvářejte vlastní integrace s Vašimi dalšími firemními systémy. Propojte jakýkoliv systém, který potřebuje data o fakturách Automatizujte tok dat mezi jednotlivými platformami
Mobilní aplikace	Používejte mobilní aplikaci Fitek ke schvalování faktur, nákupních objednávek a správě výdajů, ať jste kdekoli. Schvalujte faktury a objednávky přímo z telefonu Dostávejte upozornění na nové úkoly
Podpora více společností	Spravujte více společností nebo divizí v jednom prostředí Fitek. Zpracovávejte faktury pro všechny Vaše společnosti na jednom místě Udržujte data přehledně organizovaná a oddělená
Auditní stopa	Kompletní záznam každé akce a změny ve Fiteku. Zjistěte, kdo co změnil a kdy Splňte požadavky na compliance a audit


Schvalovací proces	Navrhněte, jak se budou faktury pohybovat ve Vašich schvalovacích workflowech.
Víceúrovňové schvalování	Podpora více kroků schvalování s podmínkami například podle částky, dodavatele apod.
Flexibilní schvalovací procesy	Nastavte schvalování jako postupní, paralelní nebo kombinované.
Schvalování podle částky	Směrujte faktury podle hodnotových limitů.
Delegované schvalování	Přiřaďte jinou osobu, která může schvalovat Vaším jménem, když jste nepřítomní.
Komentáře při schvalování	Zanechávejte poznámky nebo otázky pro ostatní schvalovatele.
Auditní stopa schvalování	Kompletní historie schvalování včetně uživatelů a časových razítek.
Externí schvalování přes API	Váš ERP nebo jiný systém může schvalovat faktury automaticky přes API.


Automatizace	Nastavte pravidla, která budou faktury automaticky účtovat na základě dodavatele, údajů z faktury nebo jiných kritérií.
Automatizace FitekAI	AI navrhuje účtování na základě historie Vašich faktur a postupně se zlepšuje.
Rozdělení nákladů	Rozdělte náklady z faktury mezi více oddělení nebo projektů.
Správa DPH	Spravujte DPH na úrovni faktury s podporou různých sazeb DPH.
Automatické směrování faktur	Směrujte faktury automaticky ke správným schvalovatelům na základě dodavatele, projektu nebo jiných údajů z faktury.
Pravidla pro dodavatele	Definujte specifická pravidla účtování a zpracování pro jednotlivé dodavatele.
Vlastní datová pole	Přidejte dodatečná pole, která Vaše firma potřebuje, a nechte pravidla nebo AI pomáhat s vyplněním klíčových účetních údajů.


Správa výdajů	Umožněte zaměstnancům předkládat a spravovat výdaje ve strukturovaném procesu podobném zpracování faktur.
Zachycení dokladů přes mobil	Zaměstnanci mohou pomocí mobilní aplikace vyfotit a nahrát doklady.
Schvalovací proces výdajů	Nastavte konfigurovatelné schvalovací workflowy pro výdaje, sladěné s logikou schvalování faktur.


Ověření IBAN	Automaticky porovnejte bankovní účet uvedený na faktuře s uloženými účty dodavatele a označte nesrovnalosti.
Kontrola kmenových údajů dodavatele	Používejte karty dodavatelů jako důvěryhodný zdroj bankovních účtů, což pomáhá snižovat riziko platby na nesprávný účet.
Vizuální indikátory rizika	Zobrazte jasná vizuální upozornění, když se platební údaje na faktuře liší od nastavení dodavatele.


Předem schválené nákupy Vytvářejte a schvalujte nákupní objednávky ještě před nákupem, aby byl každý výdaj kontrolovaný, zdokumentovaný a v souladu s vaším rozpočtem.
Jasné schvalovací procesy Směrujte nákupní objednávky přes konfigurovatelné schvalovací toky, aby manažeři mohli kontrolovat, schvalovat nebo zamítat požadavky ještě předtím, než je jakákoliv objednávka odeslána.
Kontrola rozpočtu a výdajů Sledujte plánované výdaje podle nákupních objednávek místo pouhého sledování faktur, což vám pomůže předcházet nadměrnému utrácení a udržet nákupy v dohodnutých mezích.
Propojování nákupních objednávek s fakturami Propojujte příchozí faktury přímo s existujícími nákupními objednávkami ve Fiteku, abyste mohli sledovat, co bylo objednáno, doručeno a vyfakturováno.
Přístup a odpovědnosti založené na rolích Přidělujte různým uživatelům jasné role (tvůrce nákupní objednávky, schvalovatel, administrátor nákupních objednávek, auditor), aby měl každý odpovídající oprávnění pro své úkony.
Mobilní schvalování na cestách Schvalujte nebo kontrolujte nákupní objednávky v mobilní aplikaci Fitek společně s vašimi fakturami, aby se pracovní postupy nezasekly, když jsou lidé mimo své pracovní stoly.


Automatické návrhy zaúčtování Nechte AI navrhovat účetní dimenze a nákladové objekty na vašich fakturách a výkazech výdajů na základě vašich vlastních historických dat a vzorců účtování.
Návrhy kódů produktů (s modulem Položky produktů) Pokud je povolen modul Položky produktů, AI také navrhuje kódy produktů pro řádky faktur na základě vašich minulých zaúčtování, aniž by přepisovala hodnoty, které již byly vyplněny automatizací.
Kombinace AI a automatizace Jakmile jsou přidány návrhy AI, vaše stávající automatické transakce a další automatizace mají prioritu, čímž zůstávají vaše současné pracovní postupy nedotčeny.
Neustálé učení z vašich oprav Každá exportovaná faktura (a pokud je to povoleno, i kódy produktů) poskytuje zpětnou vazbu umělé inteligenci, která se učí z vašich ručních oprav a postupem času se stává přesnější.


Registr dodavatelů a karty dodavatelů Uchovávejte všechny své dodavatele v jednom centrálním registru s vyhrazenou kartou pro každého dodavatele. Ukládejte klíčové údaje, jako je název, IČO, DIČ, kód dodavatele v ERP a hlavní bankovní účet, aby bylo možné faktury spárovat se správným dodavatelem a exportovat je do vašeho ERP systému.
Více bankovních účtů na dodavatele Ukládejte všechny bankovní účty pro každého dodavatele na jeho kartu dodavatele a hlavní bankovní účet uvidíte přímo v seznamu dodavatelů. To vám pomůže ověřit, zda se bankovní účet na faktuře shoduje s vašimi důvěryhodnými účty ve Fiteku.
Automatizovaný import a synchronizace dodavatelů Importujte a udržujte data svých dodavatelů aktuální pomocí API rozhraní Fitek. Informace o dodavatelích (včetně identifikátorů, jako je IČO, DIČ a ERP kód) můžete nahrávat prostřednictvím rozhraní Supplier Import API navržených pro nepřetržitou synchronizaci s vaším ERP systémem.
Kontrola a sledování nových dodavatelů Pomocí nastavení „Správa neregistrovaných dodavatelů“ zvýrazníte nové, dosud neuložené dodavatele v registru faktur a na ovládacím panelu. Fitek je označí jako NOVÝ DODAVATEL, dokud administrátor neuloží kartu dodavatele s úplnými údaji a ERP kódem, což zajistí, že noví příjemci plateb budou před exportem faktur zkontrolováni.
Automatické párování dodavatelů pro nové faktury Když do Fiteku dorazí nová faktura, systém se ji automaticky pokusí spárovat s existující kartou dodavatele pomocí údajů na faktuře – jako je IČO, DIČ, bankovní účet a název dodavatele. Pokud je nalezen odpovídající dodavatel, faktura je s ním automaticky propojena.


Centrální přehled všech přijatých faktur Mějte všechny své přijaté faktury na jednom místě v přehledném seznamu. Filtrujte, řaďte a vyhledávejte podle dodavatele, data, částky, stavu, společnosti a mnoha dalších kritérií, abyste vždy rychle našli faktury, které potřebujete.
Exportovatelné přehledy s údaji o schválení Exportujte registr faktur – včetně informací o schválení – do formátu XLSX pro další analýzu nebo sdílení. To vám umožní vytvářet vlastní reporty o čekajících schváleních, době zpracování nebo vytížení schvalovatelů přímo z dat systému Fitek.
Sledování stavu a workflow v reálném čase Sledujte každou fakturu v průběhu jejího životního cyklu – od importu a kódování přes schvalovací proces až po export.
Přímý přístup k detailům a historii faktur Otevřete fakturu z registru a prohlédněte si celý obraz/XML, hlavičková data, účetní řádky a historii.


Centrální řízení chování v rámci celé společnosti Spravujte svou základní konfiguraci systému Fitek na jednom místě. Nastavení společnosti definují, jak se chovají faktury, dodavatelé, uživatelé a integrace v celém prostředí, takže můžete udržovat procesy konzistentní pro všechny uživatele a všechny společnosti.
Párování dodavatelů, importy a kontroly v obchodním rejstříku Mějte pod kontrolou, jak jsou data dodavatelů párována a udržována v čistotě: Definujte, zda import dodavatelů používá jako klíč ERP kód Nakonfigurujte klíčové slovo pro přeskočení párování bankovních účtů u specifických technických nebo sdílených účtů Povolte kontroly v místním obchodním rejstříku prostřednictvím integrace Zapněte funkci „Správa neregistrovaných dodavatelů“ pro zvýraznění a blokování exportu u nových dodavatelů, dokud nebudou jejich karty zkontrolovány a uloženy
Peněžní limity, měřítka a zaokrouhlování Definujte, jak se částky ukládají a zobrazují, aby byly v souladu s vašimi účetními pravidly a systémem ERP: Nastavte měřítko (počet desetinných míst) pro ceny položek, množství a částky bez DPH / DPH / celkové částky v řádcích i hlavičkách faktur. Zvolte variantu zaokrouhlování, která má být použita. Toto nastavení zajišťuje, že součty na fakturách a v exportech přesně odpovídají vašim finančním systémům, čímž se předejde rozdílům vzniklým zaokrouhlováním.
Pravidla zpracování faktur a automatizace Rozhodněte, jakým způsobem jsou faktury zpracovávány a validovány před exportem. Můžete například: Povolit nebo zablokovat zpracování faktur s nulovou peněžní částkou Automaticky přiřazovat faktury kontaktní osobě již při importu Povolit rychlé hromadné akce, jako jsou „Potvrdit vše“ a „Rychlé potvrzení“ Určit, zda musí být transakční řádky ověřeny při finálním potvrzení a/nebo v předposledním kroku Zvolit, jak se tvoří kombinované názvy řádků (např. podle popisu prvního řádku, kritérií seskupování, s DPH nebo bez něj)
Import, export faktur a chování integrace ERP Sylaďte Fitek se svým ERP systémem a místními standardy pro elektronickou fakturaci: Mějte pod kontrolou, jak jsou spravována data dodavatelů v exportním XML a zda jsou do exportu zahrnuty i řádky faktur. Rozhodněte, které soubory budou zahrnuty do exportu (případně žádné). Zvolte režim exportu faktur a určete, zda mají být zahrnuty informace o propojených nákupních objednávkách. Uveďte, jakým způsobem se do ERP předává identifikátor uživatele ze schvalovacího procesu. Nastavte výchozí měnu pro vaši společnost. Povolte validaci, aby exportní XML odpovídalo estonskému standardu e-faktury 1.2, a to jak pro transformaci registračního čísla dodavatele při importu, tak pro validaci exportního XML.
Integrace a externí oznámení Nakonfigurujte, jak Fitek komunikuje s ostatními systémy: Povolte rozhraní Dimension API vytvářet vlastní nákladové objekty (Custom Cost Objectives). Zasílejte oznámení externím API o změnách stavu faktur a nákupních objednávek. Odesílejte faktury připravené k exportu (push) na externí URL adresu. Automaticky odesílejte importované vydané faktury. Nakonfigurujte koncový bod střední vrstvy (mid-layer endpoint), pokud to vyžaduje vaše architektura.
Kontrola transakčních řádků a DPH Vylaďte chování transakčních řádků podle svých potřeb: Povolte nebo zakažte ruční úpravy částek DPH na jednotlivých řádcích. Zobrazujte varování, pokud se součet DPH na řádcích liší od částky DPH v hlavičce faktury. Volitelně přeskočte ověřování transakčních řádků, pokud existuje odpovídající nákupní objednávka (pro urychlení zpracování v procesech řízených objednávkami).

Centrální řízení chování v rámci celé společnosti
Spravujte svou základní konfiguraci systému Fitek na jednom místě. Nastavení společnosti definují, jak se chovají faktury, dodavatelé, uživatelé a integrace v celém prostředí, takže můžete udržovat procesy konzistentní pro všechny uživatele a všechny společnosti.

Párování dodavatelů, importy a kontroly v obchodním rejstříku

Mějte pod kontrolou, jak jsou data dodavatelů párována a udržována v čistotě:

Definujte, zda import dodavatelů používá jako klíč ERP kód
Nakonfigurujte klíčové slovo pro přeskočení párování bankovních účtů u specifických technických nebo sdílených účtů
Povolte kontroly v místním obchodním rejstříku prostřednictvím integrace
Zapněte funkci „Správa neregistrovaných dodavatelů“ pro zvýraznění a blokování exportu u nových dodavatelů, dokud nebudou jejich karty zkontrolovány a uloženy

Peněžní limity, měřítka a zaokrouhlování

Definujte, jak se částky ukládají a zobrazují, aby byly v souladu s vašimi účetními pravidly a systémem ERP:

Nastavte měřítko (počet desetinných míst) pro ceny položek, množství a částky bez DPH / DPH / celkové částky v řádcích i hlavičkách faktur.
Zvolte variantu zaokrouhlování, která má být použita.

Toto nastavení zajišťuje, že součty na fakturách a v exportech přesně odpovídají vašim finančním systémům, čímž se předejde rozdílům vzniklým zaokrouhlováním.

Pravidla zpracování faktur a automatizace Rozhodněte, jakým způsobem jsou faktury zpracovávány a validovány před exportem. Můžete například:

Povolit nebo zablokovat zpracování faktur s nulovou peněžní částkou
Automaticky přiřazovat faktury kontaktní osobě již při importu
Povolit rychlé hromadné akce, jako jsou „Potvrdit vše“ a „Rychlé potvrzení“
Určit, zda musí být transakční řádky ověřeny při finálním potvrzení a/nebo v předposledním kroku
Zvolit, jak se tvoří kombinované názvy řádků (např. podle popisu prvního řádku, kritérií seskupování, s DPH nebo bez něj)

Import, export faktur a chování integrace ERP Sylaďte Fitek se svým ERP systémem a místními standardy pro elektronickou fakturaci:

Mějte pod kontrolou, jak jsou spravována data dodavatelů v exportním XML a zda jsou do exportu zahrnuty i řádky faktur.
Rozhodněte, které soubory budou zahrnuty do exportu (případně žádné).
Zvolte režim exportu faktur a určete, zda mají být zahrnuty informace o propojených nákupních objednávkách.
Uveďte, jakým způsobem se do ERP předává identifikátor uživatele ze schvalovacího procesu.
Nastavte výchozí měnu pro vaši společnost.
Povolte validaci, aby exportní XML odpovídalo estonskému standardu e-faktury 1.2, a to jak pro transformaci registračního čísla dodavatele při importu, tak pro validaci exportního XML.

Integrace a externí oznámení Nakonfigurujte, jak Fitek komunikuje s ostatními systémy:

Povolte rozhraní Dimension API vytvářet vlastní nákladové objekty (Custom Cost Objectives).
Zasílejte oznámení externím API o změnách stavu faktur a nákupních objednávek.
Odesílejte faktury připravené k exportu (push) na externí URL adresu.
Automaticky odesílejte importované vydané faktury.
Nakonfigurujte koncový bod střední vrstvy (mid-layer endpoint), pokud to vyžaduje vaše architektura.

Kontrola transakčních řádků a DPH Vylaďte chování transakčních řádků podle svých potřeb:

Povolte nebo zakažte ruční úpravy částek DPH na jednotlivých řádcích.
Zobrazujte varování, pokud se součet DPH na řádcích liší od částky DPH v hlavičce faktury.
Volitelně přeskočte ověřování transakčních řádků, pokud existuje odpovídající nákupní objednávka (pro urychlení zpracování v procesech řízených objednávkami).

--- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://fitek-learning.fitek.com/fitek-learning-space/czech-cestina/getting-started/functionality.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.

Schvalovací proces

Správa výdajů

Ověření IBAN